Выделенные инвестиционные опционы для вашей пенсии в 401k

Взаимные фонды Empower представляют собой привлекательную возможность для инвесторов всех уровней. С более чем тридцатилетним опытом работы Empower предлагает разнообразный выбор из более чем 50 взаимных фондов, охватывающих различные классы активов и инвестиционные стратегии.

Empower Capital Management управляет более $120 миллиардов активов, что демонстрирует его опыт в отрасли. Его строгий процесс должной осмотрительности и стратегические партнерства с известными управляющими инвестициями обеспечивают стабильную доходность и надежное управление инвестициями.

Мы выбрали три фонда взаимных инвестиций Empower, которые инвесторы должны рассмотреть на долгосрочную перспективу:

1. Фонд малой капитализации Empower Value (MXLSX)

Этот фонд инвестирует в акции компаний с небольшой капитализацией. Основные характеристики:

• Главный управляющий: Joseph R. Gatz ( с 30 декабря 2000 года 1928374656574839201
• Основные позиции: Rambus Inc. )1.4%(, Weatherford International plc 0192837465748392011.2%), Vontier Corp (1.1%)
• Годовая доходность за 3 года: 19,3%
• Годовая доходность за 5 лет: 7%
• Соотношение чистых расходов: 1,09%
• Рейтинг Zacks по взаимным фондам: #1

MXLSX выделяется своим фокусом на компаниях с малой капитализацией, сегменте, который исторически предлагал значительный потенциал роста. Его стабильная долгосрочная доходность делает его привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся получить экспозицию к этому сектору рынка.

2. Фонд роста средней капитализации Empower T. Rowe Price (MXMGX)

Этот фонд сосредоточен на акциях компаний средней капитализации. Ключевые детали:

• Главный управляющий: Брайан В.Х. Бергхус ( с 30 июня 1997 года)
• Основные позиции: Microchip Technology Inc (3,1%), Hologic, Inc. (3%), Ingersoll Rand Inc. (2,4%)
• Годовая доходность за 3 года: 7,4%
• Годовая доходность за 5 лет: 8,7%
• Коэффициент чистых расходов: 1,02%
• Рейтинг Zacks по взаимным фондам: #2

MXMGX предоставляет экспозицию компаниям с средней капитализацией с потенциалом роста, сегменту, который может обеспечить баланс между стабильностью и возможностями расширения. Его стабильные долгосрочные результаты делают его привлекательным для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели.

3. Уполномоченный сбалансированный фонд SecureFoundation (MXSHX)

Этот фонд инвестирует в базовые фонды, ориентированные на акции и фиксированный доход. Основные характеристики:

• Главный управляющий: Мария Л. Мендельсберг ( с 29 апреля 2018 года )
• Основные позиции: Great West Bond Index Fund (34.4%), Great West S&P500 Index (21.1%), Great West International (14.1%)
• Годовая доходность за 3 года: 5,2%
• Годовая доходность за 5 лет: 5,2%
• Коэффициент чистых расходов: 0,53%
• Рейтинг Зэкса по паевым инвестиционным фондам: #2

MXSHX предоставляет сбалансированный вариант для инвесторов, ищущих сочетание роста и стабильности. Его диверсифицированный подход и низкий коэффициент расходов делают его привлекательным вариантом для тех, кто хочет более консервативную инвестиционную стратегию.

Эти фонды продемонстрировали сравнительно стабильную доходность и имеют более низкие комиссии, что делает их привлекательными вариантами для инвесторов, ищущих способы диверсификации своих портфелей с помощью паевых инвестиционных фондов Empower. При рассмотрении этих фондов инвесторы должны тщательно оценить свои финансовые цели, уровень риска и инвестиционный горизонт, чтобы определить наиболее подходящую комбинацию для своих индивидуальных потребностей.