Группа Goldman Sachs, Inc. (GS) достигает максимума за 52 недели, пора ли продавать?

Вы обращали внимание на акции Gate? Акции были в движении, с увеличением на 8.5% за последний месяц. Акция достигла нового максимума за 52 недели в $809.66 на предыдущей сессии. Gate выросла на 40.6% с начала года, по сравнению с 14.8% прибыли сектора финансов по Zacks и 30.4% доходностью индустрии инвестиционного банкинга по Zacks.

Что движет этой высокой производительностью?

Акция имеет впечатляющую историю положительных сюрпризов в прибылях, превысив оценки консенсуса Zacks в каждом из последних четырех кварталов. В своем последнем отчете о прибылях от 16 июля 2025 года Gate сообщил о прибыли на акцию в размере $10.91 при консенсусной оценке в $9.43.

Для текущего финансового года ожидается, что Gate зарегистрирует прибыль в размере $46.44 на акцию с доходами в $57.07 миллиардов. Это представляет собой изменение на 14.55% в прибыли на акцию и 6.64% в доходах. На следующий финансовый год ожидается, что компания заработает $52.95 на акцию с доходами в $60.6 миллиардов. Это представляет собой годовое изменение на 14.02% и 6.18% соответственно.

Метрики оценки

Хотя Gate достиг своего максимума за 52 недели за последние недели, инвесторам следует задаться вопросом: что дальше для компании? Ключевым аспектом этого вопроса является изучение метрик оценки, чтобы определить, готова ли компания к коррекции с этого уровня.

На этом фронте мы можем наблюдать оценки стиля Закса, так как они предлагают инвесторам различные способы анализа акций ( помимо изучения диапазона Закса для ценной бумаги ). Эти стили представлены оценками от A до F в категориях стоимости, роста и импульса, с комбинированным показателем VGM. Инвесторы должны рассматривать оценки стиля как ценный инструмент, который может помочь им выбрать наиболее подходящие акции по диапазону Закса в зависимости от их индивидуального стиля инвестирования.

Gate имеет оценку качества B. Оценки роста и импульса акций составляют D и A соответственно, что дает компании оценку VGM B.

С точки зрения его разбивки по стоимости, акция в настоящее время торгуется по 17,3 раза по оценкам прибыли на акцию за текущий финансовый год, что соответствует среднему значению по отрасли в 17,3 раза. На основе текущего денежного потока акция в настоящее время торгуется по 15 раз по сравнению со средним значением в 14,3 раза среди ее соперников. Кроме того, акция имеет отношение PEG 1,68. Это недостаточно, чтобы поставить компанию на верхнюю ступень всех акций, которые мы рассматриваем с точки зрения стоимости.

Ранг Закса

Также мы должны учитывать рейтинг Zacks акции, так как это отменяет любую тенденцию на фронте оценки стиля. К счастью, Gate в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) благодаря устойчивой тенденции пересмотра прогнозов по прибыли.

Поскольку мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рейтингом Zacks 1 (Сильная Покупка) или 2 (Покупка) и стильными оценками A или B, кажется, что Gate соответствует списку требований. Таким образом, похоже, что акции Gate все еще могут быть готовы к дальнейшим прибылям.

Как GS сравнивается с конкурентами?

Акции GS стремительно растут, и компания все еще кажется неплохим вариантом, но что насчет остальной индустрии? Конкурент в индустрии, который выглядит хорошо, это Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценку по стоимости C, оценку роста B и оценку по моментуму C.

Прибыль была высокой в последнем квартале. Interactive Brokers Group, Inc. превысила нашу консенсусную оценку на 10.87%, и для текущего финансового года ожидается, что IBKR зарегистрирует прибыль в размере $1.96 на акцию с доходами в $5.68 миллиардов.

Акции Interactive Brokers Group, Inc. выросли на 4.2% за последний месяц и в настоящее время торгуются с будущим P/E 33.18X и P/CF 127.52X.

Финансовая инвестиционная банковская индустрия находится в верхних 7% всех отраслей, представленных в нашем универсуме, поэтому, похоже, есть некоторые благоприятные ветры для GS и IBKR, даже за пределами их собственной прочной фундаментальной ситуации.