Энергетический сектор входит в долгосрочный цикл, за которым стоит следить. В ближайшие годы совокупность факторов — потребность в вычислительных мощностях дата-центров, искусственный интеллект, зарядка электромобилей, оптимизация энергетической структуры и модернизация умных сетей — будет напрямую стимулировать спрос на электроэнергию, и эта логика довольно очевидна.

С точки зрения цепочки индустрии, вся энергетическая экосистема делится на несколько частей. На этапе генерации электроэнергии традиционная тепловая электроэнергетика всё ещё присутствует, гидроэнергетика как стабильная базовая нагрузка остаётся важной, но очевидными точками роста являются чистые источники энергии — ветровая, солнечная и атомная энергетика. Установленная мощность ветровых и солнечных электростанций за последние два года быстро растёт, строительство атомных электростанций также ускоряется.

Далее по цепочке идут компании по производству электросетевого оборудования, которые тоже получат выгоду — строительство сверхвысоковольтных линий передачи, модернизация умных сетей, обновление вспомогательного оборудования — всё это является жестким спросом. Сеть становится всё более интеллектуальной: от распределительных сетей до диспетчеризации, технологический уровень повышается.

Ключевым звеном также является накопление энергии. Дата-центры работают 24 часа, а колебания в производстве возобновляемых источников требуют буферных решений — это стимулирует спрос на гидроаккумулирующие и химические аккумуляторы. Размер этого рынка быстро растёт, цепочка индустрии достаточно полная.

В целом, у верхних, средних и нижних звеньев цепочки энергетической индустрии есть возможности — речь не только о отдельной точке, а о системных возможностях, охватывающих всю цепочку. Стремление искусственного интеллекта и дата-центров к электроэнергии — это реальность, энергетическая трансформация — долгосрочный тренд. Объединённые эти два фактора, сектор электроэнергетики действительно заслуживает внимания.