Стратегия распределения активов в условиях глобальной нестабильности: Итлау рекомендует 3% биткоинов в портфеле на 2026 год

Геополитическая напряженность и быстрые изменения в финансовой политике продолжают оказывать влияние, и бразильские финансовые учреждения вынуждены пересматривать свои инвестиционные стратегии. Итау-Унибанк, отдел управления активами, представил новые рекомендации по оптимизации портфеля на 2026 год.

Команда инвестиционной стратегии банка рекомендует инвесторам выделять 1–3% портфеля на следующий год в биткойны (BTC), помимо традиционного распределения активов. За этим предложением стоят несколько стратегических факторов.

Ренато Айд, аналитик отдела активов Итау-Актив, отметил, что в текущей международной финансовой среде риск зависит от зависимости от одного класса активов. В качестве противодействия валютным колебаниям включение биткойнов, обладающих диверсифицированными характеристиками, может снизить корреляцию с существующими активами и обеспечить более эффективную риск-скорректированную доходность портфеля.

По его мнению, биткойн обладает динамикой, отличной от фиксированного дохода, традиционных акций и активов внутреннего рынка. Благодаря своей глобальной диверсифицированной природе, он служит не только средством получения дохода, но и как актив для хеджирования валютных рисков, выполняя функцию дополнения к портфелю.

Несмотря на значительные колебания цен в прошлом году, Итау оценивает вклад биткойна в диверсификацию активов с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы. Принимая волатильность, этот новый модель распределения активов привлекает внимание институциональных инвесторов как способ улучшения общего баланса портфеля.