От виртуальных золотых рудников до энергетических чёрных дыр — что такое добыча полезных ископаемых и сколько она действительно стоит

Когда люди упоминают, что такое горнодобывающая промышленность, у многих первая реакция становится на самом деле горнодобывающая отрасль. Но в мире криптовалют майнинг указывает на глобальную вычислительную гонку. Исследование Кембриджского университета 2021 года выявило поразительный масштаб этой невидимой «гонки вооружений»: майнинг биткоина достигает 134,89 ТВт·ч электроэнергии в год, что занимает 27-е место в мире по потреблению энергии как независимая страна, что эквивалентно общему потреблению электроэнергии Малайзии за целый год.

Что такое майнинг: вычислительная конкуренция в метавселенной

Чтобы понять, что такое добыча полезных ископаемых, сначала нужно признать, что это не «добыча» в традиционном смысле. На практике шахтёры используют тяжёлое оборудование, такое как экскаваторы и буровые установки, для добычи полезных ископаемых; В цифровом мире суть майнинга — это процесс использования компьютерных вычислительных мощностей для решения сложных криптографических головоломок и получения вознаграждений в виде биткоина.

Сатоши Накамото, изобретатель биткоина, выпустил эту революционную концепцию в конце 2008 года. В то время мир находился в кризисе субстандартных ипотек, Федеральная резервная система начала неограниченное количественное смягчение, и доллар столкнулся с риском обесценения. Сатоши Накамото выдвигает смелое видение: создание децентрализованной системы электронных денег на основе криптографии, не зависящей от центральных банков. В январе 2009 года родился «Genesis Block» Биткоина, и этот эксперимент официально начался.

В проектировании биткоин-системы существует ключевой механизм, определяющий, почему майнинг постепенно превратится в энергоемкую отрасль. Общее предложение биткоина навсегда ограничено 21 миллионом, а майнеры получают награды за валидацию новых блоков. Но эта награда не фиксирована — за каждые 21 сгенерированный блок (около 4 лет) количество наград уменьшается вдвое. Эта конструкция известна как «механизм халвинга».

Спираль сложности и парадокс энергосбережения: почему потребление энергии на майнинге продолжает расти

В первые годы существования биткоина ответ на вопрос, что такое майнинг, был очень прост — Сатоши Накамото использовал обычный домашний компьютер для майнинга 50 биткоинов. Но по мере роста участников сложность добычи выросла экспоненциально. Логика в том, что сеть Bitcoin автоматически корректирует коэффициент сложности, обеспечивая, что независимо от количества майнеров в участии, время генерации новых блоков остаётся постоянным с постоянной скоростью около 10 минут.

Представьте, что компьютер может майнить один биткоин в день, потом двум компьютерам уходит два дня, чтобы майнить один, а потом становится четыре компьютера на четыре дня. Майнеры должны постоянно улучшать своё оборудование, чтобы превзойти конкурентов. Домашние компьютеры модернизируются до видеокарт GPU, а затем эволюционируют в специально разработанные ASIC-майнеры. Эти майнеры оснащены специализированными «майнинговыми чипами» и обычно работают на высокоэнергетическом сгорании.

Согласно данным отрасли, энергопотребление одной современной майнинговой машины достигает около 35 кВт·ч. Ежедневное потребление электроэнергии на шахте среднего размера достаточно, чтобы удовлетворить потребности обычных людей в электричестве на всю жизнь. Тепло, вырабатываемое майнинговыми машинами при высокой нагрузке, также требует мощной системы охлаждения — включая вентиляторы питания, вентиляторы на корпусе и т.д., каждый из которых дополнительно увеличивает общее энергопотребление.

До мая 2021 года почти 70% мировых майнинговых ферм по биткоину были сосредоточены в Китае. Владельцы шахт разумно пользуются сезонными разницами в ценах на электроэнергию: они ездят в Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, чтобы покупать дешёвую гидроэнергию в сезон дождей, а в сухой сезон — в Внутреннюю Монголию, Синьцзян и другие места, чтобы купить тепловую энергию. Оценивается, что к 2024 году годовое потребление электроэнергии при майнинге биткоина в Китае будет эквивалентно годовой генерации энергии 3,5 плотин Три ущелья. Такой уровень потребления ресурсов представляет реальную угрозу энергетической системе любой страны.

Иллюзия стоимости или финансовый актив: стоит ли Биткоин что-то?

После того как вопрос о том, какой майнинг получится, возникает ещё один фундаментальный вопрос: действительно ли биткоин, добытый майнерами, тратит огромное количество электроэнергии, стоит столь же больших денег?

С точки зрения марксистской трудовой теории стоимости, стоимость Биткоина должна быть равна среднему времени социального труда, потраченному на его производство. Но ситуация с биткоином особенная. Во-первых, человеческое общество не нуждалось в биткоине до его рождения — это не жёсткий товар. Во-вторых, «труд» шахтёров нельзя измерить традиционной экономикой, потому что вычислительная мощность по сути представляет собой машины, выполняющие математические вычисления, а не человеческий труд. Исходя из этой логики, стоимость труда Биткоина должна определяться как «нуль».

Но у Биткоина есть рыночная цена. В 2008 году он был без денег, а к тому времени, когда Федеральная резервная система снова «выпустила воду» в 2020 году, Биткоин взлетел до исторического максимума — $68,000. Что происходит?

Ответ кроется в особых свойствах Биткоина — децентрализации, анонимности, трудности с проигрышем и сложности с добавлением. Под восхищением отдельных сообществ, особенно среди гиков и энтузиастов технологий, Биткоин постепенно приобрёл «консенсусную ценность». Этот консенсус особенно силён в даркнете, где Биткоин даже используется как «доллар» в виртуальном мире для различных транзакций.

Классический пример — программист купил две пиццы за 1 000 биткоинов — это был разумный обмен на тот момент, отражающий подлинное признание первых пользователей. Но со временем и ростом цен это «признание» постепенно превратилось в спекуляции и хайп. Сегодняшние высокие цены основаны не столько на внутренней ценности, сколько на коллективных ожиданиях и накоплении пузырей участников рынка.

Биткоин в глобальном регуляторном шторме: расточительство ресурсов и финансовые риски

Из-за огромного энергопотребления и финансовых рисков, вызванных этой деятельностью, страны по всему миру начали принимать меры. В середине 2021 года Народный банк Китая выпустил заявление, вновь подтвердив намерение бороться со спекуляциями виртуальных валют, возглавляемыми Биткоином.

Принятие решений китайским правительством включает три основных аспекта:

Практическая дилемма энергетических ресурсов. Как уже упоминалось, энергопотребление майнинга биткоина резко выросло. Если это позволит распространиться по стране, оно неизбежно вытеснит энергетические ресурсы других отраслей и создаст реальную угрозу производственной отрасли и средствам к существованию населения. Это не только экономический вопрос, но и вопрос стратегического распределения ресурсов.

Каналы финансирования для чёрной индустрии. Анонимность биткоина делает его идеальным инструментом для отмывания денег, сделок с наркотиками и перевода мошеннических средств. В контексте жёсткого подавления преступных сил разрыв цепочки передачи виртуальной валюты эквивалентен прекращению потока капитала преступных групп.

Монетарный суверенитет и финансовая стабильность. Это самое фундаментальное соображение. Когда страна позволяет виртуальным валютам занимать важное место в финансовой системе, это равносильно закладке бомбы замедленного действия в финансовой крепости. В сентябре 2021 года Сальвадор, небольшая центральноамериканская страна, сделал биткоин законным платежным средством в попытке провести финансовый эксперимент. В результате менее чем за год медвежий рынок биткоина обошлся стране в десятки миллионов долларов, и страна даже столкнулась с риском банкротства из-за «валютных спекуляций». Этот случай глубоко иллюстрирует, что денежно-кредитная политика одной страны не может противостоять волатильности глобальных виртуальных активов.

После масштабного продвижения в последние годы майнинг-фермы Биткоина постепенно ушли из Китая, но глобальная майнинговая деятельность продолжается. Будь то с точки зрения энергоэффективности, охраны окружающей среды или финансовой стабильности, человеческому обществу необходимо оставаться бдительным в отношении этого явления.

Настоящий ответ на вопрос, что такое добыча полезных ископаемых, может быть не только символом технологических инноваций, но и микрокосмом огромной цены, которую человечество платит в стремлении к финансовой свободе.