Nine Energy Service преследует стратегическую реструктуризацию по главе 11 для устранения $320 миллионов долларов старшего долга

Nine Energy Service, Inc. (NINE), крупный игрок в области решений для нефтяных месторождений, подала предварительно согласованный банкротный иск по главе 11 в суд по банкротствам США для Южного округа Техаса. Эта инициатива по реструктуризации является решительным шагом в решении долговых обязательств компании за счет списания примерно 320 миллионов долларов по старшим обеспеченным облигациям, которые в настоящее время ежегодно отнимают около 40 миллионов долларов из операционных бюджетов только на выплату процентов.

Агрессивное сокращение долгов и снижение расходов на проценты

Стратегия предварительно согласованной главы 11 позволяет Nine Energy упростить процесс реструктуризации, получив одобрение заинтересованных сторон на план реорганизации до официальной подачи банкротных заявлений. Такой подход значительно сокращает типичный срок банкротства. Снизив долговую нагрузку на 320 миллионов долларов, компания сразу же освободит около 40 миллионов долларов в год на выплаты процентов — средства, которые можно направить на улучшение операционной деятельности и развитие, а не на обслуживание обязательств перед кредиторами.

Финансовая структура обеспечивает бесперебойную работу

Компания получила двойные обязательства по финансированию от своего существующего кредитора по программе ABL (кредитование на основе активов), чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в течение периода реструктуризации. В рамках процесса банкротства будет предоставлено финансирование в размере 125 миллионов долларов в виде займа для должника в процессе (DIP), которое поддержит операционную деятельность. После успешного выхода из банкротства Nine Energy перейдет к финансированию выхода в размере 135 миллионов долларов по программе ABL, что позволит компании обновить структуру капитала и повысить финансовую гибкость для деятельности после банкротства.

Быстрый путь выхода за 45 дней

Руководство Nine Energy настроено на быстрое проведение реструктуризации. Компания ожидает завершения процесса по главе 11 и выхода из защиты от банкротства в течение 45 дней — сжатые сроки, отражающие эффективность предварительно согласованных процедур банкротства. Такой быстрый исход минимизирует рыночную неопределенность и операционные перебои. Стоит отметить, что реструктуризация специально исключает международные операции Nine Energy за пределами США и Канады, которые продолжат работу вне рамок банкротного дела.

Стратегическое использование предварительно согласованного банкротства демонстрирует, как компании могут использовать структурированные процедуры несостоятельности для быстрого финансового обновления при сохранении операционной динамики.