MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, торгуемая на NASDAQ компания по добыче биткоинов, расширяющая деятельность в области цифровой энергетики и инфраструктуры ИИ, объявила о крупной реструктуризации баланса в четверг.

Компания сообщила, что продала 15 133 биткоина на сумму примерно 1,1 миллиарда долларов в период с 4 по 25 марта для финансирования выкупа своих конвертируемых старших облигаций с нулевым процентом, погашаемых в 2030 и 2031 годах.

Компания выкупит облигации на сумму 367,5 миллиона долларов по цене 322,9 миллиона долларов и облигации на сумму 633,4 миллиона долларов по цене 589,9 миллиона долларов.

Покупки представляют собой примерно 9% скидки к номиналу и, как ожидается, принесут примерно 88,1 миллиона долларов экономии наличных средств. Сделки планируется завершить 30 и 31 марта при условии выполнения обычных условий.

После выкупа общая сумма конвертируемого долга MARA снизится примерно на 30%, уменьшившись с примерно 3,3 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов.

Этот шаг также ограничит возможное будущее разводнение акций, связанное с конвертационной функцией облигаций. После выкупа в обращении останется 632,5 миллиона долларов по облигациям 2030 года и 291,6 миллиона долларов по облигациям 2031 года.

Компания ясно дала понять, что делает ставку на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

Акции MARA выросли на 6% в предторговой сессии после объявления.

Генеральный директор MARA: Продажа биткоинов укрепляет наш баланс

Генеральный директор Фред Тиль описал сделки как часть более широкой стратегии распределения капитала.

«Наше решение продать часть наших запасов биткоинов отражает стратегический шаг, направленный на укрепление нашего баланса и позиционирование компании для долгосрочного роста», — сказал Тиль.

Он добавил, что выкупы сохраняют ценность для акционеров и предоставляют компании большую финансовую гибкость по мере расширения за пределы майнинга биткоинов в области цифровой энергетики и инфраструктуры ИИ/HPC.

Компания планирует использовать оставшиеся средства от продажи биткоинов для поддержки общекорпоративных целей. Текущие запасы биткоинов MARA составляют 38 689 BTC, что меньше 53 822 BTC на конец февраля.

При текущих рыночных ценах эти запасы оцениваются примерно в 2,7 миллиарда долларов. Этот обновленный показатель ставит MARA на второе место после Twenty One Capital по корпоративным запасам биткоинов.

До сделок структура капитала MARA включала облигации на сумму 1,0 миллиарда долларов в 2030 году и 925 миллионов долларов в 2031 году. После выкупа номинальные суммы составят соответственно 632,5 миллиона долларов и 291,6 миллиона долларов.

Другие конвертируемые облигации остались без изменений, включая 48,1 миллиона долларов по облигациям с 1,0% погашением в 2026 году, 300 миллионов долларов по облигациям с 2,125% погашением в 2031 году и 1,025 миллиарда долларов по облигациям с 0,0% погашением в 2032 году.

Финансовым советником выступила J. Wood Capital Advisors LLC, а юридическим консультантом — Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

MARA разрабатывает технологии, использующие избыточную энергию для питания высокопроизводительных вычислительных приложений и ускорения развертывания цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует время от времени продавать биткоины в рамках своей стратегии капитала и ликвидности до 2026 года.

Редакционное примечание: Мы используем ИИ в рамках нашего редакционного процесса, включая поддержку исследований, генерацию изображений и контроль качества. Весь контент проверяется, редактируется и утверждается нашей редакционной командой, которая несет ответственность за точность и целостность. Изображения, созданные ИИ, используют только инструменты, обученные на лицензированных материалах. В биткоине, как и в медиа: Не доверяйте. Проверяйте.