これらは、暗号資産×AIのさらなる収斂が見られる可能性が高いカテゴリであり、暗号資産ネイティブのAIユースケースを示し、確立しています。

ますます明らかになっている最も明白なシナジーは、AIと暗号資産が何よりも重要とする資本効率と収益最適化に収斂する点です。

DeFi - チェーン上の収益

• ステーブルコイン
• RWA
• スポット＆パープス
• 貸出/借入
• 収益マーケット（利子/ポイント）

DeFiは、そのオンチェーンの利回りやトレーディング機会により、世界中のどこからでもアクセスできるCryptoの中心的存在でした。AIの台頭により、これらの価値をより効率的に捉え、アイドルキャピタルをさらに最適化することが可能になりました。つまり、DeFiはインフレーションへのヘッジツールとして利用したり、それから巨大なアルファリターンを得るための手段として活用することができます。

• トップの暗号資産のユースケースの1つとしてのステーブルコインは、文字通りすべてのオンチェーン取引の中間通貨として使用されます
• RWA / トークン化された実世界の資産をチェーン上にもたらし、T-Bill、債券、不動産、DePINローン、GPUなど
• スポット＆パープス取引手数料/収益
• 借入を通じたレンディング/借り入れによる資本効率の向上＆レンディングによる収益の向上
• Yield Marketsの追加金利および利回り市場の導入により、さらなる収益最適化が可能になります

暗号資産 = DeFi = 人々はお金を作り、移動し、増やすことを気にします。Web3 AIは、ブロックチェーン＆トークンのオープンでインセンティブ付きの性質のおかげで、どんな閉鎖的なWeb2システムよりもこれをより良く行う可能性があります。

まだ非常に新興ですが、DeFAIで興奮する進展を見てきました

• @gizatechxyzヒット$1M TVLのマイルストーン&$6Mの取引高を達成しましたそのハイパーパーソナライズされたステーブルコイン利回り最適化エージェントにより、ユーザーは従来の貸出戦略よりも83%以上の利回りを得ることができます。
• @Cod3xOrgキックスタートソーフォンスパークエージェントトレーディングコンペティションCod3xエージェントが$1.5Mの報酬の一部を競い合うキャンペーン（データはエージェントの取引能力向上に役立ちます）
• @autonolasあなたの個人ポートフォリオマネージャーエージェントとして機能する「Modius＆Optimus」。ユーザーのデスクトップ上でローカルに実行されるエージェントを「Pearl」エージェントアプリストアを介して実行する唯一のチーム。最近リリースされました$1M Olasアクセラレータープログラム.
• Abstraction layers like @HeyAnonai、 @AIWayfinder, @slate_ceoDeFiへのアクセスを提供することにおいて、ますます向上しています（まだ非常に未熟ですが）。

エージェントはなぜDefiにとって良いのでしょうか？ 彼らは24時間365日稼働して、ポジションを移動することで収益とリスクを最適化します。 MCPはDefi / アプリケーションの統合において限界を押し上げ、エージェントがオンチェーンデータやさらに多くのプロトコルにアクセスできるようにします。 1年後には、エージェントがオンチェーンアクティビティを自動化し、収益を最適化するのに非常に効率的であるため、チェーン上で多数の取引を処理するのを見るかもしれません。

注意すべきこと

• 実際のテクノロジーの進歩を推進し、開発者エコシステム（ハッカソン/コンペティション/ワークショップ）を可能にするチーム
• 秘密保持/プライバシー、検証可能性、非保管（つまり、人間のユーザーがエージェントを制御している（エージェントを実際に所有している））に焦点を当てるチーム
• エージェントの成長メトリクス、つまり、エージェントの資産（AUA）/ エージェントのTVL

しかし、DeFiを超えて、暗号資産AIは進化競争を活性化しています。ここでは、最も強力なAIエージェント/チームだけが生き残り、繁栄する世界です。

ダーウィニアン（自然選択を通じたAIの進化）

• @opentensor （すべてのAI向け）
• @AlloraNetwork(for Machine Learning / Predictions)
• @BitRobotNetwork(for Robotics)

ダーウィニズム—「チャールズ・ダーウィンによって進められた自然淘汰による種の進化の理論」。言い換えれば、AIチームのためのハンガーゲームです。イノベーション/テクノロジーを進歩させ、インセンティブを得るか、死ぬか。

Web3 AIは、自然淘汰プロセスを促進し、強者にインセンティブを与え、トークンインセンティブ、排出量、スラッシングメカニズムなどを使用して弱者を淘汰するための最良のインフラを提供します

Bittensorは、彼らのサブネットで技術的な限界を築くチームの数から見て、これを普及させました（特にGambleFAIのために物語を始めるSN6、41、44を使用し、予測市場で優位性を得るためにAI / ML予測能力を利用する）

Alloraは、MLの力を最大限に活用し、広範囲にわたる予測ユースケースでモデルを加速・強化してきました（Alloraは、金融予測ユースケース専用であるBittensorに似た雰囲気ですが、Subnetの代わりにAlloraには「Topics」があり、開発チームが取り組む特定の金融ユースケースを表しています... 最も優れたモデル/チームが最も多くのインセンティブを獲得します）。最良の事例は次のとおりです。@steerprotocolAI駆動LP戦略による、より高い収益とポジションのILを低減する

Bit Robot by@frodobotsチーム、その背後にいる人々@SamIsMovingon @virtuals_io. これに関する情報はあまりありませんが、チームはBittensorのようなエコを作成する予定ですが、それは純粋にロボティクスのためで、各サブネットがロボティクスの各セグメントを表しています（データ、ハードウェア、ビジョンモデル、LLMsなど）。

注目すべき点

• $TAOパフォーマンス、dTAOエコシステムの成長、およびサブネット技術を活用した消費者向けアプリ/エージェント。
• Alloraの統合、ケーススタディ、およびそのTGE。

分散型インフラストラクチャ

• データ
• モデル作成/トレーニング
• 検証可能性
• 機密性
• DePIN (GPU)

オープンなコラボレーション、オープンなイノベーションをサポートし、革新が中央集権的な数人のプレーヤーの手に留まるのを防止するインフラ。過去の記事でインフラのいくつかのセクターについて話しましたが、DeFAI＆ダーウィニアンの進歩とともに、これらのインフラの継続的な採用が見られると考えています。そして、より成熟し/より明確なユースケースが現れるのを見ると思います

短期から中期にかけて私を最も興味深いのは

ソーシャル＆センチメントデータ：

• @KaitoAIYap Leaderboardとその最近開始されたYaps Open ProtocolチームがYapsスコアの上に構築することを可能にする
• @aixbt_agentTwitterに基づくトラッキング＆マッピングプロジェクトアルファ/ソーシャルトレンド
• @cookiedotfunAIエージェントに関するマーケット/ソーシャルインテリジェンスを提供する

オンチェーンデータ:

• ある程度、ソーシャル＆センチメントデータセグメントには明確なリーダーが見られませんでした

その他のデータプレイヤー：

• スクレーピング: @getgrass_io未使用の帯域幅を活用してデータを収集する
• 所有権:@vanaDataDAOsを通じてデータ所有権に対するインセンティブを与える
• 機密性：@nillionnetworkブラインドコンピュート、それらのユースケース、および今後の$NILTGE (まもなく)

Data:の詳細を読む

DePIN（GPU）について：

• GPUの金融化を可能にする2つの興味深いプロトコルが登場しており、データセンター/オペレーターがオンチェーンローンを通じてGPUオペレーションをハイパースケールできるようになっています。
• AIの成長により常にコンピューティングの需要が増加するため、データセンターは常に運用を拡大するための資本を必要としています。 @gaib_aiそして@metastreetxyzDeFiの流動性と借入需要を結びつけ、DePINイールドをオンチェーンで提供しながら、オペレーターがスケーリングするための資本を提供します。

Gaib AIドル:

MetaStreet USDAI:

結論

暗号資産ネイティブAIは、Web2 AIでは解決できない課題を解決します。

Crypto AIは、エージェントが考えるだけでなく取引するための金融レールを提供します。これにより、AIは資産を処理し、資本フローを最適化し、オープンで許可なしのネットワーク上で自律的に運用するためのインフラを提供します。

暗号資産AIは、エージェントが次のことができる世界を可能にします:

• 中央集権的なゲートキーパーなしにDeFiを横断する資本を移動させる
• Web2プレイヤーがアクセスできない分散データストリームにアクセスしてください
• 閉じたシロに比べて、オープンなモデルと協力的なエコシステムを活用して、より速く進化する

要するに、暗号資産AIは、Web2 AIが単に規模で再現できないユースケースを開放します：プログラマブルなマネーが自律エージェントと出会い、完全に検証可能で組み合わせ可能です。 DeFi、ダーウィンAI、および分散型インフラが成熟するにつれて、AIがオンチェーン経済において単なる支援だけでなく、完全に参加することを期待してください。

よりスマートなエージェントを構築することだけでなく、それらがチェーン上で直接所有、取引、最適化、および価値を創造することが重要です。 それが城壁です。

Web2はAI競争を始動させ、Web3は自律的なエージェント経済を加速させます

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