a16z, CoinBase, які інвестують в нового гравця у блокчейні Glider: використання архітектури, що керується намірами, для вирішення проблем з співучасником та доходом
Нещодавно Glider завершив фінансування в 4 мільйони доларів, яке очолило a16z CSX, з участю інвестиційних компаній Coinbase Ventures, Uniswap Ventures та GSR. Потужний склад інвесторів привертає увагу криптоспільноти, викликавши широкий інтерес до області управління активами на блокчейні (onchain asset management), і популярність Glider продовжує зростати.
Больові точки управління активами на блокчейні
Що стосується традиційних фінансових інвестиційних установ, таких як Bitwise, Grayscale та інші, то вони зазвичай використовують модель зберігання, де активи користувачів централізовано управляються установами. На думку Glider, хоча традиційні інвестиційні установи до певної міри забезпечують професійні управлінські послуги, вони також жертвують автономією користувачів над активами.
Співзасновник Glider Брайан Хуан зазначив, що унікальність Glider полягає в тому, що він не буде зберігати активи користувачів, як це робить традиційне фінансування, а це буде реалізовано за допомогою технології блокчейн.
Але навіть на блокчейні управління портфелем стикається з багатьма викликами:
Високий поріг складності технологій: в умовах багатоланцюгової екосистеми, гетерогенність токенів Gas, ризики затримки при крос-ланцюговому мосту та вимоги до своєчасності стратегій ребалансування ускладнюють ручні операції при реагуванні на коливання ринку.
Серйозна фрагментація інфраструктури: між DeFi протоколами відсутні стандартизовані інтерфейси, користувачам потрібно часто перемикатися між AMM, кредитними протоколами та платформами опціонів.
Невідповідність між доходами та ризиками: роздрібні інвестори під час копіювання стратегій часто потрапляють у пастку "стратегія втрачає ефективність після публікації", тоді як професійні установи здобувають перевагу завдяки побудові кількісних моделей, і ця інформаційна різниця призводить до того, що небагато людей контролюють більшість доходів з блокчейну.
А для вирішення вищезазначених проблем, на основі балансу між автоматизованим виконанням та контролем з боку користувача, Glider запропонував нову концепцію.
намірно керована модульна система
Співзасновник Glider Джон Джонсон заявив, що створення Glider стало відповіддю на розчарування фрагментованою інфраструктурою, яка тривалий час турбувала портфелі криптовалют, а народження Glider має на меті повністю усунути це тертя та реалізувати точне, автоматизоване виконання через мережі.
Основна ідея полягає в створенні "проміжного програмного забезпечення" для управління активами на блокчейні, яке розділяє етапи розробки стратегій, виконання та управління ризиками на програмовані модулі. Користувачі можуть самостійно налаштовувати параметри відповідно до своїх потреб або обрати розумні шаблони, запропоновані платформою.
Основою продукту Glider є модульна архітектура, що ґрунтується на намірах (intent-driven). Користувачеві потрібно лише встановити інвестиційні цілі та стратегії, а технологія абстракції блокчейну на базовому рівні автоматично виконає кросчейн-операції, коригування активів та виконання угод, зменшуючи навантаження на ручні операції.
Технологічний стек Glider використовує модульний дизайн, а саме такі характеристики:
Будівництво портфеля
Користувачі можуть використовувати інтуїтивно зрозумілі інструменти розподілу активів або обрані шаблони для налаштування інвестиційних стратегій.
Автоматичне виконання
Glider буде шукати ліквідність на різних ланцюгах і керувати ребалансуванням, щоб ініціювати торгівлю, коли умови на ринку змінюються, система зможе автоматично виконувати заздалегідь встановлені стратегії.
Неконтрольована інтеграція
Користувачі можуть підключити будь-який існуючий гаманець (такий як MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect тощо) без нових мнемонічних фраз.
Інтегрований кредит
Glider автоматично бере кредити через надійні DeFi-кредитні протоколи, такі як AAVE, оптимізуючи прибуток. Користувачі можуть використовувати свої активи для кредитування, не передаючи право власності на активи, отримуючи додаткові можливості для заробітку.
Спільні інвестиції
Користувачі можуть ділитися стратегіями та налаштовувати їх, постійно оптимізуючи інвестиційний портфель.
Інтегрований бектест
Користувачі можуть використовувати історичні дані для тестування стратегій на інтерфейсі Glider і порівнювати продуктивність з BTC, ETH та іншими бенчмарками, завдяки функції зворотного тестування, заздалегідь дізнаючись про результати стратегії.
Фонові дані команди
Згідно з поточною інформацією про засновницьку команду, основними учасниками команди є Брайан Хуан та Джон Джонсон.
А як співзасновники, резюме Брайана Хуана та Джона Джонсона також вражає, вони раніше працювали в таких відомих установах, як Anchorage Digital, XTX Markets, 0x та Matcha. Інші члени команди також походять з таких відомих компаній, як Coinbase, MetaMask, 0x, Cega та PoolTogether.
Браян Хуан має ступінь доктора комп'ютерних наук Массачусетського технологічного інституту, раніше займав посаду головного архітектора Anchorage Digital, де керував розробкою міжланцюгової системи зберігання, яка підтримує понад 20 публічних блокчейнів.
Джон Джонсон, як один з ранніх ключових розробників протоколу 0x, очолював проект реконструкції агрегатора торгівлі Matcha, який встановив рекорд галузі за обсягом торгівлі в один день у 1,2 мільярда доларів.
Висновок
Наразі Glider все ще перебуває на технічному тестуванні, запуск продукту заплановано на найближчі кілька місяців.
Згідно з офіційним сайтом, продукт зараз використовує запрошувальну систему, список очікування відкритий.
Згідно з інформацією від Glider builder@marcos_0x, у даний час триває розробка додаткових функцій для Glider. Наразі Glider може демонструвати поточну вартість інвестиційного портфеля користувача, а також чистий грошовий потік (netflow) (що є ключовим візуальним показником для розуміння інвестиційної продуктивності).
Крім того, згідно з офіційними даними, у майбутньому планується отримувати прибуток, стягуючи з користувачів комісію за управління, яка базується на певному відсотку від обсягу їхніх активів.
У процесі еволюції криптовалютної індустрії від "фінансового експерименту" до "мережі цінностей" справжня децентралізація не повинна здійснюватися за рахунок досвіду користувачів, а має досягатися через інновації в технологіях, що дозволяють внутрішню інтеграцію складності.
Співзасновник John Johnson зазначив: "Кожен має право точно налаштовувати свій інвестиційний портфель відповідно до своїх бажань, автоматизувати процес і здійснювати інвестиційні операції за власними межами ризикової придатності та переваг."
Можливо, лише коли управління активами на блокчейні стане таким же простим і зручним, як традиційні фінансові ETF, DeFi зможе перетворитися з іграшки для гіків на основну фінансову інфраструктуру.
Glider робить нові спроби в сфері управління активами на блокчейні.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
a16z, CoinBase, які інвестують в нового гравця у блокчейні Glider: використання архітектури, що керується намірами, для вирішення проблем з співучасником та доходом
Редактор: TB, ChainCatcher
Ончейн торгова платформа Glider тихо зростає.
Нещодавно Glider завершив фінансування в 4 мільйони доларів, яке очолило a16z CSX, з участю інвестиційних компаній Coinbase Ventures, Uniswap Ventures та GSR. Потужний склад інвесторів привертає увагу криптоспільноти, викликавши широкий інтерес до області управління активами на блокчейні (onchain asset management), і популярність Glider продовжує зростати.
Больові точки управління активами на блокчейні
Що стосується традиційних фінансових інвестиційних установ, таких як Bitwise, Grayscale та інші, то вони зазвичай використовують модель зберігання, де активи користувачів централізовано управляються установами. На думку Glider, хоча традиційні інвестиційні установи до певної міри забезпечують професійні управлінські послуги, вони також жертвують автономією користувачів над активами.
Співзасновник Glider Брайан Хуан зазначив, що унікальність Glider полягає в тому, що він не буде зберігати активи користувачів, як це робить традиційне фінансування, а це буде реалізовано за допомогою технології блокчейн.
Але навіть на блокчейні управління портфелем стикається з багатьма викликами:
Високий поріг складності технологій: в умовах багатоланцюгової екосистеми, гетерогенність токенів Gas, ризики затримки при крос-ланцюговому мосту та вимоги до своєчасності стратегій ребалансування ускладнюють ручні операції при реагуванні на коливання ринку.
Серйозна фрагментація інфраструктури: між DeFi протоколами відсутні стандартизовані інтерфейси, користувачам потрібно часто перемикатися між AMM, кредитними протоколами та платформами опціонів.
Невідповідність між доходами та ризиками: роздрібні інвестори під час копіювання стратегій часто потрапляють у пастку "стратегія втрачає ефективність після публікації", тоді як професійні установи здобувають перевагу завдяки побудові кількісних моделей, і ця інформаційна різниця призводить до того, що небагато людей контролюють більшість доходів з блокчейну.
А для вирішення вищезазначених проблем, на основі балансу між автоматизованим виконанням та контролем з боку користувача, Glider запропонував нову концепцію.
намірно керована модульна система
Співзасновник Glider Джон Джонсон заявив, що створення Glider стало відповіддю на розчарування фрагментованою інфраструктурою, яка тривалий час турбувала портфелі криптовалют, а народження Glider має на меті повністю усунути це тертя та реалізувати точне, автоматизоване виконання через мережі.
Основна ідея полягає в створенні "проміжного програмного забезпечення" для управління активами на блокчейні, яке розділяє етапи розробки стратегій, виконання та управління ризиками на програмовані модулі. Користувачі можуть самостійно налаштовувати параметри відповідно до своїх потреб або обрати розумні шаблони, запропоновані платформою.
Основою продукту Glider є модульна архітектура, що ґрунтується на намірах (intent-driven). Користувачеві потрібно лише встановити інвестиційні цілі та стратегії, а технологія абстракції блокчейну на базовому рівні автоматично виконає кросчейн-операції, коригування активів та виконання угод, зменшуючи навантаження на ручні операції.
Технологічний стек Glider використовує модульний дизайн, а саме такі характеристики:
Будівництво портфеля
Користувачі можуть використовувати інтуїтивно зрозумілі інструменти розподілу активів або обрані шаблони для налаштування інвестиційних стратегій.
Автоматичне виконання
Glider буде шукати ліквідність на різних ланцюгах і керувати ребалансуванням, щоб ініціювати торгівлю, коли умови на ринку змінюються, система зможе автоматично виконувати заздалегідь встановлені стратегії.
Неконтрольована інтеграція
Користувачі можуть підключити будь-який існуючий гаманець (такий як MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect тощо) без нових мнемонічних фраз.
Інтегрований кредит
Glider автоматично бере кредити через надійні DeFi-кредитні протоколи, такі як AAVE, оптимізуючи прибуток. Користувачі можуть використовувати свої активи для кредитування, не передаючи право власності на активи, отримуючи додаткові можливості для заробітку.
Спільні інвестиції
Користувачі можуть ділитися стратегіями та налаштовувати їх, постійно оптимізуючи інвестиційний портфель.
Інтегрований бектест
Користувачі можуть використовувати історичні дані для тестування стратегій на інтерфейсі Glider і порівнювати продуктивність з BTC, ETH та іншими бенчмарками, завдяки функції зворотного тестування, заздалегідь дізнаючись про результати стратегії.
Фонові дані команди
Згідно з поточною інформацією про засновницьку команду, основними учасниками команди є Брайан Хуан та Джон Джонсон.
А як співзасновники, резюме Брайана Хуана та Джона Джонсона також вражає, вони раніше працювали в таких відомих установах, як Anchorage Digital, XTX Markets, 0x та Matcha. Інші члени команди також походять з таких відомих компаній, як Coinbase, MetaMask, 0x, Cega та PoolTogether.
Браян Хуан має ступінь доктора комп'ютерних наук Массачусетського технологічного інституту, раніше займав посаду головного архітектора Anchorage Digital, де керував розробкою міжланцюгової системи зберігання, яка підтримує понад 20 публічних блокчейнів.
Джон Джонсон, як один з ранніх ключових розробників протоколу 0x, очолював проект реконструкції агрегатора торгівлі Matcha, який встановив рекорд галузі за обсягом торгівлі в один день у 1,2 мільярда доларів.
Висновок
Наразі Glider все ще перебуває на технічному тестуванні, запуск продукту заплановано на найближчі кілька місяців.
Згідно з офіційним сайтом, продукт зараз використовує запрошувальну систему, список очікування відкритий.
Згідно з інформацією від Glider builder@marcos_0x, у даний час триває розробка додаткових функцій для Glider. Наразі Glider може демонструвати поточну вартість інвестиційного портфеля користувача, а також чистий грошовий потік (netflow) (що є ключовим візуальним показником для розуміння інвестиційної продуктивності).
Крім того, згідно з офіційними даними, у майбутньому планується отримувати прибуток, стягуючи з користувачів комісію за управління, яка базується на певному відсотку від обсягу їхніх активів.
У процесі еволюції криптовалютної індустрії від "фінансового експерименту" до "мережі цінностей" справжня децентралізація не повинна здійснюватися за рахунок досвіду користувачів, а має досягатися через інновації в технологіях, що дозволяють внутрішню інтеграцію складності.
Співзасновник John Johnson зазначив: "Кожен має право точно налаштовувати свій інвестиційний портфель відповідно до своїх бажань, автоматизувати процес і здійснювати інвестиційні операції за власними межами ризикової придатності та переваг."
Можливо, лише коли управління активами на блокчейні стане таким же простим і зручним, як традиційні фінансові ETF, DeFi зможе перетворитися з іграшки для гіків на основну фінансову інфраструктуру.
Glider робить нові спроби в сфері управління активами на блокчейні.