Glider đang có những thử nghiệm mới trong lĩnh vực quản lý tài sản on-chain.
Bài viết: Patti, ChainCatcher
Nền tảng giao dịch on-chain Glider đang âm thầm nổi lên.
Gần đây, Glider đã hoàn thành vòng huy động vốn 4 triệu USD do a16z CSX dẫn dắt, với sự tham gia của các tổ chức đầu tư như Coinbase Ventures, Uniswap Ventures và GSR. Đội ngũ tài trợ mạnh mẽ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, gây ra sự quan tâm rộng rãi trong ngành về quản lý tài sản trên chuỗi (on-chain asset management), và độ nóng của Glider tiếp tục tăng cao.
On-chain tài sản quản lý đau điểm
Đối với các tổ chức quản lý tài sản tài chính truyền thống, Bitwise, Grayscale thường áp dụng mô hình lưu ký, tài sản của người dùng được quản lý tập trung bởi tổ chức. Theo Glider, mặc dù các tổ chức quản lý tài sản truyền thống cung cấp một mức độ dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, nhưng họ cũng đã hy sinh quyền kiểm soát tự chủ của người dùng đối với tài sản.
Người đồng sáng lập Glider, Brian Huang, đã cho biết rằng điều làm cho Glider trở nên khác biệt là không quản lý tài sản của người dùng như tài chính truyền thống, mà điều này sẽ được thực hiện thông qua công nghệ blockchain.
Nhưng ngay cả trên chuỗi, quản lý danh mục đầu tư cũng phải đối mặt với nhiều thách thức:
Rào cản về độ phức tạp của công nghệ cao: Trong hệ sinh thái đa chuỗi, sự khác biệt của Gas token, rủi ro trễ trong cầu nối chuỗi chéo và yêu cầu về tính thời gian thực của chiến lược tái cân bằng đã khiến việc thao tác thủ công trở nên khó khăn trong việc đối phó với biến động thị trường.
Cơ sở hạ tầng bị phân mảnh nghiêm trọng: Các giao thức DeFi thiếu giao diện chuẩn hóa, người dùng cần chuyển đổi thường xuyên giữa AMM, giao thức cho vay, nền tảng quyền chọn.
Lợi nhuận và rủi ro không đối xứng: Các nhà đầu tư cá nhân trong quá trình sao chép chiến lược thường rơi vào tình huống "chiến lược công khai thì không còn hiệu lực", trong khi các tổ chức chuyên nghiệp lại xây dựng được lợi thế nhờ vào các mô hình định lượng, và sự chênh lệch thông tin này dẫn đến việc một số ít người nắm giữ phần lớn lợi nhuận trên chuỗi.
Về những vấn đề nêu trên, dựa trên sự cân bằng giữa lớp thực thi tự động và quyền kiểm soát của người dùng, Glider đã đưa ra một ý tưởng mới.
Hệ thống mô-đun dựa trên ý định
Người đồng sáng lập Glider, John Johnson, cho biết việc thành lập Glider xuất phát từ sự thất vọng với cơ sở hạ tầng phân mảnh lâu dài đã gây rắc rối cho danh mục đầu tư tiền điện tử, và sự ra đời của Glider nhằm hoàn toàn loại bỏ sự ma sát này, đạt được việc thực hiện chính xác và tự động xuyên mạng.
Ý tưởng cốt lõi là xây dựng "phần mềm trung gian" quản lý tài sản trên chuỗi, tách rời các bước như xây dựng chiến lược, thực hiện, và quản lý rủi ro thành các mô-đun có thể lập trình. Người dùng có thể tự do cấu hình tham số theo nhu cầu của mình, hoặc chọn các mẫu thông minh do nền tảng cung cấp.
Sản phẩm cốt lõi của Glider là một kiến trúc mô-đun dựa trên ý định (intent-driven). Người dùng chỉ cần thiết lập mục tiêu đầu tư và ý định chiến lược, công nghệ trừu tượng chuỗi nền tảng sẽ tự động hoàn thành các hoạt động liên chuỗi, điều chỉnh tài sản và thực hiện giao dịch, giảm bớt gánh nặng thao tác thủ công.
Công nghệ của Glider áp dụng thiết kế mô-đun, các đặc điểm cụ thể như sau:
Xây dựng danh mục đầu tư
Người dùng có thể sử dụng công cụ phân bổ tài sản trực quan hoặc các mẫu được chọn lọc, để tùy chỉnh chiến lược đầu tư.
Thực hiện tự động
Glider sẽ tìm kiếm tính thanh khoản trên các chuỗi khác nhau và quản lý việc tái cân bằng để kích hoạt giao dịch, khi điều kiện thị trường thay đổi, hệ thống có thể tự động thực hiện các chiến lược đã được thiết lập.
Tích hợp phi giám sát
Người dùng không cần cụm từ ghi nhớ mới để kết nối với bất kỳ ví hiện có nào (như MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, v.v.).
Tích hợp cho vay
Glider tự động vay mượn thông qua các giao thức cho vay DeFi đáng tin cậy như AAVE, tối ưu hóa lợi nhuận. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch vay mượn bằng tài sản mà không cần chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, từ đó có được cơ hội sinh lời bổ sung.
Đầu tư hợp tác
Người dùng có thể chia sẻ chiến lược và tùy chỉnh, tối ưu hóa danh mục đầu tư liên tục.
Tích hợp hồi quy
Người dùng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra chiến lược trên giao diện Glider, và so sánh hiệu suất với BTC, ETH và các chỉ số khác, thông qua chức năng kiểm tra lại, để hiểu trước hiệu suất của chiến lược.
Nền tảng đội ngũ
Từ thông tin đội ngũ sáng lập hiện tại được công bố, các thành viên trong đội chủ yếu là Brian Huang và John Johnson.
Với tư cách là người đồng sáng lập, Brian Huang và John Johnson cũng có sơ yếu lý lịch ấn tượng, lần lượt làm việc cho các tổ chức nổi tiếng như Anchorage Digital, XTX Markets, 0x và Matcha. Các thành viên khác của nhóm cũng đến từ các tên tuổi trong ngành như Coinbase, MetaMask, 0x, Cega và PoolTogether.
Brian Huang có bằng tiến sĩ khoa học máy tính từ Viện Công nghệ Massachusetts, từng đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư trưởng tại Anchorage Digital, dẫn dắt phát triển hệ thống lưu ký đa chuỗi hỗ trợ hơn 20 chuỗi công khai.
John Johnson là một trong những nhà phát triển cốt lõi sớm của giao thức 0x, đã dẫn dắt dự án tái cấu trúc động cơ giao dịch tổng hợp Matcha, dự án này từng thiết lập kỷ lục ngành với khối lượng giao dịch 1,2 tỷ USD trong một ngày.
Kết luận
Hiện tại, Glider vẫn đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới.
Theo trang web chính thức, sản phẩm hiện đang áp dụng chế độ mời, danh sách chờ đang mở.
Ngoài ra, theo Glider builder@marcos_0x trình bày, tính năng phát triển khác của Glider đang được tiến hành, hiện tại, Glider có thể hiển thị giá trị hiện tại của danh mục đầu tư của người dùng cũng như dòng tiền ròng (netflow) (một chỉ dẫn trực quan quan trọng để hiểu hiệu suất đầu tư).
Ngoài ra, theo thông tin chính thức của họ, trong tương lai sẽ có kế hoạch kiếm lợi nhuận thông qua việc thu phí quản lý dựa trên một tỷ lệ nhất định của quy mô tài sản mà họ quản lý từ người dùng.
Trong quá trình chuyển đổi từ "thí nghiệm tài chính" sang "mạng giá trị" trong ngành công nghiệp tiền điện tử, sự phi tập trung thực sự không nên đánh đổi bằng cách hy sinh trải nghiệm người dùng, mà nên được thực hiện thông qua đổi mới công nghệ để nội hóa sự phức tạp.
Liên doanh John Johnson đã nói: "Mọi người nên có khả năng điều chỉnh danh mục đầu tư của mình một cách chính xác theo ý muốn, tự động hóa và thực hiện các giao dịch đầu tư tùy theo khả năng chịu đựng rủi ro và sở thích rủi ro của bản thân."
Có lẽ, chỉ khi quản lý tài sản trên chuỗi có thể đơn giản và dễ sử dụng như ETF trong tài chính truyền thống, DeFi mới có hy vọng chuyển từ đồ chơi của những người đam mê thành cơ sở hạ tầng tài chính chính thống.
Glider đang thực hiện những thử nghiệm mới trong lĩnh vực quản lý tài sản on-chain.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
a16z CSX, Coinbase tham gia đầu tư, một bài viết giúp bạn hiểu rõ về dự án tiềm năng Onchain Glider
Bài viết: Patti, ChainCatcher
Nền tảng giao dịch on-chain Glider đang âm thầm nổi lên.
Gần đây, Glider đã hoàn thành vòng huy động vốn 4 triệu USD do a16z CSX dẫn dắt, với sự tham gia của các tổ chức đầu tư như Coinbase Ventures, Uniswap Ventures và GSR. Đội ngũ tài trợ mạnh mẽ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, gây ra sự quan tâm rộng rãi trong ngành về quản lý tài sản trên chuỗi (on-chain asset management), và độ nóng của Glider tiếp tục tăng cao.
On-chain tài sản quản lý đau điểm
Đối với các tổ chức quản lý tài sản tài chính truyền thống, Bitwise, Grayscale thường áp dụng mô hình lưu ký, tài sản của người dùng được quản lý tập trung bởi tổ chức. Theo Glider, mặc dù các tổ chức quản lý tài sản truyền thống cung cấp một mức độ dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, nhưng họ cũng đã hy sinh quyền kiểm soát tự chủ của người dùng đối với tài sản.
Người đồng sáng lập Glider, Brian Huang, đã cho biết rằng điều làm cho Glider trở nên khác biệt là không quản lý tài sản của người dùng như tài chính truyền thống, mà điều này sẽ được thực hiện thông qua công nghệ blockchain.
Nhưng ngay cả trên chuỗi, quản lý danh mục đầu tư cũng phải đối mặt với nhiều thách thức:
Rào cản về độ phức tạp của công nghệ cao: Trong hệ sinh thái đa chuỗi, sự khác biệt của Gas token, rủi ro trễ trong cầu nối chuỗi chéo và yêu cầu về tính thời gian thực của chiến lược tái cân bằng đã khiến việc thao tác thủ công trở nên khó khăn trong việc đối phó với biến động thị trường.
Cơ sở hạ tầng bị phân mảnh nghiêm trọng: Các giao thức DeFi thiếu giao diện chuẩn hóa, người dùng cần chuyển đổi thường xuyên giữa AMM, giao thức cho vay, nền tảng quyền chọn.
Lợi nhuận và rủi ro không đối xứng: Các nhà đầu tư cá nhân trong quá trình sao chép chiến lược thường rơi vào tình huống "chiến lược công khai thì không còn hiệu lực", trong khi các tổ chức chuyên nghiệp lại xây dựng được lợi thế nhờ vào các mô hình định lượng, và sự chênh lệch thông tin này dẫn đến việc một số ít người nắm giữ phần lớn lợi nhuận trên chuỗi.
Về những vấn đề nêu trên, dựa trên sự cân bằng giữa lớp thực thi tự động và quyền kiểm soát của người dùng, Glider đã đưa ra một ý tưởng mới.
Hệ thống mô-đun dựa trên ý định
Người đồng sáng lập Glider, John Johnson, cho biết việc thành lập Glider xuất phát từ sự thất vọng với cơ sở hạ tầng phân mảnh lâu dài đã gây rắc rối cho danh mục đầu tư tiền điện tử, và sự ra đời của Glider nhằm hoàn toàn loại bỏ sự ma sát này, đạt được việc thực hiện chính xác và tự động xuyên mạng.
Ý tưởng cốt lõi là xây dựng "phần mềm trung gian" quản lý tài sản trên chuỗi, tách rời các bước như xây dựng chiến lược, thực hiện, và quản lý rủi ro thành các mô-đun có thể lập trình. Người dùng có thể tự do cấu hình tham số theo nhu cầu của mình, hoặc chọn các mẫu thông minh do nền tảng cung cấp.
Sản phẩm cốt lõi của Glider là một kiến trúc mô-đun dựa trên ý định (intent-driven). Người dùng chỉ cần thiết lập mục tiêu đầu tư và ý định chiến lược, công nghệ trừu tượng chuỗi nền tảng sẽ tự động hoàn thành các hoạt động liên chuỗi, điều chỉnh tài sản và thực hiện giao dịch, giảm bớt gánh nặng thao tác thủ công.
Công nghệ của Glider áp dụng thiết kế mô-đun, các đặc điểm cụ thể như sau:
Xây dựng danh mục đầu tư
Người dùng có thể sử dụng công cụ phân bổ tài sản trực quan hoặc các mẫu được chọn lọc, để tùy chỉnh chiến lược đầu tư.
Thực hiện tự động
Glider sẽ tìm kiếm tính thanh khoản trên các chuỗi khác nhau và quản lý việc tái cân bằng để kích hoạt giao dịch, khi điều kiện thị trường thay đổi, hệ thống có thể tự động thực hiện các chiến lược đã được thiết lập.
Tích hợp phi giám sát
Người dùng không cần cụm từ ghi nhớ mới để kết nối với bất kỳ ví hiện có nào (như MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, v.v.).
Tích hợp cho vay
Glider tự động vay mượn thông qua các giao thức cho vay DeFi đáng tin cậy như AAVE, tối ưu hóa lợi nhuận. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch vay mượn bằng tài sản mà không cần chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, từ đó có được cơ hội sinh lời bổ sung.
Đầu tư hợp tác
Người dùng có thể chia sẻ chiến lược và tùy chỉnh, tối ưu hóa danh mục đầu tư liên tục.
Tích hợp hồi quy
Người dùng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra chiến lược trên giao diện Glider, và so sánh hiệu suất với BTC, ETH và các chỉ số khác, thông qua chức năng kiểm tra lại, để hiểu trước hiệu suất của chiến lược.
Nền tảng đội ngũ
Từ thông tin đội ngũ sáng lập hiện tại được công bố, các thành viên trong đội chủ yếu là Brian Huang và John Johnson.
Với tư cách là người đồng sáng lập, Brian Huang và John Johnson cũng có sơ yếu lý lịch ấn tượng, lần lượt làm việc cho các tổ chức nổi tiếng như Anchorage Digital, XTX Markets, 0x và Matcha. Các thành viên khác của nhóm cũng đến từ các tên tuổi trong ngành như Coinbase, MetaMask, 0x, Cega và PoolTogether.
Brian Huang có bằng tiến sĩ khoa học máy tính từ Viện Công nghệ Massachusetts, từng đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư trưởng tại Anchorage Digital, dẫn dắt phát triển hệ thống lưu ký đa chuỗi hỗ trợ hơn 20 chuỗi công khai.
John Johnson là một trong những nhà phát triển cốt lõi sớm của giao thức 0x, đã dẫn dắt dự án tái cấu trúc động cơ giao dịch tổng hợp Matcha, dự án này từng thiết lập kỷ lục ngành với khối lượng giao dịch 1,2 tỷ USD trong một ngày.
Kết luận
Hiện tại, Glider vẫn đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới.
Theo trang web chính thức, sản phẩm hiện đang áp dụng chế độ mời, danh sách chờ đang mở.
Ngoài ra, theo Glider builder@marcos_0x trình bày, tính năng phát triển khác của Glider đang được tiến hành, hiện tại, Glider có thể hiển thị giá trị hiện tại của danh mục đầu tư của người dùng cũng như dòng tiền ròng (netflow) (một chỉ dẫn trực quan quan trọng để hiểu hiệu suất đầu tư).
Ngoài ra, theo thông tin chính thức của họ, trong tương lai sẽ có kế hoạch kiếm lợi nhuận thông qua việc thu phí quản lý dựa trên một tỷ lệ nhất định của quy mô tài sản mà họ quản lý từ người dùng.
Trong quá trình chuyển đổi từ "thí nghiệm tài chính" sang "mạng giá trị" trong ngành công nghiệp tiền điện tử, sự phi tập trung thực sự không nên đánh đổi bằng cách hy sinh trải nghiệm người dùng, mà nên được thực hiện thông qua đổi mới công nghệ để nội hóa sự phức tạp.
Liên doanh John Johnson đã nói: "Mọi người nên có khả năng điều chỉnh danh mục đầu tư của mình một cách chính xác theo ý muốn, tự động hóa và thực hiện các giao dịch đầu tư tùy theo khả năng chịu đựng rủi ro và sở thích rủi ro của bản thân."
Có lẽ, chỉ khi quản lý tài sản trên chuỗi có thể đơn giản và dễ sử dụng như ETF trong tài chính truyền thống, DeFi mới có hy vọng chuyển từ đồ chơi của những người đam mê thành cơ sở hạ tầng tài chính chính thống.
Glider đang thực hiện những thử nghiệm mới trong lĩnh vực quản lý tài sản on-chain.