Chiến lược đầu tư chứng khoán trong thời kỳ lạm phát: Các cổ phiếu liên quan đến lạm phát nên chú ý vào năm 2025

Sự phát triển kinh tế và sự thay đổi của thị trường tài chính đã khiến lạm phát trở thành một vấn đề quan trọng trong xã hội hiện đại. Lạm phát do giá cả tăng lên là một thách thức đối với các nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng cung cấp cơ hội đầu tư. Bài viết này sẽ giới thiệu về các cổ phiếu liên quan đến lạm phát và giá trị của chúng, đồng thời đề xuất những cổ phiếu liên quan đến lạm phát đáng chú ý vào năm 2025. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giải thích về các phương pháp đầu tư cổ phiếu chung dành cho người mới.

Định nghĩa các mã liên quan đến lạm phát

Cổ phiếu liên quan đến lạm phát đề cập đến các công ty có khả năng đạt được lợi thế tương đối trong môi trường lạm phát. Những công ty này thường có thể duy trì lợi nhuận thông qua việc tăng giá sản phẩm hoặc cắt giảm chi phí, do đó được hưởng lợi từ lạm phát. Hơn nữa, cổ phiếu liên quan đến lạm phát cũng có thể bao gồm các ngành hoặc lĩnh vực có lợi từ lạm phát.

Cổ phiếu nên đầu tư trong thời kỳ lạm phát và lý do

Trong môi trường lạm phát, nhà đầu tư có thể xem xét các loại cổ phiếu sau:

1. Doanh nghiệp nguyên liệu cơ bản: Bao gồm các doanh nghiệp liên quan đến nguyên liệu cơ bản như kim loại, năng lượng, nông sản, v.v. Những doanh nghiệp này có khả năng được hưởng lợi vì có thể duy trì lợi nhuận bằng cách tăng giá sản phẩm trong thời kỳ lạm phát.

2. Doanh nghiệp công nghệ cao: Một số doanh nghiệp công nghệ cao có thể có khả năng ứng phó với lạm phát thông qua việc nâng cao công nghệ và giá sản phẩm. Ngoài ra, họ cũng có thể nhận được lợi ích từ sự gia tăng nhu cầu do lạm phát.

3. Các công ty dẫn đầu ngành: Trong thời kỳ lạm phát, các công ty dẫn đầu ngành có khả năng hưởng lợi từ việc mở rộng thị phần và tăng giá sản phẩm. Những công ty này thường có vị trí dẫn đầu trong ngành, với sức mạnh quyết định giá cả và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Khuyến nghị các cổ phiếu liên quan đến lạm phát cần chú ý vào năm 2025

Tên công ty | Khu vực niêm yết・Mã chứng khoán | Ngành | Tóm tắt --- | --- | --- | --- Adidas | Đức ADS | Đồ thể thao | Adidas là một trong những nhà sản xuất đồ thể thao hàng đầu thế giới. Trong môi trường lạm phát, nhu cầu về đồ thể thao của người tiêu dùng có thể tăng lên, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng doanh số và lợi nhuận của Adidas. Airbus | Pháp AIR | Hàng không vũ trụ | Airbus là một trong những công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới. Sự gia tăng nhu cầu hàng không do lạm phát có thể có tác động tích cực đến đơn đặt hàng và hiệu suất của Airbus. Yara International | Na Uy YAR | Nông nghiệp | Yara là một công ty công nghệ nông nghiệp toàn cầu. Trong thời kỳ lạm phát, giá nông sản có thể tăng lên, và công nghệ cùng các giải pháp nông nghiệp của Yara có thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và lợi nhuận của nông sản. JD.com | Trung Quốc & Mỹ JD / 09618 | Thương mại điện tử | JD.com là một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Trong môi trường lạm phát, nhu cầu mua sắm trực tuyến có thể tăng lên, và điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh và doanh thu của JD.com. Infineon Technologies | Đức IFX | Bán dẫn | Infineon là một công ty công nghệ bán dẫn toàn cầu. Trong giai đoạn lạm phát, sự gia tăng nhu cầu có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán dẫn và có thể ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất và giá cổ phiếu của Infineon. CRISPR セラピューティクス | Thụy Sĩ CRSP | Công nghệ sinh học | Công nghệ CRISPR được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Trong môi trường lạm phát, nhu cầu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe có thể tăng lên, có khả năng mang lại ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của các công ty CRISPR và triển vọng thị trường.

*Trên đây là một số mã chứng khoán mà tác giả đã đưa ra như là tham khảo, nhưng nhà đầu tư cần lưu ý rằng khi lựa chọn đối tượng đầu tư, họ cần tiến hành nghiên cứu và phân tích đầy đủ dựa trên tình hình tại thời điểm đó.

Dưới đây là cổ phiếu của các ngành khác có thể bị ảnh hưởng trong môi trường lạm phát:

"Nhà phát triển bất động sản": Do lạm phát có khả năng làm tăng giá bất động sản, nhà phát triển bất động sản có thể hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu bất động sản.

『Điện lực・Dịch vụ công cộng』: Do lạm phát, có khả năng giá năng lượng sẽ tăng lên, và các công ty điện lực・dịch vụ công cộng có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu năng lượng.

『Ngân hàng・Tổ chức tài chính』: Do lạm phát có thể làm tăng lãi suất, điều này có thể là yếu tố tích cực cho lợi nhuận và hiệu suất của ngân hàng cũng như tổ chức tài chính.

『Xây dựng hạ tầng』: Có khả năng nhu cầu xây dựng hạ tầng tăng lên do lạm phát, và các công ty liên quan có thể hưởng lợi từ sự phát triển của các dự án hạ tầng.

『Y tế・Chăm sóc sức khỏe』: Trong thời kỳ lạm phát, nhu cầu về dịch vụ y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể tăng lên, và các công ty liên quan có thể hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu.

『Thực phẩm・Đồ uống』：Do lạm phát, có khả năng giá thực phẩm・đồ uống sẽ tăng lên, và các công ty liên quan có thể hưởng lợi từ sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Phương pháp đầu tư vào các mã liên quan đến lạm phát

Có nhiều phương pháp để đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến lạm phát, nhưng dưới đây là vài phương pháp đầu tư cổ phiếu phổ biến:

1. Đầu tư cổ phiếu truyền thống

Đây là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến nhất, nơi các nhà đầu tư mua cổ phiếu và nắm giữ quyền cổ đông. Các nhà đầu tư có thể chọn những cổ phiếu liên quan đến lạm phát mà họ quan tâm và mua những cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán.

2. Đầu tư cổ phiếu thông qua CFD (hợp đồng chênh lệch)

CFD là một loại sản phẩm phái sinh, cho phép các nhà đầu tư đầu tư dựa trên biến động giá tài sản. Các nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến lạm phát và có thể mở các vị thế dài hoặc ngắn trong cả thị trường tăng lên và giảm.

Bảng dưới đây so sánh các đặc điểm của việc đầu tư cổ phiếu truyền thống và đầu tư cổ phiếu qua CFD. Nhà đầu tư có thể so sánh những điểm tương đồng và khác biệt của cả hai, từ đó lựa chọn kênh đầu tư phù hợp với mình:

Đặc điểm | Đầu tư cổ phiếu truyền thống | Đầu tư cổ phiếu bằng CFD --- | --- | --- Sở hữu | Nhà đầu tư có quyền sở hữu cổ phiếu thực tế | Nhà đầu tư nắm giữ hợp đồng sản phẩm phái sinh và không có quyền sở hữu cổ phiếu thực tế Truy cập thị trường | Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu trực tiếp trên thị trường chứng khoán | Nhà đầu tư có thể giao dịch thông qua nhà cung cấp CFD và giao dịch trên nhiều thị trường. Hiệu ứng đòn bẩy | Thông thường không có hiệu ứng đòn bẩy, nhà đầu tư giao dịch bằng vốn tự có | Nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để thực hiện giao dịch lớn hơn với số vốn nhỏ. Cổ tức và quyền biểu quyết | Nhà đầu tư tận hưởng cổ tức và quyền biểu quyết | Nhà đầu tư không tận hưởng cổ tức và quyền biểu quyết của cổ phiếu thực tế, nhưng một số nhà cung cấp CFD có thể cung cấp các đặc quyền liên quan. Tính linh hoạt trong giao dịch | Các nhà đầu tư thường phải trả phí giao dịch và thuế | Các nhà đầu tư có thể thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp và nắm giữ vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Quản lý rủi ro | Nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro thông qua việc đa dạng hóa đầu tư và nắm giữ lâu dài | Nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn Quy định | Đối tượng của các quy định và tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán | Đối tượng giám sát và quy định của các cơ quan quản lý tài chính, trong một số quốc gia và khu vực có thể có hạn chế đối với giao dịch CFD.

3. Đầu tư quỹ chỉ số

Ngoài việc đầu tư vào cổ phiếu truyền thống và đầu tư cổ phiếu qua giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), một phương pháp đầu tư cổ phiếu phổ biến khác là đầu tư vào quỹ chỉ số.

Quỹ chỉ số là công cụ đầu tư nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của một chỉ số thị trường cụ thể. Nó được cấu thành từ một loạt cổ phiếu và tài sản khác để mô phỏng hiệu suất của chỉ số cụ thể đó. Một trong những lợi ích của phương pháp đầu tư này là phân tán rủi ro. Bởi vì quỹ chỉ số không nắm giữ một cổ phiếu duy nhất mà có nhiều cổ phiếu và tài sản. Quỹ chỉ số cũng có những đặc điểm như chi phí quản lý tương đối thấp và giao dịch dễ dàng.

Dưới đây là phương pháp đầu tư vào quỹ chỉ số phổ biến:

1. ETF (Quỹ đầu tư trao đổi): Các quỹ này được niêm yết trên sàn giao dịch, và nhà đầu tư có thể tham gia vào hiệu suất chỉ số thông qua việc mua bán cổ phiếu ETF. ETF cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng bao gồm các chỉ số theo dõi nhiều ngành, khu vực và chủ đề khác nhau.

2. Quỹ đầu tư: Các quỹ này được quản lý bởi các công ty quản lý, và nhà đầu tư có thể tham gia vào hiệu suất của chỉ số bằng cách mua cổ phiếu quỹ. Quỹ đầu tư thường cung cấp các lựa chọn danh mục đầu tư rộng hơn bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác.

3. Tùy chọn chỉ số: Phương pháp đầu tư này cho phép các nhà đầu tư tham gia vào hiệu suất của chỉ số với chi phí tương đối thấp. Tùy chọn chỉ số là một loại công cụ tài chính phái sinh, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, thực hiện chiến lược đầu tư và giao dịch đầu cơ.

Lời khuyên đầu tư vào các mã chứng khoán liên quan đến lạm phát

Trong môi trường lạm phát, việc đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến lạm phát có thể là một lựa chọn hấp dẫn. Khi chọn cổ phiếu liên quan đến lạm phát, các nhà đầu tư nên xem xét các loại cổ phiếu như công ty vật liệu cơ bản, công ty công nghệ cao, và công ty dẫn đầu trong ngành. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp đầu tư khác nhau, chẳng hạn như đầu tư cổ phiếu truyền thống hoặc đầu tư cổ phiếu thông qua CFD. Đầu tư cổ phiếu truyền thống cung cấp quyền sở hữu cổ phiếu thực tế, cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, đầu tư cổ phiếu thông qua CFD thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng phái sinh, có hiệu ứng đòn bẩy và cho phép giao dịch trên nhiều thị trường. Các nhà đầu tư nên cẩn thận lựa chọn phương pháp đầu tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình, và thực hiện quản lý rủi ro.

Điều quan trọng là nhớ rằng đầu tư có rủi ro và hiệu suất của thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên thực hiện nghiên cứu và phân tích đầy đủ, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia. Hơn nữa, việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời cũng là chìa khóa thành công của các nhà đầu tư.

Kết luận: Lạm phát có thể cung cấp cơ hội đầu tư, nhưng nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận và tuân theo chiến lược đầu tư của mình. Dù chọn phương pháp đầu tư nào, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và có cái nhìn dài hạn, thực hiện đầu tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình. Thông qua việc nghiên cứu cẩn thận và quản lý rủi ro thích hợp, nhà đầu tư có thể có khả năng đạt được lợi nhuận trong môi trường lạm phát.