Fidelity Real Estate Investment (FRESX) có phải là một lựa chọn quỹ tương hỗ tốt vào lúc này không?

Các nhà đầu tư quỹ trong lĩnh vực bất động sản có thể nên xem xét Fidelity Real Estate Investment (FRESX). Quỹ này có xếp hạng Zacks 3 (Giữ), dựa trên nhiều yếu tố dự đoán như kích thước, chi phí và hiệu suất lịch sử.

Mục tiêu

FRESX chỉ là một trong nhiều quỹ của lĩnh vực bất động sản có sẵn. Những quỹ này đầu tư vào các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). Nhờ vào các quy định thuế đặc biệt của chúng, một REIT phải phân phối ít nhất 90% lợi nhuận hàng năm của mình để tránh việc đánh thuế hai lần. Đặc điểm này biến những giá trị này thành các công cụ có cổ tức cao, đôi khi tương tự như trái phiếu, mặc dù rủi ro của chúng có thể so sánh với cổ phiếu.

Lịch sử quỹ/nhà quản lý

Fidelity, có trụ sở tại Boston, quản lý FRESX từ tháng 11 năm 1986. Hiện tại quỹ này tích lũy tài sản khoảng $3.21 tỷ và được lãnh đạo bởi Steven Buller từ tháng 12 năm 1997.

Hiệu suất

Các nhà đầu tư tìm kiếm quỹ có hiệu suất tốt. Quỹ này có lợi suất tổng hàng năm hóa trong 5 năm là 5.77%, xếp hạng ở phần giữa giữa các đối thủ cạnh tranh. Trong khung thời gian ngắn hơn, lợi suất hàng năm hóa trong 3 năm là 2.44%, xếp hạng ở phần trên cùng trong khoảng thời gian này.

Cần lưu ý rằng lợi suất có thể không phản ánh tất cả các chi phí. Các khoản phí không được bao gồm sẽ giảm tổng lợi nhuận. Lợi suất tổng thể không phản ánh phí bán của quỹ, điều này sẽ dẫn đến lợi suất thấp hơn.

Khi đánh giá một quỹ, cũng quan trọng để xem xét độ lệch chuẩn. FRESX có độ lệch chuẩn ba năm là 20,69% so với mức trung bình của danh mục là 20,68%. Trong 5 năm qua, độ lệch của quỹ là 20,93% so với 21,45% của mức trung bình, khiến nó ít biến động hơn một chút.

Các yếu tố rủi ro

Với beta 5 năm là 1, quỹ có khả năng biến động tương tự như thị trường. Alpha âm -8.95 trong năm năm qua cho thấy các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc lựa chọn các cổ phiếu tạo ra lợi suất vượt trội so với chỉ số tham chiếu S&P 500.

Chi phí

Chi phí ngày càng trở nên quan trọng trong việc đầu tư vào quỹ tương hỗ. FRESX là một quỹ không phí với tỷ lệ chi phí là 0.69%, thấp hơn mức trung bình của loại hình này là 1.08%. Từ góc độ chi phí, FRESX kinh tế hơn so với các đối thủ.

Khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $0, không có khoản tối thiểu cho các khoản đầu tư sau. Các khoản phí do các cố vấn đầu tư thu không được tính đến và sẽ làm giảm lợi nhuận.

Kết luận

Nói chung, Fidelity Real Estate Investment (FRESX) có xếp hạng trung tính theo Zacks. Với hiệu suất tương đương, rủi ro giảm trung bình và phí thấp hơn, nó có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn vừa phải cho các nhà đầu tư hiện tại.

Đừng dừng lại ở đây trong nghiên cứu của bạn về quỹ bất động sản. So sánh FRESX với các quỹ khác để đưa ra quyết định tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn.

AI: Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của bài viết gốc về quỹ FRESX, giữ lại thông tin chính về hiệu suất, rủi ro và chi phí, nhưng súc tích hơn so với bản gốc.