Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS) đạt mức tối đa trong 52 tuần, có phải là thời điểm để bán?

Bạn có chú ý đến các hành động của Gate không? Các cổ phiếu đang có sự di chuyển, với mức tăng 8.5% trong tháng vừa qua. Cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần là $809.66 trong phiên giao dịch trước. Gate đã tăng 40.6% kể từ đầu năm, so với mức tăng 14.8% của lĩnh vực tài chính Zacks và hiệu suất 30.4% của ngành ngân hàng đầu tư Zacks.

Điều gì thúc đẩy hiệu suất vượt trội này?

Cổ phiếu có một lịch sử ấn tượng về những bất ngờ tích cực trong lợi nhuận, đã vượt qua các ước tính đồng thuận của Zacks trong mỗi một trong bốn quý vừa qua. Trong báo cáo lợi nhuận gần đây nhất vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, Gate báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $10.91 so với ước tính đồng thuận là $9.43.

Trong năm tài chính hiện tại, Gate dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận 46.44 đô la mỗi cổ phiếu với doanh thu 57.07 tỷ đô la. Điều này đại diện cho sự thay đổi 14.55% trong lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và 6.64% trong doanh thu. Đối với năm tài chính tới, công ty dự kiến sẽ kiếm được 52.95 đô la mỗi cổ phiếu với doanh thu 60.6 tỷ đô la. Điều này đại diện cho sự thay đổi hàng năm tương ứng là 14.02% và 6.18%.

Chỉ số định giá

Mặc dù Gate đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần qua trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư nên tự hỏi: điều gì tiếp theo cho công ty? Một khía cạnh quan trọng của vấn đề này là xem xét các chỉ số định giá để xác định xem công ty có sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh từ mức này hay không.

Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể quan sát Điểm số Kiểu của Zacks, vì chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều cách khác nhau để phân tích cổ phiếu ( ngoài việc nhìn vào Phạm vi Zacks của một giá trị ). Những kiểu này được đại diện bởi các xếp hạng từ A đến F trong các danh mục Giá trị, Tăng trưởng và Động lực, với một Điểm số VGM kết hợp. Các nhà đầu tư nên xem xét điểm số kiểu như một công cụ quý giá có thể giúp họ chọn các cổ phiếu trong Phạm vi Zacks phù hợp nhất dựa trên phong cách đầu tư cá nhân của họ.

Gate có Điểm Giá trị B. Điểm Tăng trưởng và Động lượng của cổ phiếu lần lượt là D và A, điều này mang lại cho công ty Điểm VGM là B.

Về mặt phân tích giá trị, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 17,3 lần ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính hiện tại, điều này phù hợp với mức trung bình của ngành là 17,3 lần. Trên cơ sở dòng tiền thuần, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 15 lần so với mức trung bình là 14,3 lần của nhóm cùng ngành. Hơn nữa, cổ phiếu có tỷ lệ PEG là 1,68. Điều này không đủ để đưa công ty vào hàng ngũ hàng đầu trong tất cả các cổ phiếu mà chúng tôi theo dõi từ góc độ giá trị.

Rango Zacks

Chúng ta cũng nên xem xét Xếp hạng Zacks của cổ phiếu, vì điều này sẽ bác bỏ bất kỳ xu hướng nào trên mặt trận điểm phong cách. May mắn thay, Gate hiện đang có Xếp hạng Zacks #2 (Mua) nhờ vào xu hướng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh ước tính lợi nhuận.

Vì chúng tôi khuyên các nhà đầu tư chọn cổ phiếu có Rango Zacks từ 1 (Mua Mạnh) hoặc 2 (Mua) và Điểm Kiểu A hoặc B, có vẻ như Gate đáp ứng danh sách yêu cầu. Do đó, có vẻ như cổ phiếu của Gate vẫn có thể đang chuẩn bị cho nhiều lợi nhuận hơn phía trước.

GS so với đối thủ như thế nào?

Cổ phiếu của GS đã tăng vọt, và công ty vẫn có vẻ là một lựa chọn hợp lý, nhưng còn phần còn lại của ngành thì sao? Một đối thủ trong ngành nhìn có vẻ tốt là Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR có Xếp hạng Zacks là #2 (Mua) và Điểm Giá trị C, Điểm Tăng trưởng B và Điểm Động lực C.

Lợi nhuận đã vững chắc trong quý trước. Tập đoàn Interactive Brokers, Inc. đã vượt qua ước tính đồng thuận của chúng tôi 10.87%, và cho năm tài chính hiện tại, IBKR được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận 1.96 USD trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 5.68 tỷ USD.

Cổ phiếu của Interactive Brokers Group, Inc. đã tăng 4,2% trong tháng qua và hiện đang giao dịch với P/E tương lai là 33,18X và P/CF là 127,52X.

Ngành Ngân hàng Đầu tư Tài chính đang ở mức 7% cao nhất trong tất cả các ngành mà chúng tôi có trong vũ trụ của mình, vì vậy có vẻ như có một số làn gió thuận lợi cho GS và IBKR, thậm chí còn hơn cả tình hình cơ bản vững chắc của chính họ.