Chiến lược của Meta năm 2025: Cách sự thay đổi hướng đi của AI đã viết lại tương lai của công ty

Meta Platforms (NASDAQ: META) không chơi an toàn trong năm 2025. Trong khi các đối thủ nói về trí tuệ nhân tạo, Meta xây dựng cho nó—và các bước đi trong năm nay tiết lộ điều gì đó sâu hơn ngoài chiến lược hàng quý: một sự chuyển hướng cơ bản về cách họ nhìn nhận chính mình trong kỷ nguyên AI.

Công ty đã đặt cược ba liên kết với nhau. Cùng nhau, chúng gợi ý rằng Meta không còn hài lòng chỉ là một công ty ứng dụng nữa. Nó đang định vị mình như một xương sống hạ tầng cho AI. Dưới đây là những gì thực sự đã xảy ra.

Cược $60 Tỷ USD: Khi Hạ tầng Trở thành Chiến lược

Quyết định của Meta bỏ ra khoảng 60–65 tỷ đô la để đầu tư vào AI hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu không phải là một đợt chi tiêu tạm thời—đó là một tuyên bố về ưu tiên.

Phố Wall đã lo lắng. Sau nhiều năm kiểm soát chi phí sau 2022, đột nhiên Meta phải gánh chịu các khoản chi lớn ban đầu. Nhưng đây là phép tính: trong phát triển AI, khả năng tính toán đã trở thành nút thắt thực sự. Việc truy cập vào các cụm GPU, sức mạnh xử lý thô sơ, và hạ tầng tối ưu hóa phân biệt các công ty có thể lặp lại nhanh như chớp với những công ty di chuyển chậm hơn.

Bằng cách mở rộng một trong những đội xe GPU lớn nhất thế giới và xây dựng lại các trung tâm dữ liệu cho các khối lượng công việc AI, Meta về cơ bản đã quyết định: “Chúng tôi sẽ sở hữu nút thắt của riêng mình.” Đó không phải là tuyệt vọng. Đó là phép tính giống như Amazon đã làm với AWS vào đầu những năm 2010—chịu đựng đau đớn ngắn hạn để xây dựng một hào phòng thủ vững chắc.

Đối với các nhà đầu tư theo dõi biên lợi nhuận hàng quý co lại, sự thật quan trọng là: Meta đã ngừng chơi để lấy lòng công chúng và bắt đầu chơi để kiểm soát. Nếu AI thực sự trở thành mô hình tính toán tiếp theo, việc kiểm soát hạ tầng vận hành nó quan trọng hơn việc kiểm soát bất kỳ ứng dụng nào.

LLaMA: Ngựa Trojan Mã Nguồn Mở

Trong khi các đối thủ như OpenAI bảo vệ các mô hình của họ sau các tường API, Meta đã làm điều gì đó phản trực giác. Nó phát hành LLaMA như phần mềm mã nguồn mở—và với LLaMA 4, chứng minh rằng các mô hình có sẵn mở có thể cạnh tranh ở đỉnh cao trong khi rẻ hơn và dễ tùy chỉnh hơn.

Nhưng trí tuệ của LLaMA không nằm ở điểm số benchmark. Nó nằm ở việc chiếm lĩnh hệ sinh thái.

Bằng cách làm cho LLaMA miễn phí, Meta không chỉ phát hành một sản phẩm. Nó tạo ra một lớp hạ tầng mà các nhà phát triển, startup, và doanh nghiệp có thể xây dựng dựa vào. Chi phí triển khai? Được chuyển ra ngoài. Thứ hạng của các nhà phát triển? Được kéo trực tiếp vào quỹ đạo của Meta.

Điều nổi bật theo thời gian là một hiệu ứng mạng khác biệt so với bất kỳ mô hình đóng nào có thể đạt được. Các công cụ tiêu chuẩn hóa xung quanh LLaMA. Các khung làm việc tối ưu cho nó. Các nhà nghiên cứu công bố công trình về nó. Đột nhiên, mô hình của Meta trở thành nền tảng de facto mà mọi người khác xây dựng dựa vào.

Điều này phản ánh chiến lược của Android trong lĩnh vực di động. Android không thắng iOS bằng cách kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Nó thắng bằng cách trở thành nền tảng mà mọi người khác dùng để xây dựng. Meta đang cố gắng theo đuổi một quỹ đạo tương tự trong AI—định vị LLaMA không phải là đối thủ cạnh tranh của ChatGPT tranh giành tiền của người tiêu dùng, mà là hạ tầng mà mọi người mượn để xây dựng dịch vụ AI của riêng họ.

Mã nguồn mở, theo cách hiểu này, không phải là lòng vị tha. Đó là đòn bẩy.

Tái Cấu Trúc Để Thực Hiện: Lợi Thế Tốc Độ

Sự thay đổi thứ ba này hầu như không rõ ràng đối với phần lớn các quan sát viên nhưng lại cực kỳ quan trọng nội bộ. Meta đã xây dựng lại tổ chức AI của mình theo một cấu trúc mới với Superintelligence Labs, mời Alexandr Wang dẫn dắt nghiên cứu lý luận, và cắt giảm sự phân tán của các nhóm đã trở nên quá phân tán.

Điều này quan trọng vì lợi thế của Meta chưa bao giờ nằm ở tài năng nghiên cứu thuần túy. Nhiều phòng thí nghiệm có các nhà nghiên cứu xuất sắc. Lợi thế thực sự của Meta là quy mô—hàng tỷ người dùng tạo ra các vòng phản hồi thực tế qua Facebook, Instagram, WhatsApp, và Threads.

Việc tổ chức lại này báo hiệu một điều: thực thi quan trọng hơn các bài báo khoa học. Thành công được đo bằng tốc độ các khả năng AI mới được triển khai tới người dùng thực và cách công ty học hỏi từ việc triển khai đó nhanh như thế nào.

Đây là một phương pháp có kỷ luật. Meta không cố gắng thuê nhân tài để chiếm lĩnh AI hay theo đuổi những dự án viển vông. Nó cố gắng vượt trội trong việc vận hành ở quy mô lớn. Nhắm mục tiêu quảng cáo tốt hơn nhờ các mô hình ưu việt hơn. Xếp hạng nội dung thông minh hơn. Công cụ sáng tạo hoạt động nhanh hơn. Trải nghiệm nhắn tin mượt mà hơn.

Chiến lược mã nguồn mở không mang lại lợi nhuận trực tiếp từ LLaMA. Nó mang lại lợi ích khi mỗi sản phẩm của Meta trở nên tốt hơn từng chút một vì AI nền tảng trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì: Chơi Hạ Tầng, Không Phần Mềm Ứng Dụng

Kết hợp ba bước đi này lại, bạn sẽ thấy một lập luận mạch lạc đang hình thành.

Meta đã chi tiêu mạnh vào quyền sở hữu khả năng tính toán. Nó mở các mô hình của mình ra thế giới. Nó tổ chức lại một cách quyết liệt để tăng tốc độ vận hành. Không có gì trong số này đảm bảo thành công. Nhưng cùng nhau, chúng định hình lại quỹ đạo của Meta trong kỷ nguyên AI.

Công ty không còn đặt cược rằng sẽ sở hữu ứng dụng AI tiêu dùng tốt nhất nữa. Thay vào đó, họ đặt cược vào việc sở hữu nền tảng mà mọi người xây dựng dựa trên đó. Đó là một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác và một hồ sơ rủi ro hoàn toàn khác.

Nếu AI trở thành xương sống của trải nghiệm số—và các bằng chứng cho thấy điều đó sẽ xảy ra—thì các công ty kiểm soát xương sống đó sẽ thắng, bất kể ứng dụng cụ thể nào thu hút được nhiều tiêu đề nhất.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, sự thay đổi quỹ đạo này còn quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ sự co lại biên lợi nhuận hàng quý nào. Thử thách thực sự sẽ đến vào năm 2026 và sau đó: Liệu Meta có thể biến nền tảng này thành lợi thế cạnh tranh bền vững không? Liệu họ có thể vận hành nhanh hơn các đối thủ? Các nhà phát triển có thực sự thích xây dựng dựa trên LLaMA không?

Nền tảng đã được đặt ra. Bây giờ là giai đoạn thực thi.