Cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai: Danh sách kiểm tra đầy đủ cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Nhiều người mới bắt đầu ngại tham gia thị trường tương lai, cho rằng nó khó khăn và rủi ro. Trên thực tế, giao dịch hợp đồng tương lai mở ra cơ hội kiếm tiền thực sự nếu bạn tiếp cận nó một cách có hệ thống. Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ bạn cần biết cho các bước đầu tiên: từ các khái niệm cơ bản đến các hành động và sai lầm cụ thể cần tránh.

Hợp đồng tương lai: chúng là gì và tại sao các nhà giao dịch chọn chúng

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản (dầu, vàng, tiền tệ, bitcoin, cổ phiếu) vào một ngày nhất định trong tương lai với mức giá hiện đang cố định. Hãy tưởng tượng: bạn ký hợp đồng nhận bitcoin trong 3 tháng theo tỷ giá hối đoái hiện tại, ngay cả khi giá tăng gấp đôi. Điều này mang lại cho bạn lợi thế của việc lập kế hoạch.

Ba lý do tại sao các chuyên gia và nhà giao dịch mới làm việc với hợp đồng tương lai:

Đòn bẩy tài chính. Bạn gửi 1000 đô la, nhưng bạn có quyền truy cập vào một vị thế trị giá 10.000 đô la. Điều này làm tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng nhiều hơn về điều đó bên dưới.

Bảo vệ đầu tư. Nếu bạn có vàng miếng thật, bạn có thể bảo hiểm chúng bằng cách bán hợp đồng tương lai. Nếu giá giảm, lợi nhuận từ hợp đồng sẽ bù đắp cho khoản lỗ.

Tiếp cận tất cả các thị trường. Hàng hóa, tiền điện tử, chỉ số - mọi thứ đều có sẵn trong một nền tảng của một nhà môi giới.

Tại sao vai là con dao hai lưỡi

Đòn bẩy thu hút người mới bắt đầu, nhưng nó là nguồn rủi ro chính. Khi bạn giao dịch với đòn bẩy 10:1, khoản lỗ của bạn cũng tăng gấp 10 lần. Khoản tiền gửi 1000 đô la có thể bốc hơi trong vài phút trong trường hợp giao dịch không thành công. Lịch sử có đầy đủ các ví dụ về các nhà giao dịch đã mất tất cả vì quên quy tắc này.

Một điểm mấu chốt: ký quỹ (tài sản thế chấp) không phải là lợi nhuận, nó là sự đảm bảo về khả năng thanh toán. Sàn giao dịch nắm giữ một phần vốn của bạn làm bảo hiểm. Nếu giá di chuyển mạnh ngược lại với bạn, sàn giao dịch có thể tự động đóng vị thế, khắc phục khoản lỗ.

Bảy bước thực tế để giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu tiên

Bước 1. Học ngôn ngữ tương lai

Trước khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai thực, bạn cần hiểu thuật ngữ:

• Hết hạn là ngày hợp đồng tự động kết thúc và kết thúc hoặc được chuyển sang giao hàng thực.
• Ký quỹ là số tiền ký quỹ tối thiểu mà sàn giao dịch yêu cầu để mở một vị thế.
• Long là đặt cược vào sự tăng trưởng giá (bạn kỳ vọng giá sẽ cao hơn).
• Short là đặt cược vào sự sụt giảm (bạn kỳ vọng giá sẽ giảm).
• Cắt lỗ – Lệnh tự động đóng giao dịch ở một mức giá thua lỗ nhất định.
• Chốt lời là lệnh tự động đóng giao dịch với lợi nhuận mong muốn.

Nguồn đào tạo được đề xuất: các bài viết trên nền tảng Binance, sách kinh điển “Giao dịch hợp đồng tương lai” của John Hull và “Phân tích kỹ thuật” của John Murphy.

Bước 2. Thực hành kỹ năng của bạn trên tài khoản demo

Tài khoản demo là nơi đào tạo với tiền ảo. Bạn sẽ có thể:

• Hiểu giao diện nền tảng mà không có nguy cơ mất tiền của chính bạn.
• Thử nghiệm các chiến lược khác nhau trong điều kiện thị trường thực.
• Học cách phản ứng nhanh với sự biến động và tin tức kinh tế.
• Làm quen với những cảm xúc nảy sinh khi giao dịch.

Dành ít nhất 2-3 tuần cho một bản demo. Hãy kiên nhấn. Thời gian này sẽ được đền đáp.

Bước 3. Chọn phong cách giao dịch và tạo chiến lược

Giao dịch hợp đồng tương lai thành công đòi hỏi một kế hoạch rõ ràng. Quyết định phong cách nào phù hợp với bạn:

• Scalping – giao dịch những giây hoặc phút cuối cùng, bạn săn lùng những biến động nhỏ.
• Giao dịch trong ngày – Đăng nhập và đăng xuất trong vòng một ngày.
• Vị thế dài hạn – Giữ giao dịch trong một tuần hoặc một tháng.

Chọn một phong cách phù hợp với tính khí của bạn và lượng thời gian rảnh rỗi mà bạn có. Mở rộng quy mô đòi hỏi sự giám sát liên tục, giao dịch dài hạn ít căng thẳng hơn.

Chiến lược nên bao gồm:

Phân tích kỹ thuật – nghiên cứu biểu đồ, sử dụng các chỉ báo (RSI cho thấy quá mua/quá bán, MACD theo dõi động lượng của chuyển động).

Phân tích cơ bản – theo dõi các tin tức quan trọng (quyết định của ngân hàng trung ương, dữ liệu dầu, báo cáo thất nghiệp). Họ có thể xoay chuyển thị trường 180 °.

Bước 4. Bắt đầu với các vị thế nhỏ

Không bao giờ mạo hiểm toàn bộ khoản tiền gửi của bạn trong các giao dịch đầu tiên của bạn. Quy tắc đầu tiên của quản lý rủi ro là mỗi giao dịch không được chiếm quá 1-5% tổng vốn của bạn. Nếu bạn có 10.000 đô la, một giao dịch không được vượt quá 500 đô la.

Vì vậy, bạn mắc sai lầm một cách rẻ tiền. Khi bạn mất 2-3% đầu tiên (điều này sẽ xảy ra), bạn sẽ vẫn tham gia trò chơi.

Bước 5. Quản lý rủi ro như một chuyên gia

Dưới đây là ba công cụ giúp các nhà giao dịch tránh khỏi thảm họa:

Cắt lỗ là bảo hiểm của bạn. Nếu bạn mua hợp đồng tương lai S&P 500 ở mức 4.500 đô la, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức 4.450 đô la. Nếu giá giảm thấp hơn, giao dịch sẽ tự động bị đóng, khoản lỗ sẽ được giới hạn ở mức 50 đô la cho mỗi hợp đồng.

Rủi ro trên mỗi giao dịch – giới hạn mức lỗ tối đa trong một giao dịch. Quy tắc: không quá 2% tiền gửi. Điều này có nghĩa là nếu bạn có 10.000 đô la, khoản lỗ tối đa trong một giao dịch là 200 đô la.

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng * - Đối với mỗi giao dịch, hãy tự hỏi bản thân, “Tôi có mạo hiểm 100 đô la để kiếm được 300 đô la không?” Vì vậy, ngay cả với tỷ lệ thắng 40-50%, bạn sẽ vẫn ở trong màu đen.

Bước 6. Ghi nhật ký của nhà giao dịch

Các chuyên gia ghi lại từng giao dịch: khi bạn tham gia, tại sao bạn tham gia, khi nào bạn rời đi, kết quả là gì, bạn đã mắc sai lầm gì. Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy các mô hình: có thể bạn đang mất tiền vào những thời điểm nhất định trong ngày hoặc tại một số sự kiện tin tức nhất định.

Nhật ký là sách giáo khoa của bạn, được viết bởi kinh nghiệm của bạn.

Bước 7. Thích ứng với thị trường và học hỏi từ những sai lầm

Thị trường liên tục thay đổi. Một chiến lược đã hoạt động cách đây một tháng có thể ngừng hoạt động. Hãy chuẩn bị để sửa đổi cách tiếp cận của bạn. Phân tích những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả và sửa chữa.

Cách quản lý rủi ro và tránh những sai lầm thường gặp

Sai lầm 1: Giao dịch bằng cảm xúc. Tham lam và sợ hãi là kẻ thù số một. Khi bạn có lãi, bạn sợ thoát sớm. Khi bạn mất tiền, bạn hy vọng sẽ bù đắp và tăng tiền đặt cược của mình. Cả hai kịch bản đều dẫn đến mất hoàn toàn số lượng.

Sai lầm 2: Bỏ qua tính thanh khoản. Chỉ giao dịch các hợp đồng phổ biến: BTC-USDT, S&P 500, chỉ số SPX. Họ có đủ người tham gia, bạn sẽ nhanh chóng mở và đóng một vị thế mà không bị trượt giá (chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực).

Sai lầm 3: Thiếu kế hoạch. Bạn đã tham gia vị trí một cách tự phát, không có chiến lược? Nó không phải là giao dịch, đó là một sòng bạc. Trước mỗi giao dịch, cần có một kế hoạch: điểm vào lệnh, điểm thoát lợi nhuận, điểm thoát lỗ.

Sai lầm 4: Đánh giá thấp lịch kinh tế. Tin tức về lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát có thể thay đổi đáng kể hướng đi của thị trường. Không nhập các vị thế lớn một giờ trước dữ liệu quan trọng.

Quy tắc để giao dịch thành công: Mẹo chuyên nghiệp

1. Hãy kỷ luật. Bám sát chiến lược của bạn, ngay cả khi nó bị cám dỗ để đi chệch khỏi nó. Kỷ luật là phẩm chất chính của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

2. Đừng cố gắng kiếm mọi thứ cùng một lúc. Thu nhập ổn định từ 2-3% mỗi tháng từ khoản tiền gửi là một kết quả tuyệt vời. Đây là 24-36% mỗi năm! Tham lam tăng trưởng dẫn đến sự sụp đổ.

3. Đầu tư vào đào tạo. Dành thời gian cho các khóa học, sách, hội thảo trên web. Mỗi đô la chi cho giáo dục giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đô la khi giao dịch.

4. Hãy nhớ về thuế. Lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng tương lai phải chịu thuế. Các quốc gia khác nhau có tỷ lệ khác nhau. Hãy tính đến điều này khi tính toán lợi nhuận thực tế.

5. Không bao giờ giao dịch vội vàng. Nếu bạn đang căng thẳng, mệt mỏi, buồn bã về điều gì đó, hãy đóng nền tảng. Giao dịch tốt nhất là giao dịch bạn không thực hiện.

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tương lai không phải là cây đũa thần để làm giàu nhanh chóng. Đây là một công cụ tài chính nghiêm túc đòi hỏi kiến thức, kỷ luật và sự ổn định tâm lý. Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng học hỏi và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro, cách giao dịch hợp đồng tương lai sẽ trở thành một kỹ năng thực sự.

Bắt đầu với tài khoản demo. Dành một hoặc hai tháng để đào tạo. Giao dịch khối lượng nhỏ. Phân tích mọi sai lầm. Dần dần, giao dịch bằng giao dịch, bạn sẽ phát triển trực giác thị trường và trở thành một nhà giao dịch tự tin hơn. Hãy nhớ rằng: giao dịch hợp đồng tương lai là một cuộc chạy marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút.