Quỹ ETF Lithium và Năng lượng sạch: Khai thác làn sóng chuyển đổi năng lượng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la

Đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch và các giải pháp giảm phát thải carbon đã đạt mốc lịch sử 2,3 nghìn tỷ USD vào năm 2025, phản ánh mức tăng 8% so với cùng kỳ năm trước theo báo cáo Xu hướng Đầu tư Chuyển đổi Năng lượng mới nhất của BloombergNEF. Trong quá trình phân bổ vốn khổng lồ này, công nghệ lithium và pin đã nổi lên như những thành phần then chốt, đặc biệt khi lưu trữ năng lượng và việc sử dụng xe điện tăng tốc trên toàn cầu. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với sự chuyển đổi cấu trúc này mà không cần chọn lựa từng cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ ETF lithium và quỹ ETF năng lượng sạch đa dạng cung cấp một điểm vào chiến lược vào một trong những lĩnh vực năng động nhất đang định hình lại thị trường toàn cầu. Hiểu rõ các xu hướng đằng sau khoản đầu tư kỷ lục này và xác định các phương tiện ETF phù hợp có thể giúp bạn định vị danh mục của mình để đạt lợi nhuận dài hạn bền vững.

Tầm Quan Trọng Chiến Lược của Lithium trong Chuyển Đổi Năng Lượng Toàn Cầu

Quỹ đầu tư chuyển đổi năng lượng trị giá 2,3 nghìn tỷ USD phản ánh không chỉ việc phát điện từ năng lượng tái tạo mà còn bao gồm một hệ sinh thái toàn diện gồm hiện đại hóa lưới điện, hạ tầng lưu trữ năng lượng và sản xuất xe điện. Lithium nằm ở trung tâm của hệ sinh thái này. Các công ty như Albemarle Corp., Lithium Argentina và Lifezone Metals đã trở thành trung tâm của câu chuyện này, khi các sản phẩm lithium của họ cung cấp năng lượng cho công nghệ pin phục vụ cả hệ thống lưu trữ năng lượng và xe điện.

Dù gặp phải những khó khăn khu vực, đà đầu tư toàn cầu vẫn duy trì sức mạnh. Mỹ ghi nhận mức tăng nhẹ 3,5% lên 378 tỷ USD mặc dù gặp nhiều thách thức về quy định, với các chính sách thay đổi trong năm 2025. Trung Quốc, dù vẫn chiếm 800 tỷ USD trong chi tiêu chuyển đổi, đã trải qua lần giảm đầu tư năng lượng tái tạo đầu tiên kể từ 2013 do các quy định mới về thị trường điện lực. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu tăng trưởng 18%, trong khi Ấn Độ tăng 15%, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm 47% tổng vốn đầu tư chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Mô hình đầu tư đa dạng này cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng đã trở thành một hiện tượng toàn cầu thực sự, không còn phụ thuộc vào chính sách của bất kỳ khu vực nào.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ gấp đôi vào năm 2030, tăng khoảng 4.600 gigawatt. Để đạt các mục tiêu khí hậu, các nhà phân tích BloombergNEF ước tính rằng mỗi năm, tổng vốn đầu tư chuyển đổi cần trung bình 2,9 nghìn tỷ USD trong vòng năm năm tới. Hai động lực chính dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng này là các lo ngại về an ninh năng lượng thúc đẩy đầu tư vào lưới điện và hạ tầng lưu trữ, cùng với nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ước tính cần khoảng 500 tỷ USD mỗi năm cho hạ tầng điện sạch.

Tại Sao Quỹ ETF Lithium Quan Trọng Trong Đầu Tư Chuyển Đổi Năng Lượng

Vai trò của lithium trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi này không thể xem nhẹ. Kim loại này là thành phần thiết yếu trong sản xuất pin—công nghệ nền tảng cho cả lưu trữ năng lượng tái tạo và hệ truyền động xe điện. Khi các quốc gia ưu tiên độc lập năng lượng và độ tin cậy của lưới điện, các quỹ ETF tập trung vào lithium và năng lượng sạch đa dạng mang lại một phương án cân bằng hơn so với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ. Các quỹ này cung cấp khả năng tiếp xúc tức thì với nhiều lĩnh vực con như phát điện từ năng lượng tái tạo, hạ tầng lưới điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, vận chuyển điện và các nhà cung cấp công nghệ hỗ trợ hệ sinh thái năng lượng sạch.

Trong năm 2025, đầu tư vào năng lượng tái tạo đã chảy vào khoảng 690 tỷ USD toàn cầu, nhưng lưu trữ năng lượng và điện khí hóa phương tiện cũng là các hướng tăng trưởng quan trọng. Các quỹ ETF theo dõi lĩnh vực này hưởng lợi từ cách tiếp cận phòng hộ: nếu tốc độ tăng trưởng công suất năng lượng tái tạo tăng nhanh, nhà đầu tư được hưởng lợi; nếu các công nghệ dựa vào lithium trong lưu trữ và vận chuyển thúc đẩy lợi nhuận, danh mục vẫn duy trì vị thế.

Các Quỹ ETF Lithium và Năng Lượng Sạch Hàng Đầu Nên Xem Xét

Đối với các nhà đầu tư cam kết tham gia vào sự chuyển đổi cấu trúc trị giá hàng tỷ đô la này với rủi ro tập trung vào một công ty, các quỹ ETF sau đây xứng đáng được chú ý:

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

ICLN có tổng tài sản ròng 2,17 tỷ USD, gồm danh mục 102 công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, gió và năng lượng tái tạo. Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ gồm Bloom Energy (BE), chuyên về công nghệ pin nhiên liệu (chiếm 10,91%), Nextpower (NXT), nhà phát triển theo dõi năng lượng mặt trời thông minh (9,63%), và First Solar (FSLR), nhà sản xuất tấm quang điện lớn. Trong năm qua, ICLN mang lại lợi nhuận 66,8% cho các cổ đông. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,39%, và khối lượng giao dịch gần đây đạt 4,69 triệu cổ phiếu.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

Với 122,9 triệu USD tài sản quản lý, ACES hướng tới các công ty năng lượng sạch của Mỹ và Canada trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ sạch. Ba vị trí lớn nhất gồm Albemarle Corp. (ALB), nhà cung cấp quan trọng các hợp chất lithium cho pin lưu trữ năng lượng (chiếm 6,60%), Nextpower (NXT) 5,94%, và Enphase Energy (ENPH), sản xuất microinverter năng lượng mặt trời và hệ thống quản lý lưu trữ năng lượng (5,80%). Trong 12 tháng, ACES tăng 44,3%, phí quản lý 0,55%, và khối lượng giao dịch gần đây đạt 0,08 triệu cổ phiếu.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Vốn hóa thị trường của PBW đạt 784,4 triệu USD, cung cấp tiếp xúc với 63 công ty Mỹ công khai thúc đẩy công nghệ năng lượng sạch và bảo tồn. Các cổ phiếu chính gồm Bloom Energy (BE) 2,41%, Lithium Argentina (LAR), nhà phát triển khai thác và sản xuất lithium (2,22%), và Lifezone Metals (LZM), sử dụng công nghệ Hydromet độc quyền để sản xuất kim loại ít carbon hơn (2,11%). Trong năm qua, quỹ tăng 82,8%, phí quản lý 0,64%, và khối lượng giao dịch đạt 0,71 triệu cổ phiếu.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Quỹ quản lý 215,3 triệu USD, CNRG cung cấp tiếp xúc với 43 công ty thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt và thủy điện. Các cổ phiếu lớn gồm Bloom Energy (BE) 4,08%, T1 Energy (TE), nhà cung cấp giải pháp năng lượng (3,85%), và Nextpower (NXT) 3,35%. CNRG tăng 67,3% hàng năm, phí quản lý 0,45%, và khối lượng giao dịch 0,01 triệu cổ phiếu.

Quyết Định của Bạn: Quỹ ETF Lithium và Hơn Thế Nữa

Sự hội tụ của các yếu tố an ninh năng lượng, nhu cầu điện dựa trên AI và chính sách khí hậu tạo ra một luận điểm hấp dẫn cho đầu tư vào quỹ ETF lithium và năng lượng sạch. Các phương tiện này cho phép bạn tiếp cận cơ hội đầu tư trị giá 2,9 nghìn tỷ USD trong năm năm tới mà không phải chịu rủi ro từ việc chọn lựa từng công ty riêng lẻ. Dù bạn ưu tiên các nhà sản xuất pin lithium như Albemarle và Lithium Argentina hay thích tiếp xúc rộng hơn với năng lượng sạch, các lựa chọn ETF trên cung cấp nhiều cách để hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu mang tính chuyển đổi này.

Thị trường đầu tư chuyển đổi năng lượng đã chuyển từ một hiện tượng tập trung, phụ thuộc chính sách, thành một phong trào đa khu vực, đa dạng. Các quỹ ETF lithium và quỹ năng lượng sạch toàn diện là các phương tiện hiệu quả để bắt kịp xu hướng này.