要點

• 加密X人工智能代理市場在短時間內迅速增長，有潛力通過建立新的加密用例或改善鏈上環境來創造超越短期敘述的創新。
• ai16z 和 Virtuals Protocol 通過其代理框架引領人工智能代理週期。 ai16z 通過其開源框架 Eliza OS 建立了競爭優勢，而 Virtuals Protocol 通過有效的增長戰略確立了自己作為傑出參與者的地位。
• crypto X AI 代理環境包括 1) 用於 AI 代理開發的框架，2) 用於構建更復雜的 AI 代理的基礎設施和工具，從集成分佈式框架到用於代理模擬的沙箱環境的模塊，以及 3) 自主執行特定任務的單個代理。
• 通過多個人工智能代理協作執行任務的多代理系統，以及用於改進鏈上用戶體驗的基於代理的界面，人工智能代理正在演變成能夠執行日益複雜的任務，同時提供實用性的解決方案。
• 加密市場具有技術採用加速、技術想象力誇大、投機需求過熱的特點。在這樣的市場環境下，人工智能代理有望提升到一個新的水平，同時與加密貨幣保持積極的相互影響。

1. 簡介：人工智能代理浪潮

很難相信，圍繞人工智能代理的敘述在 GOAT 推出後大約兩個月前才出現。最近，包括框架和啟動平臺在內的代理開發基礎設施一直在快速發展，導致每天都會出現具有多種功能的代理。結果， 代理代幣的總市值已超過 100 億美元，顯示出 AI 代理市場在短時間內的顯著擴張。

首先，我同意加密貨幣市場中關於人工智能代理的討論不僅僅是流行語。從 aixbt，一個研究代理在沒有利益衝突的情況下尋找市場阿爾法信息，到 Griffain人工智能代理根據用戶的自然語言請求自主執行鏈上交易，AI 代理已經從ToT（真理終端）敘事發展成為在鏈上用戶體驗和人類決策中提供實用性的解決方案。

然而，在當前的“人工智能代理週期”結束後，市場上留下的內容和消失的內容將會有明顯的區別。當有些誇張的技術想象和膨脹的利益消退時，那些看似即將改變範式的敘事將得到現實的評價，只有建立了基礎價值的項目才能在市場上生存。

2. ai16z 和 Virtuals Protocol：引領 AI 代理週期

來源： Virtuals Protocol, ai16z

虛擬協議（Virtuals Protocol） 的Potato Flower Font和ai16z這個看似異想天開的項目名稱，最初讓市場參與者對這兩個新興項目持懷疑態度。然而，這兩個項目如今已成為 AI 代理領域的重要參與者，以至於現在討論 AI 代理週期時不能不提到它們（目前有 45% 的社區成員反對更改Potato Flower Font）。讓我們簡要看看 Virtuals Protocol 和 ai16z 的發展，以便快速瞭解 AI 代理週期的現狀。

2.1 ai16z：通過開源框架獲得競爭優勢

來源： ElizaOS

ai16z 最初是由自主 AI 代理運營的基金 DAO，現在已將自己定位於 Solana AI 代理生態系統的最前沿，並正在快速發展 Eliza，一個開源人工智能代理框架。這使得開發人員可以使用 Eliza OS（Eliza 操作系統）輕鬆部署高性能 AI 代理，而無需開發複雜的基礎設施。 目前，許多代理都是基於 Eliza 開發的。因此，負責監督開源框架開發的 ai16z 正在成功構建一個包含基於 Eliza 的人工智能代理的生態系統。

簡單看一下 Eliza 框架的組件，它通過字符文件系統定義 AI 代理個性，並通過 RAG（檢索增強生成）功能提高知識可訪問性，允許 AI 模型在生成響應時引用外部數據。它還提供了用於自主代理交易的鏈上執行系統，並支持各種插件架構，包括TEE插件、代幣生成插件和 Farcaster 集成插件，能夠根據代理特徵引入所需的附加功能。

來源： Sentient MarketCap

Eliza 框架不斷髮展，及時添加新功能。該開源項目的開發活動和性能在 GitHub 上排名第一的趨勢存儲庫得到了證明，擁有超過 1,100 個分支和 139 名貢獻者。最近，他們 與斯坦福大學建立人工智能代理研究合作，為Eliza框架的進一步推進創造了條件。此外，通過 Marc Andreessen 和 Degen Spartan，他們正在計劃擴大到一個由法學碩士自主執行交易的基金。

來源： X(@G_Gyeomm)

我相信到目前為止，ai16z 在代理週期的發展中發揮了至關重要的作用。他們幫助人工智能代理從僅僅被視為“有感知的模因”（定義為與靜態模因不同的動態模因，因為它們能夠生成自主文本），轉變為強調以實用為中心的代理和基礎設施來增強代理性能的必要性。換句話說，他們為創造真正價值或服務於更具體目的的人工智能代理的出現提供了技術基礎，同時也建立了一個從更長遠的角度看待加密X人工智能代理行業的框架。

2.2 虛擬協議：從前端設置AI 代理的操作手冊

虛擬協議已成為 Base 生態系統中的重要應用，持續產生保留和流動性流入。

（有關Virtuals Protocol的詳細信息，請參考我們之前的文章， Virtuals Fun：產品導向的鏈上 AI 代理啟動平臺》）

最值得注意的是，Virtuals Protocol 已有效地將其增長戰略部署為新興的加密 X AI 代理市場中的代理框架和發射臺，開創了 AI 代理平臺的先河。這是他們的操作手冊：

首先，Luna 基於強大的 G.A.M.E（生成自主多模態實體）框架，通過 AI 代理的實時可視化和自主鏈上交互迅速吸引了市場的關注，超越了單純的 Twitter 文本響應。接著，他們推出了 Virtuals Fun 作為啟動平臺，開發了代理代幣分發的基礎設施。除了基礎設施開發外，他們還通過創建像 aixbt和 VaderAI 這樣的有意義應用擴展了生態系統。

在 Virtuals Protocol 成功引發的“Base 賽季”之後，他們繼續通過 Agentstarter創建新的應用場景，Agentstarter 提供代理開發支持和推廣。通過 Agentstarter 分發的代理代幣會空投給 Virtuals 生態系統的用戶，基於經濟激勵來促進用戶留存。這通過根據持有的 $VIRTUAL 或 $LUNA 及交易量的閾值進行的空投，有效地鼓勵了對 Virtuals Protocol 的持續關注和參與。

來源： X(@0xCygaar)

最近，他們更新了開發者環境，允許開發者在沙盒環境中模擬各種代理功能，如鏈上交易和代幣創建，從而提升基礎設施性能。他們現在計劃進行一次更新，重點關注代理之間的交互（AI 代理社會），以推動進入“多代理”階段。

3.人工智能代理週期：我們的現狀與未來方向

3.1 AI代理概述

ai16z 和 Virtuals Protocol 制定的操作手冊和基礎設施清晰地描繪了行業框架，同時滿足了對加密與 AI 代理的強烈興趣。如今，越來越多的參與者進入這一領域，填補基礎設施，以具體實現之前的抽象想法。因此，這個行業每天都在擴展，目前的加密與 AI 代理生態可以總結為以下幾點：

1) 代理框架和 SDK

ai16z 和虛擬協議通常被定義為“代理的第一層”。正如第 1 層區塊鏈作為區塊驗證、dapp 創建和用戶鏈上交易的關鍵基礎設施一樣，代理框架（例如 G.A.M.E、Eliza）也是加密 X AI 代理行業中最基本的基礎設施。

該框架包括代理開發所需的組件，從定義代理個性的字符文件系統到用戶交互界面，以及分析和理解文本以生成決策的識別子系統和處理器。這使得開發人員可以通過即插即用的方式利用各種框架功能來節省開發資源，而不是從頭開始構建複雜的代理架構。

2) 代理基礎設施和工具

儘管定義很廣泛，但根據當前的需求，用於提升個體代理的基礎設施和工具受到了最多的關注。 GOAT 出現後，與人類互動的代理在 Twitter 上激增，提供了短暫的新鮮感，但市場參與者現在對大量生成無意義文本的代理感到厭倦。

除此之外，代理已經發展到可以執行更復雜的任務，例如獲取加密貨幣市場阿爾法信息或自動重新平衡資金以進行基金管理。對幫助實施此類代理的基礎設施和工具的需求也有所增加。從集成分佈式框架的模塊到無需部署令牌即可模擬代理的沙盒環境，以及透明驗證代理推理的解決方案，實現更復雜代理的解決方案正在隨著代理的需求而快速發展。

3）人工智能代理

正如前面簡要提到的，對特工的看法已經完全轉變為單純的“情感模因”。單個代理執行的任務能夠創造真正的價值，並發展成為具有越來越專業化任務的更有針對性的代理。包括框架在內的基礎設施的進步正在加速這一趨勢，利用範圍不斷擴大，包括像 Griffain 這樣通過意圖執行鏈上交互的代理、專門從事社交活動的代理或執行安全任務的白帽代理。

3.2 加密與 AI 代理前景

隨著代理格局的發展，整個行業對加密 X AI 代理的興趣與日俱增。主導敘事根據時間而形成，以某些敘事出現的項目很快就會消失，而有些項目仍然是為了建立長期的基礎。無論是捕捉市場機會還是項目建設，提前預測變化模式都至關重要。以下是一些需要考慮的值得注意的變化模式。

3.2.1 多代理系統

來源： X（@jarrodWattsDev）

多代理系統，也稱為群體系統，是指多個 AI 代理相互作用和合作以執行復雜任務的系統。單個代理在執行復雜任務時可能面臨數據處理和推理能力的限制。因此，多代理系統旨在通過不同角色和知識基礎的多個代理之間的合作來解決更復雜的問題。

例如，構建一個能夠自主生成 DeFi 收益的代理需要相當複雜的邏輯過程。為了成功執行收益生成策略並自主調整流動性，系統必須選擇最佳的流動性池，適當優化和分配流動性金額，並實時執行鏈上交易。與其讓單個代理完成所有這些過程，不如說多代理系統是指多個不同角色的代理共同互動，以實現更好的結果。

來源： X(@StoryProtocol)

儘管多代理系統可能仍然顯得遙不可及，但已有許多項目提出新的基礎設施，以增強 AI 模型之間的協作。Story Protocol 宣佈他們的目標是通過提出 TCP/IP 作為 AI 模型協作的標準框架，成為代理經濟的核心層。前述的 ai16z 和 Virtuals Protocol 也在不斷升級他們的插件和框架，以實施多代理系統。一旦我們開始看到這些基礎設施項目中多代理協作的實例，就會證明加密在 AI 代理髮展中的重要性和必要性。

3.2.2 基於代理的鏈上接口

來源： X(@aeyakovenko)

隨著鏈上進入壁壘的不斷降低，通過消除橋接體驗、簡化上鍊流程和改善鏈上錢包用戶體驗，越來越直觀的解決方案可能是必要的，以幫助那些對區塊鏈和加密貨幣沒有了解的用戶使用鏈上環境。為了彌補這些侷限，基於代理的鏈上接口提供了一種通過提示執行鏈上交易的最直觀的方法。

例如，考慮使用加密貨幣購買產品。這個過程包括選擇一條鏈、選擇用於支付的代幣以及通過錢包執行簽名。雖然這些程序可能會被簡化，但仍然需要對錢包基礎設施、多鏈環境和代幣有一些基本的瞭解。因此，基於自然語言自動執行鏈上交互的界面有可能顯著減少用戶理解加密貨幣的需求，從而消除學習曲線。

Solana 就是一個顯著的例子 Griffain，一個將人工智能搜索引擎與意圖執行相結合的代理。最近，Solana 基金會舉辦加密支付商務活動時，用戶可以 通過自然語言輸入使用 Griffain 購買物品。我相信這種基於意圖的鏈上接口既代表了創新鏈上用戶體驗的可能性，也代表了在不久的將來可以在人工智能代理應用程序中實際使用的用例。

3.2.3 Alt-框架

來源： Rig

在以 Virtuals Protocol 和 ai16z 框架為主的市場中，針對計算執行進行優化或最大化編程語言優勢（例如 Web 開發環境集成、內存穩定性和高性能並行處理能力）的專用框架正在興起。框架的多樣性值得關注，因為它可以滿足基於人工智能代理目標性能的廣泛要求，並實現更高級的 LLM 利用。

例如， RIG 提供基於 Rust 的 LLM 框架，與 Zerebro 使用 Python 開發的 ZerePy 或者 基於 TypeScript 的 Eliza。 RIG 被提出作為一種替代框架，它可以通過 Rust 固有的類型安全性來防止與數據類型相關的錯誤，並期望高性能的自然語言處理，同時通過 LLM 模型推理的併發處理來有效地管理資源。

4. 在 AI 代理的洪流中：什麼會持續，什麼會消退？

4.1 在加密領域，技術與 LARPing 一起發展

來源： cookie.fun

回顧目前 AI 代理週期的狀態和前景，我想讀者可能會覺得代理基礎設施和個別 AI 代理所提出的任務似乎有些誇張。除了加密貨幣，當 OpenAI、Claude 或 Google AI 領導 AI 代理開發但尚未實現商業化時，通過與 AI 技術根本無關的加密和區塊鏈期待 AI 代理的突破性創新似乎很困難。確實，市場對加密與 AI 代理的評估存在明顯分歧，積極的觀點認為這是創造新加密用例的新創新，而消極的觀點則認為這不過是誇大的短期敘事。

然而，讓我們回顧一下加密市場在經歷的多個市場週期中所表現出的共同特徵。就像 DeFi、10K NFT 或“元宇宙”，每個市場週期都會伴隨投機市場的形成和一些誇大的技術想象。過熱的投機市場不僅推動流動性流入，同時也滿足了高素質勞動力和豐富資本的需求，加速技術的採用。在短期的市場熱度消退後，積累了基礎的參與者仍然留在市場中，使行業超越短期敘事而逐漸成熟。

換句話說，我認為 AI 代理週期確實被誇大了。但考慮到加密市場在採納新技術時的特點，我對這種誇大持樂觀態度。那些有遠見的參與者會確保充足的資源，以便在投機需求和技術想象的推動下建立長期基礎，從而為新的加密用例創造機會，或者在此過程中推動加密環境的發展。

4.2 再次提問：為什麼選擇加密貨幣？

如果我們現在同意，加密和 AI 代理有真正的潛力，而不是僅僅是一個在這一市場週期中短暫存在的敘事，那麼我們需要從更長遠的角度討論加密與 AI 代理的兼容性。AI 代理為什麼要與加密結合？

回顧之前的例子，當非區塊鏈技術或行業與加密結合時，通常會形成一種互利的結構。例如，傳統金融與去中心化金融（DeFi）的結合就是一個典型案例。傳統金融基礎設施可以通過 DeFi 創建靈活的初級和次級市場，而 DeFi 則通過傳統資產（如美國國債）多樣化抵押品類型，從而確保穩定的抵押品結構。類似地，其他技術或行業（如知識產權、遊戲和支付）在與加密結合時也能產生積極的相互影響。

加密與 AI 代理的結合在這個背景下也有其重要性：

• 加密→人工智能代理：加密支付通道為人工智能代理注入經濟活力

特別是在支付市場中，不受傳統金融基礎設施或國家邊界限制的支付通道是加密的一大價值主張。同樣，與 AI 代理結合時，加密的支付通道為提升 AI 模型性能提供了一種高效的解決方案。

前面提到的多代理系統很好地說明了這種相互關係。為了實現完整的 AI 模型協作，模型之間的經濟互動或代理自主利用特定網絡服務的支付功能可能是必要的。在這種情況下，全天候運行且不受傳統金融系統限制的加密支付通道能夠提供合適的解決方案。因此，代理擁有錢包賬戶並自主執行鏈上交易的基礎設施被視為實施多代理系統的關鍵組成部分。

• AI 代理 → 加密：加密市場全天候運作，AI 代理也全天候工作

同時，加密也可以通過 AI 代理探索多種發展可能性。尤其是，全天候運行的區塊鏈和加密市場需要持續的運營人員。在這裡，自主代理可以簡化大多數鏈上交互，這與 AI 代理的基本功能相符。

之前提到的大多數 AI 代理都展示了簡化加密交互的潛力。例如，Griffain 通過根據用戶提示自主執行鏈上交互來改善用戶體驗，而 Zerebro 則提出了自主執行以太坊網絡驗證者操作的 AI 代理開發計劃。H4CK Terminal自主進行白帽活動並向持有者分發獎勵，已經發現了虛擬協議 和 Spectral 的安全漏洞。

雖然這些只是簡單的例子，但加密和 AI 代理在安全、鏈上用戶體驗、隱私或資產代幣化等多個領域具有充分的協同潛力。當然，許多想法仍處於初步階段，像執行驗證者操作這樣的想法需要精心設計的技術核心。儘管如此，在討論加密與 AI 代理市場是否會持續存在時，這種協同關係暗示了提供有意義答案的可能性。

5.下一個重磅將以玩具的形式出現

回到主要話題，尋找在代理市場興趣膨脹後，什麼會留下，什麼不會留下的線索，我認為將是那些對“為什麼選擇加密？”這個問題提供合理答案的項目。Virtuals Protocol 和 ai16z 在提供這些答案方面處於領先地位，許多後續的代理正在多樣化地進行加密整合實驗。此外，多代理、基於意圖的接口和替代框架正在推動實驗環境的發展。

正如 a16z 的 Chris Dixon 所說：“下一個重磅將以玩具的形式出現。”

AI 代理已經從單純在 Twitter 上生成文本回復，發展到能夠提出執行復雜任務的想法，例如擔任驗證者、進行白帽行動和自主進行鏈上交易。讓我們一起關注，在這個 AI 代理週期結束時，是否會留下真正有意義的創新，還是它只會變成另一個被遺忘的炒作週期。

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