Hightower的投资策略师Stephanie Link最近发表了一个有趣的观点:她认为华尔街严重低估了微软在AI领域所建立的成就。



这是一个大胆的判断,尤其是在当前大家都在热议AI基础设施投资的背景下。但Link的论点集中在市场并没有正确估值微软的集成AI生态系统——从Azure在企业领域的主导地位,到他们与OpenAI的合作正在重塑生产力工具。

尽管科技股最近波动较大,她的观点认为微软的实际AI收入流和交易者对该股的估值之间存在脱节。与纯AI创业公司不同,微软已经拥有分销渠道、企业关系和成熟的变现渠道。

值得注意的是,像Link这样的机构投资者通常不会毫无把握地公开发表此类观点。这可能是一个早期信号,表明微软的AI护城河比当前的市盈率反映得更为深厚。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 10
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
MEVHuntervip
· 10小时前
不,这每次都是同样的套路。机构资金发现了低效,散户开始兴奋,然后价差收窄,最后你就被套牢了。微软的护城河确实存在,但现在把这个逻辑计入定价,感觉就像是在追逐昨天的阿尔法收益。
查看原文回复0
HashRateHermitvip
· 11小时前
微软这波确实被低估了,企业级护城河摆在那儿呢
回复0
后知后觉小王vip
· 12小时前
又是这种"我发现了被低估的东西"的论调...等等,微软这波AI生态确实有点东西,怪不得机构大佬要公开说话,肯定是真看好了
回复0
AirdropHunter420vip
· 17小时前
微软这波确实被低估了,Azure那套企业护城河根本没人算透
回复0
TokenToastervip
· 12-03 21:35
微软这波确实被低估了,Azure那边的企业客户粘性摆在那儿呢
回复0
DEX罗宾汉vip
· 12-03 21:34
msft这波确实被低估了,azure那条线就能吃死一堆竞争对手
回复0
熊市种菜人vip
· 12-03 21:31
微软这波AI整合确实被低估了,Azure+OpenAI的组合拳比单纯炒AI概念靠谱多了...机构大佬敢这样讲,说明确实有看点
回复0
MoonMathMagicvip
· 12-03 21:29
msft这波真的被低估了,enterprise生态摆在那儿呢,不是那些纯炒概念的ai初创能比的
回复0
佛系矿工ervip
· 12-03 21:22
msft这波确实被低估了,azure那条线才是真金白银
回复0
烧钱研究协会vip
· 12-03 21:19
又是"市场低估"这套说法,每次听到我就想起自己抄底失败复盘...不过Stephanie这次可能真有点东西,MSFT的护城河确实不是那些纯AI概念股能比的,Enterprise钱太好赚了。问题是我还没钱上车
回复0
查看更多
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)