博通股票因谷歌AI芯片交易上涨

博通（AVGO）股价周二上涨，此前该公司披露了一项与Alphabet（GOOGL）旗下谷歌的长期协议，双方将开发其自定义人工智能芯片，名为张量处理单元（tensor processing units）。

博通表示，在周一晚间提交的监管文件中，这项新协议将持续到2031年，并且还涵盖用于AI服务器机架的网络以及其他组件。

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此外，博通、谷歌和Anthropic扩大了其战略合作。根据该协议，从2027年起，Anthropic将通过博通获得约3.5吉瓦基于TPU的AI算力。面向Anthropic的扩展AI算力能力取决于Anthropic持续的商业成功。

Anthropic在周一的一篇博客文章中表示，截至目前，其年化收入运行率已超过300亿美元，高于2025年底的90亿美元。

华尔街分析师对博通与谷歌和Anthropic的最新交易表示赞赏。

Bernstein分析师Stacy Rasgon重申其对博通股票的“跑赢大盘”评级，并给出525的目标价。今日早盘交易中，博通股价上涨超过3%，至324.58。

“这份新的5年期谷歌协议（其中包括用于内部使用和外部客户的算力）对我们而言似乎是增量因素，”Rasgon在一份给客户的备忘录中说。但这一消息之所以是正面的，是因为它提供了‘一个扎实的数据点，表明博通及其最大客户都相信，他们对未来（至少5年）的需求可见度相当可观’。

利好消息推动博通股价

William Blair分析师Sebastien Naji表示，博通与谷歌达成的长期协议（LTA）是好消息。他将博通股票评级为“跑赢大盘”。

“Naji在一份报告中说：‘虽然博通与下一代TPU的接触并不令人意外，但这份正式协议让我们更加确信，谷歌的合作会在跨越多年的、多代的时间跨度上持续。’‘这份LTA可能有助于缓解人们担心谷歌可能会转向远离博通、采用由客户自有工具（COT）方案的做法。’”

博通在为谷歌开发TPU方面与总部位于台湾的联发科（MediaTek）竞争。

博通进入两份IBD股票清单

摩根大通分析师Harlan Sur表示，博通与谷歌和Anthropic达成的交易是‘博通XPU ASIC（面向特定应用的集成电路）业务的耐用性以及规模扩张（TAM，total addressable market，潜在可服务市场）的一个重要证明点’。

Sur对博通股票给出增持（overweight）评级，目标价为500。

Jefferies分析师Blayne Curtis在一份给客户的备忘录中表示：“这些博通与谷歌和Anthropic的交易，‘在可预见的未来为TPU需求设下了一个底线’。”‘尽管尚未量化，但我们确实认为，这份LTA保证博通获得最低限度的收入（可能在2000亿美元区间），这意味着市场份额将保持强劲持续。’

Curtis将博通股票评级为“买入”，目标价为500。

博通股票位于两份IBD清单中：Sector Leaders（板块领军者）和Tech Leaders（科技领军者）。

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