伊朗战争如何重塑全球人工智能战略

尽管有关伊朗战争的头条集中在遭受中东袭击的美国超大型云服务商（U.S. hyperscalers），像华为和阿里巴巴（Alibaba，BABA）这样的中国AI公司也正面临该地区日益加剧的基础设施风险，而投资者可能正在忽视更广泛的影响。

伊朗在3月初对阿拉伯联合酋长国（UAE）境内的亚马逊网络服务（Amazon Web Services）数据中心实施导弹袭击，令科技行业震动不已。围绕伊朗冲突的担忧也加剧了今年Amazon（AMZN）股价所承受的压力。

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						数百亿美元的AI投资如今正置身战区。接下来会发生什么？

此后，Iranian drones（伊朗无人机）已两次瞄准亚马逊在巴林的最大中东数据中心。据Financial Times（金融时报）报道，4月1日出现了损坏；一天后，伊朗的Islamic Revolutionary Guard Corps（伊斯兰革命卫队）又根据官方媒体报道打击了位于迪拜的Oracle（ORCL）数据中心。

关注点已从石油基础设施转向一种新的目标类型：数据中心。但对美国公司的强调忽略了一个关键现实：在海湾（Gulf）地区运营的中国企业仍然面临真实的基础设施风险，这对“它们似乎被隔绝在这场冲突之外”的叙事构成挑战。

海湾地区中国日益扩大的AI版图

阿里巴巴和华为正通过云服务、数据中心和电信基础设施在整个地区进行激进扩张，将其未来收入中越来越大的比重绑定在潜在冲突地带内的资产上。

阿里巴巴承诺在未来三年投入大约$53 billion用于AI基础设施，而其云业务——这轮扩张的关键部分之一——同比增长了36%。这种投资规模凸显出：如今有多少资本正被束缚在那些越来越容易暴露于地缘政治风险的系统之中。

咨询公司Kearney（凯尔尼）表示，中东地区在17个国家拥有283个数据中心，这也凸显出：大量关键的AI基础设施如今正位于潜在冲突地带之内。

“当你攻击数据中心时，你未必像打击石油和天然气那样以同样方式攻击核心基础设施。但你是在攻击投资者的信任，”RIHLA研究与咨询公司首席执行官Jesse Marks（杰西·马克斯）告诉Investor’s Business Daily（《投资者商业日报》）。“你是在冲击该地区未来20到30年的投资与开发。”

伊朗战争：数据中心作为战略目标

北京在该地区的关联可能会降低对其基础设施的风险，但马克斯表示，情况要复杂得多。

“在海湾合作委员会（GCC）这一边，伊朗人不太倾向于打击中国的基础设施，”马克斯说。

不过，针对海湾地区基础设施的更广泛风险仍然存在。

“与此同时，伊朗方面在他们正在打击的内容上也有很多刻意性，”马克斯说。

截至目前，并没有明确证据表明海湾地区的中国数据中心遭到了打击。

“我没有看到任何证据，”马克斯说。

但这并不意味着中国基础设施完全没有危险，尤其是在伊朗方面。

马克斯表示，中国公司深度嵌入了伊朗的电信和技术行业，因此他们在那里的基础设施更可能受到打击的影响。

即便它们并非主要目标，随着该地区升级，中国企业仍将面临风险——威胁其基础设施以及未来投资。

下一步AI投资将流向何处

这种担忧不止于物理损坏，因为公司可能开始重新思考是否根本要在阿联酋（UAE）建设，从而把未来的AI投资转向其他地方。

这一问题在阿联酋（UAE）最为关键：阿联酋一直把自己宣传为全球商业与科技投资的稳定枢纽。若公司开始怀疑这一前提，那么损失可能更难以衡量。更大的冲击可能来自从未出现的资本。

海湾地区处在AI建设的中心位置，汇聚了廉价能源、大量资本池以及连接亚洲、欧洲与非洲的战略地位。马克斯表示，这场冲突已经在AI供应链上推高成本，包括半导体等关键部件。

能源端的压力已然存在。约有20%的全球石油和液化天然气（LNG）流经Strait of Hormuz（霍尔木兹海峡），而这场冲突已推高了燃料价格。对依赖稳定、低成本电力的数据中心而言，这又增加了一层风险，其影响远远超出该地区范围本身。

伊朗战争对海湾AI雄心的长期影响

对于像华为和阿里巴巴这样的中国公司而言，中东正日益成为AI基础设施的重要增长市场，驱动力来自廉价能源、国家支持的资本以及对主权云系统的需求。

阿里巴巴一直在扩展其在海湾地区的云业务版图，包括通过迪拜的数据中心以及区域合作伙伴关系。对于华为而言，风险同样很高：鉴于其长期在区域电信基础设施中扮演关键角色，并推动销售端到端AI系统。

对投资者而言，问题在于：这场冲突是代表AI基础设施在全球部署上的暂时性中断，还是更永久性的转变。

“那些中国公司真的很擅长审视一个已被冲突影响的生态系统，然后说：‘我们如何帮助在这里重建，或在这里站稳脚跟？’”马克斯表示。

海湾冲突风险不再只是一个美国科技公司的故事，并开始影响企业在哪里建设。

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