¡La reunión entre Xi y Biden se llevará a cabo el 30 de octubre! La Reserva Federal (FED) baja las tasas de interés, los informes financieros tecnológicos llegan en masa, Bitcoin experimenta una fuerte fluctuación.

El 30 de octubre, el mercado financiero enfrenta un día extremadamente crucial, con tres eventos importantes que pueden sacudir el mercado: la reunión entre el presidente estadounidense Trump y el líder chino, la reunión de decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (FED), y la publicación de los últimos informes financieros de varias grandes empresas tecnológicas. Bitcoin fracasó en superar los 116,000 dólares, cayendo a alrededor de 112,000 dólares, mientras que Ethereum perdió los 4,000 dólares, y los inversores deben estar en guardia ante posibles fluctuaciones dramáticas.

Temas centrales de la reunión Xi-Jinping: negociaciones de alto riesgo sobre el cambio de aranceles por fentanilo

(Fuente: WSJ)

La esperada reunión entre Trump y Xi se llevará a cabo en Corea del Sur. Según las últimas noticias, la reunión está programada para el 30 a las 9 a.m. hora local. El tema central de esta charla girará en torno al control del fentanilo y las negociaciones sobre los aranceles comerciales. El Wall Street Journal cita a fuentes que indican que la parte estadounidense ha propuesto que, si China puede fortalecer el control de las exportaciones de precursores químicos de “fentanilo” para frenar la proliferación de este potente opioide en EE. UU., Washington considerará retirar algunos aranceles sobre los productos chinos.

El plan específico podría incluir la reducción del 10% en la tasa impositiva relacionada con el fentanilo del 20%. Esta concesión es bastante considerable, ya que el arancel del 20% ya ha impuesto una carga pesada a los exportadores chinos, y reducirlo a un 10% disminuirá significativamente los costos comerciales. Sin embargo, esta concesión no es incondicional; China necesita tomar medidas sustantivas en el control de los precursores químicos del fentanilo. La crisis del fentanilo ha causado decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos y se ha convertido en un grave problema de salud pública. La administración Trump ha vinculado este tema a las negociaciones comerciales, lo que muestra su respuesta a la presión de la opinión pública nacional.

Como intercambio, China podría considerar, además de comprometerse a fortalecer la regulación, posponer la implementación de nuevas regulaciones sobre la exportación de tierras raras y ampliar la compra de productos agrícolas estadounidenses, como la soja. Las tierras raras son materiales clave en la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y muchos productos de alta tecnología, y China controla alrededor del 70% del suministro mundial de tierras raras. Si China implementa controles de exportación más estrictos, tendrá un impacto significativo en la cadena de suministro global. Posponer la implementación de nuevas regulaciones sería un importante gesto de concesión para Estados Unidos y ayudaría a aliviar la tensión en la cadena de suministro.

Los resultados de las negociaciones de la reunión entre Xi y Biden afectarán directamente la dirección futura de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y tendrán un impacto profundo en la cadena de suministro global y el mercado de materias primas. Si las negociaciones avanzan, el mercado podría mostrar un repunte en el sentimiento de riesgo, impulsando el aumento de las acciones y las criptomonedas. Si las negociaciones fracasan, podría desencadenar un aumento en el sentimiento de refugio, impulsando el dólar y el oro, mientras que los activos de riesgo se verían presionados. Esta incertidumbre convierte al 30 de octubre en un día clave que los traders deben observar con especial atención.

Claves de negociación de la reunión Xi-Putin:

Compromiso de EE. UU.: reducir el 20% de los aranceles relacionados con el fentanilo en 10 puntos porcentuales.

Compromiso de China: fortalecer el control de la exportación de precursores químicos de fentanilo

La parte china podría ceder: retrasar nuevas regulaciones de exportación de tierras raras, ampliar la compra de soja estadounidense

Lugar de negociación: Corea del Sur

Hora: 9 de la mañana del 30 de octubre, hora local

La Reserva Federal (FED) baja la tasa de interés en 25 puntos básicos, pero las declaraciones de Powell son más clave

(Fuente: Trading View)

A las 2 de la mañana del 30 en hora de Taiwán, La Reserva Federal (FED) dará a conocer su última decisión sobre la Tasa de interés. Según las expectativas generales del mercado, se espera que en esta reunión la Reserva Federal (FED) anuncie casi con certeza una reducción de 1 punto (0.25 puntos porcentuales, 25 puntos básicos), lo que sería la segunda reducción consecutiva desde septiembre. Esta expectativa ya se ha reflejado plenamente en los precios del mercado, con una probabilidad implícita de reducción de tasas en el mercado de futuros que supera el 95%.

Sin embargo, lo que el mercado podría estar más atento es a las señales sobre el futuro camino de la política que el presidente de la Reserva Federal, Powell, emita en la rueda de prensa posterior a la reunión. Actualmente, las divisiones dentro de la Reserva Federal son cada vez más evidentes; un grupo de funcionarios argumenta que se debe adoptar de inmediato una política monetaria más expansiva para hacer frente a una posible desaceleración económica, mientras que otro grupo considera que se debe mantener la paciencia y esperar a que se publiquen más datos económicos antes de tomar decisiones. Las declaraciones de Powell determinarán las expectativas del mercado sobre el camino de la política en los próximos meses.

Si Powell emite señales dovish, insinuando que continuará bajando las tasas de interés en el futuro, el mercado podría interpretar esto como un aumento de la preocupación por las perspectivas económicas, lo que sería un arma de doble filo para los activos de riesgo: por un lado, la reducción de tasas favorece la valoración, mientras que, por otro lado, la preocupación económica podría limitar la aversión al riesgo. Si Powell se expresa con cautela, enfatizando la dependencia de los datos y manteniendo la flexibilidad, el mercado podría mantener el actual sentimiento moderadamente optimista. Si Powell emite inesperadamente señales hawkish, insinuando que el ciclo de reducción de tasas podría terminar antes de lo previsto, esto tendría un impacto en el mercado.

En un contexto de reducción de tasas de interés, Bitcoin y las criptomonedas suelen beneficiarse, ya que tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin interés. Sin embargo, Bitcoin falló en probar los 116,000 dólares el día 28, dejando una larga sombra superior y comenzando a oscilar hacia abajo, reportándose antes de la publicación en 112,389 dólares, retrocediendo casi todas las ganancias de los últimos dos días. Ethereum también cayó por debajo de los 4000 dólares, y las otras diez principales criptomonedas tuvieron una caída promedio de entre 1~3% en las últimas 24 horas. Esta corrección podría ser una toma de ganancias normal antes de eventos significativos, o podría presagiar preocupaciones del mercado sobre la incertidumbre.

Informe de ganancias de gigantes tecnológicos examina la efectividad de la inversión en IA

El evento principal del sector empresarial también se llevará a cabo simultáneamente. Alphabet (GOOGL), Meta (META) y Microsoft (MSFT) tienen previsto anunciar sus informes financieros después del mercado el día 29 (hora de Taiwán, madrugada del jueves). El mercado prestará mucha atención al crecimiento del negocio de la nube de Google y al desempeño de los ingresos publicitarios. Para Meta, los inversores examinarán si su enorme inversión en el campo de la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a traducirse en una contribución real a los ingresos. El impulso de crecimiento de la plataforma en la nube Azure de Microsoft y sus servicios de IA también son el foco del informe financiero.

Amazon (AMZN) y Apple (AAPL) se espera que publiquen sus informes financieros el día 30 después del cierre del mercado (hora de Taiwán, madrugada del viernes). El crecimiento de los ingresos y la tasa de rentabilidad de los servicios en la nube AWS de Amazon serán clave para evaluar sus perspectivas de ganancias. Por otro lado, el informe financiero de Apple revelará el estado de ventas del último modelo de iPhone, así como si el crecimiento del sector de servicios puede seguir impulsando a la compañía.

Los resultados de esta serie de informes financieros no solo afectarán el precio de las acciones de las empresas individuales, sino que también serán considerados como un termómetro para el desarrollo de toda la industria tecnológica, especialmente en el ámbito de la IA. En un entorno económico general lleno de incertidumbre, el rendimiento y las proyecciones de estas gigantes tecnológicas tendrán un impacto decisivo en el sentimiento del mercado. El anuncio de NVIDIA de colaborar con el Departamento de Energía de EE. UU. para construir 7 supercomputadoras de IA ya ha impulsado el mercado de valores a un nuevo máximo. Si otros gigantes tecnológicos también anuncian avances similares en IA, esto podría fortalecer aún más la confianza del mercado en las acciones tecnológicas.

En contraste con el mercado de acciones estadounidense, bajo el contexto de un cambio en el estancamiento del comercio entre China y Estados Unidos, la expectativa de que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos volverá a bajar las tasas de interés, y el anuncio de anoche de que NVIDIA colaborará con el Departamento de Energía de Estados Unidos, el 28 de septiembre, el mercado de valores estadounidense impulsó los tres índices principales a cerrar en nuevos máximos: el índice Dow Jones subió 161 puntos para cerrar en 47,706 puntos, el índice Nasdaq subió 190 puntos para cerrar en 23,827 puntos, el índice S&P 500 subió 15 puntos para cerrar en 6,890 puntos, y el índice de semiconductores de Filadelfia subió 26 puntos para cerrar en 7,194 puntos.

Advertencia de corrección y riesgo de fluctuación en el mercado de criptomonedas

Pronto llegará la publicación de la reunión de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) el jueves por la mañana, así como la reunión entre Trump y Xi y los informes financieros de las grandes empresas tecnológicas de EE. UU., por lo que los inversores deben estar preparados para una Fluctuación ampliada. En general, el 30 de octubre será un día lleno de variables. Desde la política monetaria, las relaciones comerciales internacionales hasta los fundamentos empresariales, los tres grandes eventos están interconectados, y cualquier movimiento en los resultados podría desencadenar una reacción en cadena en el mercado.