LiquidationWatcher

Informe de investigación de la industria de cadenas públicas de noviembre de 2024
En noviembre de 2024, la industria blockchain experimentará un "gran mercado alcista". El precio de Bitcoin alcanzará nuevos máximos, acercándose a la barrera de los 100,000 dólares, con una capitalización de mercado que supera a la de activos tradicionales importantes como la plata. Ethereum también experimentará una fuerte recuperación, y las altcoins en general rebotarán. Bitcoin Layer 2 mantendrá un fuerte crecimiento, mientras que Ethereum Layer 2 enfrentará una intensa competencia, con un crecimiento relativamente moderado.
Resumen del mercado
El mercado de criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en noviembre. El Bitcoin subió de 69,386 dólares a 96,427 dólares, con un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió, subiendo de 2,511 dólares a 3,711 dólares, un incremento del 47.8%. La capitalización de mercado de Bitcoin superó a la de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose en la séptima posición de activos globales después de acercarse a los 100,000 dólares el 23 de noviembre.

Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión
En el último tiempo, Alliance DAO ha recibido mucha atención por incubar con éxito aplicaciones de consumo Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resumirá la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3 y observará dicha pista para revisar los paradigmas principales actuales de las aplicaciones de consumo Web3, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales, y finalmente resumirá las reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumo Web3.
La incubación de Alliance DAO en el sector de consumidores de Web3
Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido externamente en 28 aplicaciones de consumidores Web3, que se pueden dividir aproximadamente en 7 categorías:
1. Estilo de Vida: tiene como objetivo cultivar nuevos usuarios a través de Web3.

Recientemente, ocurrió un incidente de robo de activos en la plataforma DEXX, lo que revela los riesgos de seguridad del almacenamiento de activos centralizado. La diferencia entre una cuenta de cómplice y una cuenta de autoalmacenamiento radica en el control del usuario sobre la Llave privada, siendo el primero más arriesgado. El incidente recuerda a los usuarios que al utilizar servicios de cómplice deben aumentar la conciencia de seguridad, aprender sobre conocimientos anti-fraude y evaluar razonablemente los riesgos y la conveniencia para proteger la seguridad del activo digital.

Esta semana, Bitcoin ha subido un 6.84%, superando la parte superior del canal descendente, mientras que los mercados financieros globales han sufrido un duro golpe debido a cambios en la política arancelaria. El gobierno de EE. UU. ha suavizado la política arancelaria y ha enviado señales dovish, lo que ha reducido un poco el pánico en el mercado, pero la incertidumbre futura sigue existiendo. La presión de venta on-chain ha disminuido y los holders a largo plazo están acumulando, lo que muestra que hay escasez de liquidez en el mercado.

En octubre, los indicadores del mercado de criptomonedas experimentaron un Rebote general, con un crecimiento del 32.1% en el volumen de transacciones on-chain de Bitcoin y del 20.9% en el de Ethereum. Los ingresos de los Mineros y el stake aumentaron, y el volumen de transacciones de moneda estable también creció. Las entradas del ETF de Bitcoin se volvieron positivas, el mercado de futuros estuvo activo, y en general mostró una tendencia de recuperación total.

El fundador de Curve Finance, Michael Egorov, se ha convertido en el centro de atención de la industria debido a problemas de deuda de 100 millones de dólares, revelando las deficiencias en la gestión de riesgos de las plataformas DeFi. Egorov utilizó una gran cantidad de comercio de márgen, lo que generó preocupaciones entre los inversores. Este evento llevó a las plataformas DeFi a reevaluar la gestión de riesgos y la transparencia. Durante la crisis, Egorov se mantuvo tranquilo, pero el mercado sigue siendo cauteloso respecto a su estabilidad financiera. En general, la industria DeFi enfrenta desafíos estructurales y necesita fortalecer la regulación y la cooperación para fomentar un desarrollo saludable.

Este artículo presenta 12 herramientas de análisis de cadena de bloques, que abarcan funciones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos y el puente cross-chain, con el objetivo de proporcionar a los investigadores de seguridad y a los inversores un análisis efectivo de datos on-chain, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

AgentFi a XenoFi: un nuevo paradigma de rendimiento de moneda estable
En el contexto de una creciente variedad de estrategias de rendimiento de monedas estables, pero con la energía y la eficiencia de ejecución de los usuarios limitadas, AgentFi, como el próximo paradigma de la fusión de "IA + DeFi", ofrece a los usuarios de DeFi una solución de agente inteligente que optimiza automáticamente sin necesidad de monitoreo.

La Autoridad Monetaria de Singapur ha endurecido la regulación de Web3, exigiendo a los proveedores de servicios de Token digitales no licenciados que cesen sus operaciones, con medidas punitivas severas. Las altas barreras de entrada han llevado a pequeños proyectos a considerar la reubicación, lo que ha resultado en una clara diferenciación en la industria. Al mismo tiempo, Hong Kong y Dubái están atrayendo a nuevas empresas. La capacidad de Cumplimiento será clave para la competencia en la industria en el futuro.

Este semana, el mercado de Activos Cripto en general ha tenido una caída, con el Bitcoin sufriendo una caída significativa debido a la compensación de Mtgox, mientras que el comportamiento del Ether se ha estabilizado. El sentimiento del mercado ha regresado notablemente a una fase de miedo extremo, y el rendimiento de los Altcoins ha sido deficiente, haciendo que los inversores sean más cautelosos. Se espera que la próxima semana el mercado mantenga una tendencia de oscilación, careciendo de nuevos focos de atención.

ReStaking ( y el informe de análisis profundo del ETF de activos virtuales de Hong Kong
Resumen
Re-stake
Desde el 1 de diciembre de 2020, con el lanzamiento de la cadena de balizas basada en POS de Ethereum, se abrió oficialmente la pista de staking de Ethereum. Hasta la fecha, el staking de Ethereum ha pasado por seis etapas de desarrollo, que son: staking nativo → staking como servicio → staking conjunto → staking líquido → staking descentralizado → re-staking. Según la "división del trabajo" en esta pista, se pueden distinguir aproximadamente dos roles en el staking de Ethereum: los validadores que ponen dinero y los operadores que realizan el trabajo.
Los tokens de staking de liquidez ) LST ( permiten a los poseedores de Ethereum participar en el staking en múltiples protocolos DeFi para obtener recompensas. Aunque este mecanismo puede aumentar la flexibilidad de la inversión y los posibles rendimientos, también conlleva una mayor complejidad y riesgo. Una vez que los LST están bloqueados en un protocolo de staking específico, no pueden ser utilizados para comerciar o como otros DeF.

Este artículo explora la resiliencia y el rendimiento del mercado de Bitcoin bajo la agitación financiera global. Se analiza la disminución del impacto de los conflictos geopolíticos sobre Bitcoin, los cambios en la relación entre las expectativas de reducción de tasas de interés y la inflación, así como las profundas transformaciones en la estructura del mercado. Bitcoin está pasando gradualmente de ser un activo refugio tradicional a un instrumento financiero más complejo, mostrando estabilidad y potencial de conexión con la economía real, lo que indica su papel importante en el nuevo orden monetario.

Proto-danksharding es un paso importante para la escalabilidad de Ethereum, al introducir transacciones de blob para Soltar los costos de rollup. Puede reducir los costos de publicación de datos entre 10 y 100 veces, aumentar la capacidad de datos y sentar las bases para el danksharding completo.