La décision de la Chine d'assouplir ses nouveaux contrôles à l'exportation sur les terres rares a commencé, mais les acteurs de l'industrie avertissent que les approbations arrivent trop lentement pour maintenir le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Pékin a imposé de nouvelles restrictions sur sept éléments rares clés et sur les aimants permanents fabriqués à partir de ceux-ci. Les minéraux sont cruciaux pour les voitures électriques, les éoliennes, les robots humanoïdes et les chasseurs avancés. Selon les règles, les exportateurs chinois doivent obtenir une licence du ministère du Commerce avant que chaque expédition puisse quitter le pays.
Les exportateurs et les organismes commerciaux disent maintenant que ces licences sont approuvées à un rythme lent. Certains envois vers l'Europe ont été dédouanés, mais le rythme est bien en deçà de la demande.
« La fenêtre pour éviter des dommages significatifs à la production en Europe se ferme rapidement », a déclaré Wolfgang Niedermark, membre du conseil exécutif de la Fédération des industries allemandes, ou BDI.
Les grands fabricants américains tirent également la sonnette d'alarme. Lors de récentes réunions, des dirigeants de Tesla, Ford et Lockheed Martin ont informé les investisseurs que les nouveaux contrôles à l'exportation de la Chine pourraient ralentir voire arrêter les chaînes d'approvisionnement.
Un dirigeant européen basé en Chine, qui a demandé à ne pas être nommé, a qualifié les retards actuels d'« intenable » pour les entreprises étrangères. « Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment de l'incompétence ; ils ont sous-estimé quel serait l'impact et ce qu'il faudrait préparer au niveau opérationnel », a déclaré le dirigeant.
Pékin a élargi ses contrôles à l'exportation juste après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes douanières élevées sur les biens chinois le 2 avril. De nombreux analystes ont vu cette décision concernant les terres rares comme une réponse directe, soulignant le pouvoir de la Chine en tant que principal fournisseur mondial de minéraux.
Les contrôles des terres rares par la Chine pourraient être une réponse stratégique aux tarifs américains.
Jusqu'à présent, il n'est pas clair si des expéditions à destination des États-Unis ont reçu des licences depuis que Washington et Pékin ont déclaré un cessez-le-feu de 90 jours dans leur guerre tarifaire plus tôt ce mois-ci.
Yantai Zhenghai Magnetic Material, basé dans la province du Shandong, a confirmé qu'il avait obtenu des permis d'exportation et qu'il avait "repris" la prise de commandes de certains acheteurs.
Deux personnes familières avec la situation ont déclaré qu'au moins un envoi destiné aux opérations de Volkswagen en Allemagne avait également été libéré. Volkswagen a déclaré que son approvisionnement en pièces contenant des terres rares restait stable et que ses fournisseurs avaient reçu "un nombre limité de ces licences [export]."
Au sein de l’industrie, les entreprises craignent que le ministère ne soit submergé par l’afflux de demandes de licence. Un dirigeant a déclaré que les importateurs européens « ne savent pas comment prouver » que leurs cargaisons ne seront pas réexportées vers les États-Unis, une mesure qui enfreindrait les règles de permis.
Des approbations de licence lentes affecteraient les entreprises occidentales
Le chef de Tesla, Elon Musk, a dit aux investisseurs le mois dernier que des responsables chinois avaient demandé des assurances selon lesquelles les aimants en terres rares utilisés dans les bras robotiques de l'entreprise ne seraient pas utilisés dans des équipements militaires. "C'est un exemple d'un défi là-bas. Je suis confiant que nous surmonterons ces problèmes," a-t-il déclaré.
Les aimants permanents fabriqués à partir de terres rares se trouvent dans des avions de chasse tels que le F-35 de Lockheed. Des pénuries à court terme pourraient perturber les chaînes de production, et les experts prédisent que les nouveaux contrôles accéléreront les efforts à long terme en Occident pour construire des chaînes d'approvisionnement alternatives.
Evan Scott, directeur financier de Lockheed, a déclaré cette semaine aux investisseurs que l'entreprise avait suffisamment de matériaux rares pour le reste de l'année. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les autorités américaines donnent la priorité aux besoins de Lockheed "étant donné l'importance de nos programmes."
Cameron Johnson, partenaire de la société de conseil Tidalwave Solutions basée à Shanghai, a déclaré qu'il croyait que certaines grandes entreprises avec de longues histoires en Chine avaient réussi à expédier des cargaisons de terres rares même avant que leurs licences ne soient formellement approuvées. "Il y a encore des matériaux qui sortent," a-t-il dit.
Cory Combs, directeur associé chez Trivium China, un cabinet de conseil basé à Pékin, a noté qu'il n'y a « certainement aucune preuve » que la Chine a « brutalement coupé tout le monde ». Avec la trêve tarifaire de 90 jours maintenant en place, il s'attend à ce que le ministère du commerce délivre davantage de permis, mais il a averti que l'incertitude reste élevée.
« Tout le monde veut que le Mofcom fournisse des éclaircissements », a déclaré M. Combs. « Mais le levier stratégique de la Chine repose en partie sur sa capacité à actionner le levier du contrôle des exportations dans la mesure où les États-Unis ne proposent pas un accord satisfaisant. »
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Les exportations lentes des terres rares de la Chine menacent les chaînes d'approvisionnement mondiales.
La décision de la Chine d'assouplir ses nouveaux contrôles à l'exportation sur les terres rares a commencé, mais les acteurs de l'industrie avertissent que les approbations arrivent trop lentement pour maintenir le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Pékin a imposé de nouvelles restrictions sur sept éléments rares clés et sur les aimants permanents fabriqués à partir de ceux-ci. Les minéraux sont cruciaux pour les voitures électriques, les éoliennes, les robots humanoïdes et les chasseurs avancés. Selon les règles, les exportateurs chinois doivent obtenir une licence du ministère du Commerce avant que chaque expédition puisse quitter le pays.
Les exportateurs et les organismes commerciaux disent maintenant que ces licences sont approuvées à un rythme lent. Certains envois vers l'Europe ont été dédouanés, mais le rythme est bien en deçà de la demande.
« La fenêtre pour éviter des dommages significatifs à la production en Europe se ferme rapidement », a déclaré Wolfgang Niedermark, membre du conseil exécutif de la Fédération des industries allemandes, ou BDI.
Les grands fabricants américains tirent également la sonnette d'alarme. Lors de récentes réunions, des dirigeants de Tesla, Ford et Lockheed Martin ont informé les investisseurs que les nouveaux contrôles à l'exportation de la Chine pourraient ralentir voire arrêter les chaînes d'approvisionnement.
Un dirigeant européen basé en Chine, qui a demandé à ne pas être nommé, a qualifié les retards actuels d'« intenable » pour les entreprises étrangères. « Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment de l'incompétence ; ils ont sous-estimé quel serait l'impact et ce qu'il faudrait préparer au niveau opérationnel », a déclaré le dirigeant.
Pékin a élargi ses contrôles à l'exportation juste après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes douanières élevées sur les biens chinois le 2 avril. De nombreux analystes ont vu cette décision concernant les terres rares comme une réponse directe, soulignant le pouvoir de la Chine en tant que principal fournisseur mondial de minéraux.
Les contrôles des terres rares par la Chine pourraient être une réponse stratégique aux tarifs américains.
Jusqu'à présent, il n'est pas clair si des expéditions à destination des États-Unis ont reçu des licences depuis que Washington et Pékin ont déclaré un cessez-le-feu de 90 jours dans leur guerre tarifaire plus tôt ce mois-ci.
Yantai Zhenghai Magnetic Material, basé dans la province du Shandong, a confirmé qu'il avait obtenu des permis d'exportation et qu'il avait "repris" la prise de commandes de certains acheteurs.
Deux personnes familières avec la situation ont déclaré qu'au moins un envoi destiné aux opérations de Volkswagen en Allemagne avait également été libéré. Volkswagen a déclaré que son approvisionnement en pièces contenant des terres rares restait stable et que ses fournisseurs avaient reçu "un nombre limité de ces licences [export]."
Au sein de l’industrie, les entreprises craignent que le ministère ne soit submergé par l’afflux de demandes de licence. Un dirigeant a déclaré que les importateurs européens « ne savent pas comment prouver » que leurs cargaisons ne seront pas réexportées vers les États-Unis, une mesure qui enfreindrait les règles de permis.
Des approbations de licence lentes affecteraient les entreprises occidentales
Le chef de Tesla, Elon Musk, a dit aux investisseurs le mois dernier que des responsables chinois avaient demandé des assurances selon lesquelles les aimants en terres rares utilisés dans les bras robotiques de l'entreprise ne seraient pas utilisés dans des équipements militaires. "C'est un exemple d'un défi là-bas. Je suis confiant que nous surmonterons ces problèmes," a-t-il déclaré.
Les aimants permanents fabriqués à partir de terres rares se trouvent dans des avions de chasse tels que le F-35 de Lockheed. Des pénuries à court terme pourraient perturber les chaînes de production, et les experts prédisent que les nouveaux contrôles accéléreront les efforts à long terme en Occident pour construire des chaînes d'approvisionnement alternatives.
Evan Scott, directeur financier de Lockheed, a déclaré cette semaine aux investisseurs que l'entreprise avait suffisamment de matériaux rares pour le reste de l'année. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les autorités américaines donnent la priorité aux besoins de Lockheed "étant donné l'importance de nos programmes."
Cameron Johnson, partenaire de la société de conseil Tidalwave Solutions basée à Shanghai, a déclaré qu'il croyait que certaines grandes entreprises avec de longues histoires en Chine avaient réussi à expédier des cargaisons de terres rares même avant que leurs licences ne soient formellement approuvées. "Il y a encore des matériaux qui sortent," a-t-il dit.
Cory Combs, directeur associé chez Trivium China, un cabinet de conseil basé à Pékin, a noté qu'il n'y a « certainement aucune preuve » que la Chine a « brutalement coupé tout le monde ». Avec la trêve tarifaire de 90 jours maintenant en place, il s'attend à ce que le ministère du commerce délivre davantage de permis, mais il a averti que l'incertitude reste élevée.
« Tout le monde veut que le Mofcom fournisse des éclaircissements », a déclaré M. Combs. « Mais le levier stratégique de la Chine repose en partie sur sa capacité à actionner le levier du contrôle des exportations dans la mesure où les États-Unis ne proposent pas un accord satisfaisant. »
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