AnthropicはExcelアドイン、リアルタイム市場データ、そして新しい金融エージェントスキルを搭載したClaudeを金融サービス向けに更新しました。

概要

Anthropicは、銀行、フィンテック、資産運用会社のための複雑な金融ワークフローを効率化するために、ベータ版のExcelアドイン、拡張されたリアルタイムデータコネクタ、および新しいプリビルドエージェントスキルを搭載したClaude for Financial Servicesプラットフォームを強化しました。

AIの安全性と研究に焦点を当てた会社であるAnthropicは、金融サービスプラットフォームClaudeの強化を発表しました。これには、新しいExcelアドイン、リアルタイム市場データおよびポートフォリオ分析への接続の拡大、割引キャッシュフローモデルの構築やカバレッジレポートの開始などの追加の事前構築されたエージェントスキルが含まれています。

これらの改善は、Sonnet 4.5の金融タスクにおける高度なパフォーマンスに基づいており、Vals AIのFinance Agentベンチマークで55.3%の精度を達成しました。また、一般的に使用される業界ツール内の複雑でありながら重要な金融ワークフローを効率化するように設計されています。

Excel向けのClaudeがベータ版としてリサーチプレビューで利用可能になり、ユーザーはMicrosoft Excelのサイドバー内でClaudeと直接対話できます。Claudeは、数式の整合性と構造を維持しながらスプレッドシートを読み取り、分析し、修正し、作成することができ、すべての変更を追跡して説明することで透明性を提供し、ユーザーが参照セルに移動できるようにします。数式のデバッグ、新しいデータでテンプレートを埋める、または新しいワークブックをゼロから構築することができます。

この統合は既存のMicrosoftアプリの機能を補完し、ClaudeがExcelやPowerPointを含むファイルを作成・編集でき、Microsoft 365にアクセスしてファイル、メール、Teamsの会話を検索できるようになります。一部のClaudeモデルはMicrosoft Copilot StudioやResearcherエージェントでも利用可能です。ベータ版は最初にMax、Enterprise、Teamsのユーザーに開放され、1,000人の参加者からのフィードバックがより広範な展開を導きます。

クロードのコネクタは、外部ツールやプラットフォームにリアルタイムでアクセスする能力を向上させます。最近の追加には、Aieraが含まれ、これにより収益コールのトランスクリプト、投資家イベントの要約、Third Bridgeからのデータが提供されます。Chronographはポートフォリオの監視とデューデリジェンスデータを提供し、Egnyteは内部データルームや財務モデルの安全な検索を可能にします。LSEGはライブ市場データと主要な財務指標を供給し、Moody’sは独自の信用格付け、企業データ、およびリサーチへのアクセスを提供します。また、MT Newswiresは最新のグローバル市場ニュースを配信します。これらのコネクタは、クロードの研究、財務分析、コンプライアンス、ビジネス開発の能力を拡張します。

クロード、エンタープライズユーザー向けの新しいエージェントスキルで金融サービス機能を拡張

今月初め、AnthropicのClaudeはエージェントスキルを導入しました。これは、ClaudeがClaude.ai、Claude Code、APIを含むすべてのClaudeアプリケーションで特定のタスクを実行するための指示、スクリプト、リソースのセットです。金融サービスにおける能力を強化するために、更新された評価および運用指標を用いた比較会社分析、完全な予測とシナリオ分析を伴う割引キャッシュフローモデリング、デューデリジェンス文書を構造化されたExcelデータに変換する処理、ピッチブック用の簡潔な会社ティーザーおよびプロフィールの生成、四半期のトランスクリプトからの収益分析の実施、業界の洞察および評価フレームワークを用いたカバレッジ開始レポートの準備を含む6つの新しいスキルが追加されました。

これらのスキルは現在、Max、Enterprise、Teamsユーザー向けにプレビューで利用可能です。Claudeはすでに銀行、資産管理、保険、フィンテック企業によって広く採用されており、フロントオフィスのクライアントとのやり取り、中間オフィスのタスク（アンダーライティング、リスク、コンプライアンスなど）、およびバックオフィスの機能（コードのモダナイゼーションやレガシープロセス管理を含む）をサポートしています。

モデルやツールの継続的な更新は、金融サービスの役割におけるクロードのパフォーマンスをさらに強化することが期待されています。