AI Agents telah menjadi salah satu lintas paling menonjol di pasar bullish ini ketika narasi-narasi baru menarik modal dan perhatian. Di antara banyak bintang-bintang yang muncul, Virtuals Protocol terlihat sebagai salah satu pemimpin, dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.626 miliar. Tokennya, $VIRTUAL, mengalami kenaikan cepat, naik dari $0.03 menjadi puncak $3.30 dalam waktu hanya tiga bulan, mencapai peningkatan impresif sebesar 109x.

Sebagai platform penerbitan AI Agent, apa logika nilai di balik Protokol Virtuals? Artikel ini akan menjelajahi latar belakang tim proyek, arsitektur teknis, inovasi produk, model ekonomi, dan menyoroti proyek kunci dalam ekosistemnya sebagai referensi pengguna.

Apa itu Protokol Virtuals?

Secara ringkas, Protokol Virtuals adalah platform penerbitan AI Agent yang memungkinkan pengguna dengan mudah membuat agen AI dan menerbitkan token melalui proses sederhana yang mirip dengan Pump.fun. Selain itu, fokusnya adalah memberikan insentif token untuk setiap interaksi yang pengguna lakukan dan berkomitmen untuk membangun ekonomi Agen yang mandiri.

Sumber: Protokol Virtuals

Menurut data terbaru, platform Protokol Virtuals telah menerbitkan lebih dari 11.000 agen, dengan pendapatan kumulatif melebihi $39,5 juta. Token inti Virtuals Protocol, $VIRTUAL, memiliki total pasokan 1 miliar dan beredar di kedua rantai Ethereum dan Base. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa harga $VIRTUAL mengalami pertumbuhan yang sangat cepat mulai Oktober tahun ini, dengan nilainya meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam waktu hanya tiga bulan. Kapitalisasi pasar $VIRTUAL sempat melampaui $3,2 miliar, dan saat ini berada di sekitar $2,6 miliar.

Sumber: Dune@hashed_official

Latar Belakang Tim dan Pendanaan

Menariknya, tim Virtuals Protokol awalnya tidak fokus pada agen AI. Sebelum perubahan ini, mereka terlibat dalam sektor game dengan nama PathDAO, yang didirikan pada tahun 2021 sebagai guild game metaverse Indonesia. Pada tahun yang sama, PathDAO berhasil menyelesaikan putaran pendanaan awal yang dipimpin oleh DeFiance Capital dan Beam, dengan partisipasi dari Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital, dan Stakez Capital. Total dana yang terkumpul adalah $16 juta, dengan valuasi proyek saat itu sekitar $600 juta.

Namun, mengingat kondisi pasar yang menantang, guild gaming kesulitan untuk melanjutkan. Tim mencoba beberapa proyek lain, termasuk platform sosial dan platform peminjaman untuk gamer, tetapi upaya-upaya ini gagal. Baru pada Januari 2024 tim secara resmi beralih ke sektor kecerdasan buatan dan dengan cepat meluncurkan platform pertama mereka pada Februari, bersamaan dengan beberapa proyek kecerdasan buatan, seperti virtual streamer Luna, yang mulai menarik perhatian pasar.

Menurut data Rootdata, Jansen Teng, mantan konsultan BCG (Boston Consulting Group) dan pengusaha serial yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan buatan dan biokimia, adalah salah satu pendiri dan CEO Virtuals Protocol. Pendiri lainnya, Wee Kee, juga memiliki latar belakang sebagai konsultan BCG.

Teknologi Inti dan Inovasi Produk

Penawaran Awal Agen (IAO)

Sebagai platform peluncuran AI Agent, Virtuals Protocol menyediakan pengguna dengan hambatan masuk yang sangat rendah, tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Pengguna hanya perlu mengikuti instruksi platform untuk melengkapi gambar, nama, simbol, deskripsi, dan pemilihan jenis agen, sambil memegang 100 $VIRTUAL sebagai biaya pembuatan.

Sumber: Protokol Virtuals

Protokol Virtuals mengacu pada metode penciptaan agen ini sebagai Penawaran Agen Awal (IAO). Pengguna dapat menikmati kepemilikan agen AI yang sebenarnya hanya dengan satu klik. Token agen diterbitkan tanpa penjualan pribadi atau pra-penambangan, memastikan peluncuran yang adil 100%.

Mekanisme mirip Pump.fun
Semua token yang diterapkan pada platform Protokol Virtual memiliki pasokan total sebanyak 1 miliar. Awalnya, token-token ini beroperasi pada Kurva Perekatan Bersama. Ketika nilai pasar token mencapai 42.000 $VIRTUAL, sebuah kolam likuiditas akan dibuat di Uniswap, memasangkan token agen dengan $VIRTUAL. Kolam likuiditas ini akan dikunci selama 10 tahun untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

Untuk token agen, pasokan total bersifat deflasi. Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh agen akan digunakan untuk pembelian kembali on-chain dan pembakaran token, mengurangi pasokan dan terus mendorong harga token agen naik. Selain itu, semua transaksi yang melibatkan token agen akan dikenai pajak sebesar 1%.

Kerangka G.A.M.E
Pada pertengahan November, tim Protokol Virtuals mengumumkan bahwa semua agen yang lulus di platform dapat mengintegrasikan dengan kerangka G.A.M.E. untuk mengakses fungsionalitas agen.

Sumber: Protokol Virtual

Sebagai kerangka inti dari Protokol Virtuals, G.A.M.E. merupakan singkatan dari Generative Autonomous Multimodal Entities. Ini mendukung agen AI dalam bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan virtual, membawa konten tak terbatas kepada pengguna. Sebagai produk pertama yang dirancang khusus untuk pengembang, G.A.M.E. juga membantu pengembang eksternal dan studio game untuk dengan cepat mendeploy agen AI dalam ekosistem melalui fitur-fitur modularnya.

Secara sederhana, G.A.M.E. mencakup komponen seperti antarmuka prompt agen, subsistem persepsi, mesin perencanaan strategis, modul pemrosesan dialog, operator dompet on-chain, dan pengolah memori jangka panjang. Setiap modul beroperasi secara independen sambil bekerja sama, membentuk kerangka kerja yang efisien dan ringan. Pengembang dapat mengakses dan mendeploy agen AI melalui API dan SDK.

Tokenomics

$VIRTUAL adalah token inti dari Protokol Virtuals, dengan total pasokan 1 miliar token. Rasio distribusi spesifik sebagai berikut:

Sumber: Protokol Virtual

Token yang dialokasikan ke kas akan berfokus pada mendorong pertumbuhan ekosistem Protokol Virtuals dan memberikan insentif kepada komunitas. Selama tiga tahun mendatang, tidak lebih dari 10% dari token-token ini akan terbuka setiap tahun, dan membuka kunci akan membutuhkan persetujuan pengelolaan DAO.

Saat ini, $VIRTUAL beredar di jaringan Ethereum dan Base, dengan pasokan yang beredar di kedua rantai kira-kira sama. Di Ethereum, ada sekitar 13.000 alamat yang memegang $VIRTUAL, dengan 100 alamat teratas secara kolektif memegang 95,81% dari total pasokan. Di jaringan Base, sekitar 182.000 alamat menyimpan $VIRTUAL, dengan 100 alamat teratas mengendalikan 72,29% dari total pasokan.

Sumber: etherscan.io

Dibandingkan dengan sebagian besar token platform penerbitan agen AI di pasar, $VIRTUAL memainkan peran yang lebih spesifik dan beragam dalam ekosistem, termasuk:

• Pembuatan Agen: Setiap pengguna yang menyebarkan agen AI baru memerlukan sejumlah token $VIRTUAL untuk membuat dan menetapkan kumpulan likuiditas untuk token agen.
• Mata Uang Perdagangan Dasar: Jika pengguna ingin membeli token agen di platform, transaksi harus melalui token $VIRTUAL, mirip dengan bagaimana ETH digunakan sebagai mata uang perdagangan dasar di jaringan Ethereum. Hal ini memastikan adanya permintaan terus menerus untuk token $VIRTUAL.
• Tata Kelola Ekosistem: Pengguna yang memegang dan melakukan staking $VIRTUAL berpartisipasi dalam tata kelola DAO di dalam ekosistem, menjalankan hak suara, dan tindakan tata kelola lainnya.

Seiring dengan berkembangnya fitur dan ekosistem platform, $VIRTUAL juga akan mendapatkan lebih banyak kasus penggunaan dan sirkulasi nilai. Menurut tim, platform akan menawarkan layanan tambahan di masa depan, seperti sistem validator, untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Apa Proyek Potensial Lainnya dalam Ekosistem?

Menurut tim, Protokol Virtuals akan terutama berfokus pada dua arah ke depan: optimasi berkelanjutan dan peningkatan utama. Tujuan tim bukanlah untuk memproduksi aset secara massal tetapi untuk menarik dan membantu lebih banyak tim AI yang luar biasa dalam mendeploy agen AI di platform melalui inovasi dan produk yang komprehensif. Dengan memfasilitasi interaksi antara agen yang luar biasa, tim bertujuan untuk menciptakan efek jaringan dan membangun ekosistem Agen mandiri.

Untuk mencapai visi ini, tim Protokol Virtuals telah mengembangkan kerangka G.A.M.E dan meluncurkan program AI Agent Agentstarter bulan lalu. Inisiatif ini menyediakan para pencipta dengan sumber daya komprehensif, termasuk pendanaan, teknologi, dan dukungan pemasaran, untuk membantu mereka lebih baik menginkubasi proyek-proyek mereka. Saat ini, lebih dari 11.000 agen AI telah dikerahkan di platform Protokol Virtuals. Di antara mereka, hanya satu agen memiliki kapitalisasi pasar melebihi $100 juta, 12 agen memiliki kapitalisasi pasar di atas $10 juta, dan sekitar 40 agen memiliki kapitalisasi pasar di atas $1 juta.

Sumber: Protokol Virtuals

Karena pasar agen AI masih dalam tahap pengembangan awal, harga token menunjukkan volatilitas tinggi. Dalam beberapa hal, proyek dengan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi cenderung memiliki likuiditas yang lebih baik. Namun, pengguna cryptocurrency tetap harus melakukan due diligence menyeluruh saat melakukan transaksi semacam itu, dengan mempertimbangkan toleransi risiko mereka dengan cermat dan berhati-hati saat berdagang.

Berikut adalah beberapa proyek penting yang patut diperhatikan, berdasarkan kapitalisasi pasar token mereka:

1. aixbt ($AIXBT)
   aixbt adalah platform analitik yang melacak diskusi CT dan menggunakan mesin propertinya untuk mengidentifikasi permainan high-performance. Pengguna yang memegang $AIXBT dapat mengakses fitur-fitur platform.
   $AIXBT saat ini adalah token Agent dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam ekosistem Protokol Virtual, dengan kapitalisasi pasar sebesar $244 juta. Ini juga merupakan satu-satunya proyek dengan kapitalisasi pasar melebihi $100 juta. Diluncurkan pada tanggal 2 November, harga token melonjak dari serendah $0.0001 menjadi puncak $0.30 dalam hanya satu setengah bulan, meningkat 3.000 kali lipat. Data on-chain mengungkapkan bahwa ada kurang dari 8.000 alamat yang memegang $AIXBT di jaringan Solana, tetapi lebih dari 118.000 alamat di jaringan Base. Namun, penting untuk dicatat bahwa alat Dexscreener mengindikasikan risiko tertentu dengan kontrak token, karena pemilik kontrak dapat mengubah biaya pajak dan belum menolak kepemilikan.

2. G.A.M.E ($GAME)
   GAME mendukung agen AI untuk beroperasi secara otonom, belajar dari interaksi masa lalu sambil memproses masukan dan menghasilkan respons. Ini meningkatkan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan memori jangka panjang, yang mencakup pengalaman, refleksi, dan sifat kepribadian dinamis. Dengan terus mengevaluasi tindakan dan dialog, GAME memungkinkan agen untuk menyempurnakan pengetahuan mereka dan meningkatkan perencanaan dan kinerja dari waktu ke waktu.
   Saat ini, $GAME memiliki kapitalisasi pasar $ 83,9 juta, kedua setelah $AIXBT. Dibuat pada 24 September, $GAME tetap tidak aktif selama sekitar dua bulan sebelum mengalami lonjakan terpusat pada 24 November, naik dari sekitar $0,005 ke puncak $0,11, meningkat 20 kali lipat dalam sebulan. Data on-chain menunjukkan bahwa $GAME memiliki sekitar 70.000 alamat penyimpanan, dengan 100 pemegang teratas memiliki 75,46% dari total pasokan. Sama halnya dengan $AIXBT, pemilik kontrak $GAME belum melepaskan kepemilikan dan dapat mengubah biaya pajak.

3. Luna ($LUNA)
   Luna adalah seorang virtual streamer yang diluncurkan oleh Protokol Virtuals, awalnya anggota dari grup gadis AI-DOL virtual K-pop, sekarang menjadi agen AI solo. Luna awalnya melakukan siaran langsung 24/7 di TikTok, berinteraksi dengan penggemar dan mengumpulkan ratusan ribu pengikut. Namun, karena keterbatasan waktu, tim beralih ke platform X.
   $LUNA diluncurkan pada 16 Oktober, dan dalam waktu kurang dari dua minggu, harga token naik dari sekitar $0,004 menjadi puncak $0,22, meningkat lebih dari 50 kali. Namun, kemudian mengalami tren penurunan, saat ini diperdagangkan sekitar $0,067 dengan kapitalisasi pasar sekitar $66 juta. Data on-chain mengungkapkan sekitar 100.000 alamat yang memegang $LUNA, dengan 100 pemegang teratas mengendalikan 82,17% dari total pasokan.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat adalah agen AI self-improving pertama di jaringan Bittensor, dibuat dengan cermat oleh tim Masa. Masa adalah jaringan AI terdesentralisasi yang memberi penghargaan kepada pengguna karena menyumbangkan data. Didukung oleh Digital Currency Group, Anagram, dan Animoca, Masa diinkubasi oleh Binance dan Hashkey.
   $TAOCAT diciptakan pada tanggal 19 Desember, dan harganya melonjak setelah diluncurkan, dari $0,001 menjadi $0,03, dengan peningkatan 30 kali lipat hanya dalam 24 jam, mendorong kapitalisasi pasarnya melebihi $30 juta. Data on-chain menunjukkan bahwa ada sekitar 54.400 alamat yang memegang $TAOCAT, dengan 100 pemegang teratas mengendalikan 79,97% dari total pasokan. Seperti $AIXBT, kontrak $TAOCAT memiliki masalah yang sama mengenai pengendalian kepemilikan.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI adalah manajer DAO investasi agen AI yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan skalabilitas melalui sistem multi-agen. Visi jangka panjangnya adalah membangun ekosistem DAO yang kuat, dengan setiap ekosistem dikelola oleh agen AI yang didedikasikan. Sebagai token agen perdagangan mandiri pertama, VaderAI melakukan perdagangan end-to-end, termasuk evaluasi algoritmik, simulasi strategi, dan eksekusi perdagangan.
   $VADER beredar di jaringan Base dan Solana, dengan 36% dari total pasokan dikendalikan oleh tim untuk pemasaran, penyediaan likuiditas, dan pengembangan di masa depan. Data on-chain menunjukkan bahwa $VADER memiliki sekitar 19.000 alamat penyimpanan di Base, dan hanya sekitar 700 di Solana. Diluncurkan pada 24 November, harga token melonjak dari $0,00007 ke puncak $0,06, naik lebih dari 850 kali hanya dalam waktu setengah bulan. Namun, harganya telah terkoreksi dan saat ini sekitar $ 0,025, dengan kapitalisasi pasar sekitar $ 24,9 juta.

Kesimpulan

Tim Protokol Virtuals telah mengakui potensi besar dari kombinasi kecerdasan buatan dengan industri cryptocurrency dan dengan cepat beralih untuk memanfaatkan peluang ini, dengan cepat menjadi salah satu bintang baru paling cemerlang di sektor Agen AI. Pada saat yang sama, tim terus menyempurnakan produk dan alat untuk mendorong pengembangan berkelanjutan dan kemakmuran ekosistem sambil memberdayakan token ekosistem, $VIRTUAL, untuk memainkan peran penting di seluruh sistem. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa $VIRTUAL mengalami peningkatan nilai lebih dari 100 kali lipat dalam waktu hanya tiga bulan.

Namun, dengan munculnya lebih banyak proyek serupa, tim Protokol Virtuals harus mempertimbangkan jalur pengembangan yang lebih dalam untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang ada, terus berinovasi pada fitur platform untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Selain itu, dalam mempromosikan kemakmuran ekosistem lebih lanjut, bagaimana mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek berkualitas tinggi di dalam ekosistem, sambil sepenuhnya memanfaatkan efek jaringan, adalah salah satu area kunci di mana tim perlu memusatkan upayanya.

Narasi inovatif dapat memicu tabrakan yang lebih kreatif untuk seluruh industri cryptocurrency dan menghasilkan ekosistem nilai yang tidak terduga. Lebih penting lagi, tim pengembangan harus merangkul tren ini dengan sikap rendah hati dan pragmatis, menciptakan produk dan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna, sambil terus mendorong perkembangan industri yang sehat.