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美银证券降申洲目标价至71.8港元 料下半年毛利率仅轻微改善
金十数据8月28日讯,美银证券发表研究报告指,申洲国际(02313.HK)上半年毛利率表现未如理想,相应将今明两年每股盈利预测下调2%及3%,目标价从73港元下调至71.8港元。但该行同时指出,申洲主要客户上半年销售增长显著超越全球同业表现,相信集团依靠卓越的供应链支持市场份额提升,维持买入评级。美银证券认为,申洲上半年收入表现强劲,部分是源于订单提前的利好,预期Nike未来的复苏情况将成为左右申洲股价表现的关键因素,预测下半年毛利率仅较上半年的27.1%轻微改善,仍低于2024年的28.1%及疫情前30%以上水平。