Autor: Edgy Fonte: X, @thedefiedge Tradução: Shan Opa, Golden Finance
Atualmente, é muito provável que não ocorra uma temporada completa de altcoins, onde todas as altcoins subem juntas. O mercado de altcoins é disperso – há um número excessivo de tokens no mercado agora, e a liquidez é insuficiente para sustentar a alta de todos os tokens (mesmo que os pequenos investidores retornem em massa).
Apenas algumas áreas terão uma temporada completa de criptomoedas. Neste momento, a área de agentes de IA está nesta fase. Enquanto o mercado está em queda geral, este setor continua a estabelecer novos máximos históricos. Os agentes de IA estão atraindo liquidez e atenção do mercado.
Se você perdeu o verão DeFi de 2020, ou o mercado Alt Layer 1 de 2021...o mercado está lhe dando outra oportunidade! Não tente nadar contra a corrente, não seja astuto.
Se você tem estado observando do lado de fora recentemente, talvez esteja curioso se agora é "tarde demais" para entrar? Eu não acho que seja:
• O mercado atual está geralmente em baixa, mas os projetos de infraestrutura e agentes de IA estão a atingir máximos históricos. Imagine o que pode acontecer quando o mercado se recuperar?
• Todo o setor de agentes de IA está apenas no início, há cerca de 2 meses (o ponto de partida foi o lançamento do GOAT). Atualmente, esses agentes de IA estão em um estado "muito primário". Com o passar do tempo, estamos desbloqueando novas funcionalidades todos os dias.
Imagine quando os agentes de IA puderem otimizar o seu portfólio e negociar diretamente na blockchain, que grande mudança isso trará?
• Considerar a infraestrutura de IA como Alt Layer 1 e os agentes de IA como DApp. Alguns protocolos de infraestrutura de IA podem alcançar níveis de valorização de Alt Layer 1 (mais de 10 bilhões de dólares).
A principal diferença é: a maioria dos projetos de infraestrutura de IA não tem apoio de VC, por isso você não precisa se preocupar com a pressão de venda causada pelo desbloqueio em massa de tokens.
• Os principais protocolos de IA ainda não estão disponíveis em CEX (bolsas centralizadas). Tenho alguns amigos que estão interessados neste setor, mas enfrentaram algumas dificuldades ao entrar.
Eu vou discutir principalmente projetos de infraestrutura de IA, porque a sua relação risco/recompensa é a mais otimizada atualmente.
Em vez de escolher um único agente de IA, é melhor investir em toda a infraestrutura, o que equivale a "possuir todo o cassino". Durante a corrida do ouro, as pessoas mais ricas eram aquelas que vendiam pás e picaretas.
Vamos explorar mais a fundo esta área.
Dois Reis da Infraestrutura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - O Rei Atual
• Capitalização de mercado：$46 bilhões
• Status: Principal plataforma Launchpad no campo de agentes de IA (Agent)
A Virtuals já se tornou a Launchpad preferida para projetos de agentes de IA, dominando atualmente o ecossistema Base, mas pode expandir para outras cadeias no futuro. O cofundador @ethermage insinuou que já está preparado para lançar a plataforma na Solana e planeja expandir para @HyperliquidX e @AbstractChain em 2025.
A Virtuals lançou recentemente uma série de objetivos estratégicos, como atrair os melhores desenvolvedores de agentes de IA e melhorar a tecnologia para tornar a Virtuals o palco mais justo para investidores agentes. Será que a Virtuals irá lançar um mecanismo de partilha de receitas para agentes de IA?
Três principais vantagens:
Modelo econômico de token: A criação de agentes requer $VIRTUALS, e todos os novos pares de liquidez de agentes também precisam de $VIRTUALS. Quase todos os novos Launchpads de agentes estão imitando seus modelos econômicos de token.
Efeito de Rede: Os Virtuals atualmente atraem uma grande atenção do mercado, lançar um agente nesta plataforma significa poder desfrutar do impulso do ecossistema Base.
Agente Estrela: @AIXBT é o primeiro agente a ultrapassar um valor de mercado de 500 milhões de dólares.
Embora eu não goste de fazer previsões de preços, a Virtuals pode entrar no top dez em valor de mercado neste ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rei dos Desafiantes
• Capitalização de mercado: $22 bilhões
• Status: O berço do framework de agentes ElizaOS, bem como um dos repositórios de código mais populares no Github.
Desde a sua fundação, a Ai16z passou por várias dificuldades, mas a sua tecnologia e influência na comunidade continuam a crescer.
O maior problema era o seu modelo econômico de token que não conseguia capturar valor de forma eficaz. Agora, eles estão realizando uma reforma em grande escala que lançará um novo Launchpad no primeiro trimestre de 2025.
Iniciar um projeto na estrutura Eliza requer:
• Pagamento da taxa de ativação (uma parte será revertida através de recompra e destruição para $AI16Z)
• É necessário possuir $AI16Z para obter acesso e oportunidades de emparelhamento de liquidez
• O token do projeto deve ser emparelhado com $AI16Z para proporcionar liquidez e estabilizar o mercado
É como ter uma participação num casino, onde cada novo agente tem de pagar uma "taxa de entrada".
Estratégia e Planeamento：
• Estratégia de Tesouraria Diversificada: Diversificar o investimento em principais tokens L1, stablecoins e tokens de projetos, e fornecer liquidez para o par de negociação $AI16Z, garantindo um desenvolvimento sustentável a longo prazo e evitando riscos de venda.
• Agentes em Grupo (Agent Swarms): Os grupos de agentes de IA serão um foco no futuro, com múltiplos agentes trabalhando em conjunto, marcando assim o início da realização da inteligência artificial geral descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Os desenvolvedores que construírem na Eliza receberão:
• Fundo ecológico de apoio
• Oportunidade de divisão de custos
Transformar o $AI16Z na "cola" de toda a pilha de IA descentralizada, semelhante ao que o $ETH é para o ecossistema Ethereum, ou o $SOL para a Solana.
Virtuals e Ai16z quem é mais forte?
Vantagens dos Virtuais:
• Visão estratégica, na vanguarda da indústria, enquanto os concorrentes ainda estão a alcançar.
• O suporte da Base 生态 fornece uma poderosa dinâmica para seu crescimento.
Vantagens do Ai16z:
• A tecnologia da estrutura ElizaOS é avançada, proporcionando uma melhor experiência de desenvolvimento de agentes.
• A reforma do modelo econômico dos tokens resolverá o problema da captura de valor.
A indústria de criptomoedas sempre gostou de tomar partido, mas você não precisa escolher um lado. Não tenho certeza de quem irá ganhar esta corrida, então manter ambos pode ser uma escolha mais simples. No entanto, tenho mais afinidade com a Virtuals e sua configuração ecológica.
Muitos setores acabarão evoluindo para uma batalha entre dois gigantes, como a Apple e o Android, ou a Coca-Cola e a Pepsi. Este setor também enfrentará uma situação semelhante? Vamos aguardar para ver.
Concorrentes
Virtuals e Ai16z estão a dominar o mercado, mas este jogo está apenas a começar. Se procura retornos mais elevados, pode considerar algumas opções mais "flexíveis".
ZereBro (capitalização de mercado $6.32 milhões) - transformação concluída
ZereBro inicialmente era um agente de IA genérico e também podia criar música. Mas agora está se transformando em uma estrutura completa de pilha para criar outros agentes.
ZerePy é um framework proxy de código aberto baseado em Python, e o status do Python fala por si:
Python é a linguagem de programação mais popular do mundo.
A grande maioria das ferramentas e bibliotecas de IA são escritas em Python.
Você pode usá-lo para iniciar um proxy semelhante ao ZereBro.
O Zentients Proxy Platform será lançado no início de 2025. Este novo Launchpad vai capacitar diretamente o $ZEREBRO, e cada proxy criado irá reter valor através de taxas de lançamento, emparelhamento de liquidez (LP) e um inovador mecanismo de bloqueio de liquidez.
ZereBro já se juntou ao próspero ecossistema dos Virtuals e lançou o pool de liquidez ZereBro/Virtual na @Base para expandir sua influência.
Eles estão adotando as estratégias de sucesso dos atuais líderes do setor, mas a avaliação atual está muito abaixo da concorrência.
$ARC (capitalização de mercado $3.58 milhões) - estrutura de agente de IA baseada em Rust
Arc.fun está a construir uma estrutura de proxy de código aberto chamada Rig, que é atualmente a única estrutura de proxy construída com Rust. Rust é a linguagem nativa da Solana, o que é muito importante.
$ARC Por que vale a pena prestar atenção?
• A linguagem Rust pode otimizar o desempenho através da abstração sem custo.
• Rig framework apresenta um desempenho superior ao Langchain em termos de tempo de memória e arranque a frio.
• Contribuidor principal @0xCygaar começou a contribuir com código para o Rig Github, ele também é um dos principais desenvolvedores da Abstract Chain.
Em resumo: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (valor de mercado $4.57 milhões) - Loja de Aplicações de IA na Solana
Griffain permite que você busque e execute qualquer operação na cadeia usando linguagem natural, e os agentes podem realizar transações na cadeia de forma autônoma.
Destaques principais:
• Os agentes Griffain podem executar automaticamente transações predefinidas na DEX, como investimentos regulares a cada hora (DCA) ou ordens de limite (Limit Order).
• Os agentes também podem enviar por e-mail os relatórios de posições e transações mais recentes.
• O projeto recebeu o apoio público de @aeyakovenko e Solana Labs e planeja construir um agente de IA semelhante ao Siri do iPhone na Solana Mobile.
• Griffain foi construído por @tonyplasencia3, que foi o desenvolvedor dos projetos Underdog e Blink na Solana.
Por que isso é importante?
Atualmente, muitas pessoas criticam os agentes de IA como "apenas robôs de chat", carecendo de aplicações práticas. Enquanto isso, a Griffain está construindo a infraestrutura para agentes de IA úteis na blockchain.
REI (capitalização de mercado $1,53 milhões) - nova maneira mais inteligente de agir com IA
REI não é apenas um agente de IA comum, é uma estrutura de pilha completa que combina inovações em IA com blockchain. Considere o REI como um agente que não só pode agir, mas também aprender, raciocinar e se adaptar.
Destaques da funcionalidade:
• A REI interage principalmente com os usuários através do X (Twitter), possuindo uma capacidade de diálogo natural e contextual.
• Oracle Bridge conecta dados off-chain, enquanto o ERCData Standard otimiza os custos de gas dos dados on-chain, tornando as aplicações de IA on-chain mais eficientes.
• O modelo de 4 camadas de cognição da REI (pensamento, raciocínio, decisão, execução) permite que os agentes tenham a capacidade de aprender e se autoajustar, alcançando assim uma execução determinística.
Catalisadores recentes:
• AI Stack SDKs: Lançamento em fases, reduzindo a barreira de entrada para os desenvolvedores criarem agentes.
• Rede de Oráculos Expandida: estabelece a base para construir aplicações de IA do mundo real em cadeia.
• Plano da segunda fase: teste de rede completo, protocolo de validação avançado e plano de mainnet para 2025.
Como é o quadro geral? O objetivo do REI não é apenas criar robôs mais inteligentes, mas sim moldar o futuro de agentes descentralizados através da combinação precisa de IA e blockchain. Se você está interessado no futuro dos agentes autônomos, o REI será um projeto que vale a pena acompanhar a longo prazo.
$VAPOR - (capitalização de mercado: $1,54 milhões) - O primeiro e único Launchpad de agentes de IA da Hyperliquid
Vapor é uma plataforma de lançamento de agentes de IA nativa construída na Hyperliquid, utilizando o framework Eliza da @ai16zdao.
Pontos Chave:
• Embora $AI16Z represente cerca de 1,2% da avaliação totalmente diluída (FDV) do Solana, a capitalização de mercado de $VAPOR é apenas de $132 milhões, o que equivale a 0,47% do FDV do Hyperliquid.
• Após o lançamento, os usuários devem destruir $VAPOR para iniciar o proxy, o que significa que $VAPOR é um token deflacionário, e a oferta total continuará a diminuir.
• Todos os tokens de proxy lançados na Hyper EVM serão negociados em uma piscina DEX local emparelhada com o $VAPOR. À medida que mais proxies forem lançados, mais $VAPOR serão bloqueados na piscina de liquidez.
• Já está online na rede de testes, atualmente todos os agentes podem aprovar sem precisar possuir tokens.
MODE (capitalização de mercado: $1.14 milhões) - O ponto de interseção entre agentes de IA e DeFi
Pode-se considerar a Mode Network como um Layer 2 do Ethereum, focado em expandir o DeFi para bilhões de usuários através de agentes de IA on-chain.
"Até 2026, mais de 80% das transações em blockchain serão realizadas através de agentes de IA." Se você acredita nessa previsão, o Mode permitirá que você se posicione antecipadamente.
• TVL: mais de 500 milhões de dólares, a terceira maior cadeia no ecossistema OP Superchain.
• Crescimento de usuários: possui 367 mil usuários e mais de 24 milhões de transações.
• Subestimado: A relação MC/TVL mostra espaço potencial para valorização.
As últimas atualizações do Modo：
• Rede de Teste Synth lançada: sub-rede Bittensor, para previsões financeiras, desbloqueando a inteligência do DeFi.
• Maratona de Hackers de IA: A primeira maratona de hackers atraiu 667 registrantes e desenvolveu mais de 10 plugins Eliza em apenas 6 dias.
• Loja de Aplicativos de Agentes de IA: Atualmente, já existem vários agentes disponíveis, incluindo:
• Amplifi: Camada abstrata de Bitcoin, que utiliza IA para realizar a escalabilidade do Bitcoin.
• Arma: otimização da fazenda de rendimento USDC.
• Brian: Permitir que a linguagem natural execute transações e contratos.
• Robusto: Agregue tesourarias de rendimento impulsionadas por IA para aumentar a rentabilidade.
• QuillAI Network: um agente de IA seguro suportado por D-LLM e EigenLayer AVS.
Visão do Mode: Construir a infraestrutura da economia de agentes na blockchain. Com a testnet Synth, a integração do BitcoinOS e o crescente ecossistema de agentes de IA, o Mode terá um papel importante.
$GAME (capitalização de mercado: $3,9 milhões) - Pilar da estrutura Virtuals
GAME é o primeiro projeto de infraestrutura que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA nos jogos.
Descrição de Virtuals:
“Cada sociedade tem uma infraestrutura básica para impulsionar seu desenvolvimento e crescimento. @game_virtuals desempenha o papel de Shopify no ecossistema Virtuals, enquanto @base é semelhante ao SWIFT.”
Progresso significativo:
• Desenvolvido diretamente pela equipe do Virtuals Protocol.
• $GAME é o pilar da economia virtual, sendo pago $GAME como custo de operação sempre que um agente de IA é executado.
• O GAME já apoiou mais de 200 projetos, processando mais de 150 mil pedidos por dia.
• No ecossistema Virtuals, o desempenho de 30 dias do G.A.M.E ocupa o primeiro lugar, com um crescimento de quase 400%.
• O GAME tem o maior número de Lifetime Inferences, mais de 2,2 milhões.
Por que $GAME é subestimado? As pessoas não conhecem muito sobre suas funcionalidades, e mesmo a equipe G.A.M.E não faz muita divulgação (a conta oficial tem apenas 5 tweets e nem mesmo mudou a imagem de cabeçalho do Twitter).
Uma opção semelhante, mas com risco mais elevado, é CONVO, que alimenta diálogos de agentes de IA em Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，capitalização de mercado: $3600 milhões）- Tornando os agentes de IA mais humanos
Imagine que, se outras estruturas moldam as "hard skills" dos agentes, então o Soul Graph molda suas "soft skills", tornando os agentes de IA mais humanos. Sua estrutura visa adicionar personalidade a novos ou existentes agentes de IA, dotando-os de memória duradoura e capacidade de comunicação em tempo real.
“Estamos a construir ferramentas e infraestrutura de código aberto que permitem aos desenvolvedores dotar os agentes de uma personalidade em constante evolução, memória persistente e capacidade de comunicação em tempo real.”
Pontos-chave:
• Mais de 2000 "almas" foram criadas, oferecendo 15 mil minutos de tempo de interação de voz no Soul Graph Playground.
• Recentemente integrado o plugin AI16Z.
• 85% do fornecimento total de tokens é alocado para a comunidade, a alocação da equipe de desenvolvimento é bloqueada e o período de aquisição é de 1 ano.
As razões pelas quais apoio este projeto:
Personagem AI está em alta. Usuários comuns passam horas todos os dias conversando com a IA, e o Google acabou de adquirir a Character.ai por 2,7 bilhões de dólares. Imagine se os usuários pudessem interagir em tempo real com agentes de IA que possuem personalidade humana? O Soul Graph está tornando isso possível.
Outros projetos dignos de nota
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era uma conta de "desabafo", agora desenvolveu uma estrutura para um agente AI de redes sociais @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Launchpad de agentes de IA na Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：semelhante ao AWS Lambda, mas especificamente para serviços de agentes e estruturas de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de rastreamento de dados de AI agents, semelhante ao DeFiLlama/Kaito, que rastreia a influência dos agentes, participação de mercado, etc. Recursos avançados exigem a posse de tokens para acesso.
Como escolher?
Primeiro, Virtuals e AI16z são configurações essenciais. Eles estão claramente dominando o mercado, e não vejo essa tendência desacelerando em curto prazo, os efeitos de rede não devem ser subestimados.
Se estiver a considerar outros projetos com potencial, eu estou atento aos seguintes pontos:
• LaunchPad na nova cadeia: Este é o modelo estratégico de 2021, com os Virtuals a dominarem a Base, portanto, é possível encontrar LaunchPads em outras cadeias populares, como o $VAPOR que teve um aumento impressionante na Hyperliquid.
• Estratégia de Segmento: É difícil lançar um L1/L2 de uso geral novamente, e há mais oportunidade de se concentrar em segmentos de mercado. Por exemplo, o Mode se concentra na combinação de agentes de IA e DeFi, enquanto o Griffain se concentra em interações de linguagem natural.
• Linguagens de programação: A infraestrutura precisa de proxies, os proxies precisam de desenvolvedores, e os desenvolvedores têm suas linguagens preferidas. Portanto, Zerebro (Python) e Arc (Rust) têm uma forte competitividade.
Ideias de Portfólio de IA
1**. Combinação Buda** - 50% investido em Virtuals, 50% investido em ai16z. Esta combinação simples pode superar 80% dos investidores.
2.Combinação Alpha/Beta - Utilize Virtuals como investimento Alpha central e escolha estruturas concorrentes como Arc ou Griffain como opções Beta.
3.Estratégia de Halteres - Virtuals e ai16z como apostas "sólidas", combinadas com vários projetos de A.I. de alto risco.
4.Estratégia Abrangente - Investimento em infraestrutura Alpha, juntamente com alguns projetos Beta, e depois diversificar o investimento em diferentes níveis de risco de projetos de A.I. Incluindo agentes líderes como @aixbt, também é possível alocar alguns projetos pequenos com capitalização de mercado inferior a $10m.
Críticas à pista de agentes de IA
“Há muitos Launchpads e frameworks” – Irmãos, vocês viram quantos L1 e L2 existem agora? Estamos progredindo bem. Este campo é novo e avança rapidamente. Se for construir uma nova cidade, é razoável primeiro construir estradas, pontes e instalar tubulações.
"A maior parte é lixo, acaba por ir a zero" – Este é o mundo das criptomoedas, a maior parte das coisas realmente vai a zero. Mas as que sobreviverem, vão mudar as regras do jogo.
“A pista de IA já atingiu o pico” – você está destinado ao fracasso. Não seja esperto demais ao seguir o caminho do meio.
"Todos os agentes de IA são péssimos" – Lembra-se da época em que as pessoas tinham medo de comprar online? Eu também me lembro de que a primeira geração do iPhone não conseguia sequer copiar e colar. Ainda estamos na fase inicial, é uma aposta no futuro.
Conclusão
Eu sei que este ciclo trará um mercado em alta, mas não tenho certeza de quais novas linguagens de programação disruptivas aparecerão.
Em cada ciclo, há um momento como "DeFi" ou "NFT" - uma pista que rejuvenesce os desenvolvedores, uma pista que faz os investidores de varejo despertarem e entrarem em massa.
Eu costumava duvidar se este momento realmente chegaria. Mas a boa notícia é que... ele já chegou. Esta é a sua oportunidade de alcançar a liberdade financeira - não a estrague.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Além do Ai16z, quais outros projetos de Agentes de IA valem a pena seguir?
Autor: Edgy Fonte: X, @thedefiedge Tradução: Shan Opa, Golden Finance
Atualmente, é muito provável que não ocorra uma temporada completa de altcoins, onde todas as altcoins subem juntas. O mercado de altcoins é disperso – há um número excessivo de tokens no mercado agora, e a liquidez é insuficiente para sustentar a alta de todos os tokens (mesmo que os pequenos investidores retornem em massa).
Apenas algumas áreas terão uma temporada completa de criptomoedas. Neste momento, a área de agentes de IA está nesta fase. Enquanto o mercado está em queda geral, este setor continua a estabelecer novos máximos históricos. Os agentes de IA estão atraindo liquidez e atenção do mercado.
Se você perdeu o verão DeFi de 2020, ou o mercado Alt Layer 1 de 2021...o mercado está lhe dando outra oportunidade! Não tente nadar contra a corrente, não seja astuto.
Se você tem estado observando do lado de fora recentemente, talvez esteja curioso se agora é "tarde demais" para entrar? Eu não acho que seja:
• O mercado atual está geralmente em baixa, mas os projetos de infraestrutura e agentes de IA estão a atingir máximos históricos. Imagine o que pode acontecer quando o mercado se recuperar?
• Todo o setor de agentes de IA está apenas no início, há cerca de 2 meses (o ponto de partida foi o lançamento do GOAT). Atualmente, esses agentes de IA estão em um estado "muito primário". Com o passar do tempo, estamos desbloqueando novas funcionalidades todos os dias.
Imagine quando os agentes de IA puderem otimizar o seu portfólio e negociar diretamente na blockchain, que grande mudança isso trará?
• Considerar a infraestrutura de IA como Alt Layer 1 e os agentes de IA como DApp. Alguns protocolos de infraestrutura de IA podem alcançar níveis de valorização de Alt Layer 1 (mais de 10 bilhões de dólares).
A principal diferença é: a maioria dos projetos de infraestrutura de IA não tem apoio de VC, por isso você não precisa se preocupar com a pressão de venda causada pelo desbloqueio em massa de tokens.
• Os principais protocolos de IA ainda não estão disponíveis em CEX (bolsas centralizadas). Tenho alguns amigos que estão interessados neste setor, mas enfrentaram algumas dificuldades ao entrar.
Eu vou discutir principalmente projetos de infraestrutura de IA, porque a sua relação risco/recompensa é a mais otimizada atualmente.
Em vez de escolher um único agente de IA, é melhor investir em toda a infraestrutura, o que equivale a "possuir todo o cassino". Durante a corrida do ouro, as pessoas mais ricas eram aquelas que vendiam pás e picaretas.
Vamos explorar mais a fundo esta área.
Dois Reis da Infraestrutura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - O Rei Atual
• Capitalização de mercado：$46 bilhões
• Status: Principal plataforma Launchpad no campo de agentes de IA (Agent)
A Virtuals já se tornou a Launchpad preferida para projetos de agentes de IA, dominando atualmente o ecossistema Base, mas pode expandir para outras cadeias no futuro. O cofundador @ethermage insinuou que já está preparado para lançar a plataforma na Solana e planeja expandir para @HyperliquidX e @AbstractChain em 2025.
A Virtuals lançou recentemente uma série de objetivos estratégicos, como atrair os melhores desenvolvedores de agentes de IA e melhorar a tecnologia para tornar a Virtuals o palco mais justo para investidores agentes. Será que a Virtuals irá lançar um mecanismo de partilha de receitas para agentes de IA?
Três principais vantagens:
Modelo econômico de token: A criação de agentes requer $VIRTUALS, e todos os novos pares de liquidez de agentes também precisam de $VIRTUALS. Quase todos os novos Launchpads de agentes estão imitando seus modelos econômicos de token.
Efeito de Rede: Os Virtuals atualmente atraem uma grande atenção do mercado, lançar um agente nesta plataforma significa poder desfrutar do impulso do ecossistema Base.
Agente Estrela: @AIXBT é o primeiro agente a ultrapassar um valor de mercado de 500 milhões de dólares.
Embora eu não goste de fazer previsões de preços, a Virtuals pode entrar no top dez em valor de mercado neste ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rei dos Desafiantes
• Capitalização de mercado: $22 bilhões
• Status: O berço do framework de agentes ElizaOS, bem como um dos repositórios de código mais populares no Github.
Desde a sua fundação, a Ai16z passou por várias dificuldades, mas a sua tecnologia e influência na comunidade continuam a crescer.
O maior problema era o seu modelo econômico de token que não conseguia capturar valor de forma eficaz. Agora, eles estão realizando uma reforma em grande escala que lançará um novo Launchpad no primeiro trimestre de 2025.
Iniciar um projeto na estrutura Eliza requer:
• Pagamento da taxa de ativação (uma parte será revertida através de recompra e destruição para $AI16Z)
• É necessário possuir $AI16Z para obter acesso e oportunidades de emparelhamento de liquidez
• O token do projeto deve ser emparelhado com $AI16Z para proporcionar liquidez e estabilizar o mercado
É como ter uma participação num casino, onde cada novo agente tem de pagar uma "taxa de entrada".
Estratégia e Planeamento：
• Estratégia de Tesouraria Diversificada: Diversificar o investimento em principais tokens L1, stablecoins e tokens de projetos, e fornecer liquidez para o par de negociação $AI16Z, garantindo um desenvolvimento sustentável a longo prazo e evitando riscos de venda.
• Agentes em Grupo (Agent Swarms): Os grupos de agentes de IA serão um foco no futuro, com múltiplos agentes trabalhando em conjunto, marcando assim o início da realização da inteligência artificial geral descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Os desenvolvedores que construírem na Eliza receberão:
• Fundo ecológico de apoio
• Oportunidade de divisão de custos
Transformar o $AI16Z na "cola" de toda a pilha de IA descentralizada, semelhante ao que o $ETH é para o ecossistema Ethereum, ou o $SOL para a Solana.
Virtuals e Ai16z quem é mais forte?
Vantagens dos Virtuais:
• Visão estratégica, na vanguarda da indústria, enquanto os concorrentes ainda estão a alcançar.
• O suporte da Base 生态 fornece uma poderosa dinâmica para seu crescimento.
Vantagens do Ai16z:
• A tecnologia da estrutura ElizaOS é avançada, proporcionando uma melhor experiência de desenvolvimento de agentes.
• A reforma do modelo econômico dos tokens resolverá o problema da captura de valor.
A indústria de criptomoedas sempre gostou de tomar partido, mas você não precisa escolher um lado. Não tenho certeza de quem irá ganhar esta corrida, então manter ambos pode ser uma escolha mais simples. No entanto, tenho mais afinidade com a Virtuals e sua configuração ecológica.
Muitos setores acabarão evoluindo para uma batalha entre dois gigantes, como a Apple e o Android, ou a Coca-Cola e a Pepsi. Este setor também enfrentará uma situação semelhante? Vamos aguardar para ver.
Concorrentes
Virtuals e Ai16z estão a dominar o mercado, mas este jogo está apenas a começar. Se procura retornos mais elevados, pode considerar algumas opções mais "flexíveis".
ZereBro (capitalização de mercado $6.32 milhões) - transformação concluída
ZereBro inicialmente era um agente de IA genérico e também podia criar música. Mas agora está se transformando em uma estrutura completa de pilha para criar outros agentes.
ZerePy é um framework proxy de código aberto baseado em Python, e o status do Python fala por si:
Python é a linguagem de programação mais popular do mundo.
A grande maioria das ferramentas e bibliotecas de IA são escritas em Python.
Você pode usá-lo para iniciar um proxy semelhante ao ZereBro.
O Zentients Proxy Platform será lançado no início de 2025. Este novo Launchpad vai capacitar diretamente o $ZEREBRO, e cada proxy criado irá reter valor através de taxas de lançamento, emparelhamento de liquidez (LP) e um inovador mecanismo de bloqueio de liquidez.
ZereBro já se juntou ao próspero ecossistema dos Virtuals e lançou o pool de liquidez ZereBro/Virtual na @Base para expandir sua influência.
Eles estão adotando as estratégias de sucesso dos atuais líderes do setor, mas a avaliação atual está muito abaixo da concorrência.
$ARC (capitalização de mercado $3.58 milhões) - estrutura de agente de IA baseada em Rust
Arc.fun está a construir uma estrutura de proxy de código aberto chamada Rig, que é atualmente a única estrutura de proxy construída com Rust. Rust é a linguagem nativa da Solana, o que é muito importante.
$ARC Por que vale a pena prestar atenção?
• A linguagem Rust pode otimizar o desempenho através da abstração sem custo.
• Rig framework apresenta um desempenho superior ao Langchain em termos de tempo de memória e arranque a frio.
• Contribuidor principal @0xCygaar começou a contribuir com código para o Rig Github, ele também é um dos principais desenvolvedores da Abstract Chain.
Em resumo: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (valor de mercado $4.57 milhões) - Loja de Aplicações de IA na Solana
Griffain permite que você busque e execute qualquer operação na cadeia usando linguagem natural, e os agentes podem realizar transações na cadeia de forma autônoma.
Destaques principais:
• Os agentes Griffain podem executar automaticamente transações predefinidas na DEX, como investimentos regulares a cada hora (DCA) ou ordens de limite (Limit Order).
• Os agentes também podem enviar por e-mail os relatórios de posições e transações mais recentes.
• O projeto recebeu o apoio público de @aeyakovenko e Solana Labs e planeja construir um agente de IA semelhante ao Siri do iPhone na Solana Mobile.
• Griffain foi construído por @tonyplasencia3, que foi o desenvolvedor dos projetos Underdog e Blink na Solana.
Por que isso é importante?
Atualmente, muitas pessoas criticam os agentes de IA como "apenas robôs de chat", carecendo de aplicações práticas. Enquanto isso, a Griffain está construindo a infraestrutura para agentes de IA úteis na blockchain.
REI (capitalização de mercado $1,53 milhões) - nova maneira mais inteligente de agir com IA
REI não é apenas um agente de IA comum, é uma estrutura de pilha completa que combina inovações em IA com blockchain. Considere o REI como um agente que não só pode agir, mas também aprender, raciocinar e se adaptar.
Destaques da funcionalidade:
• A REI interage principalmente com os usuários através do X (Twitter), possuindo uma capacidade de diálogo natural e contextual.
• Oracle Bridge conecta dados off-chain, enquanto o ERCData Standard otimiza os custos de gas dos dados on-chain, tornando as aplicações de IA on-chain mais eficientes.
• O modelo de 4 camadas de cognição da REI (pensamento, raciocínio, decisão, execução) permite que os agentes tenham a capacidade de aprender e se autoajustar, alcançando assim uma execução determinística.
Catalisadores recentes:
• AI Stack SDKs: Lançamento em fases, reduzindo a barreira de entrada para os desenvolvedores criarem agentes.
• Rede de Oráculos Expandida: estabelece a base para construir aplicações de IA do mundo real em cadeia.
• Plano da segunda fase: teste de rede completo, protocolo de validação avançado e plano de mainnet para 2025.
Como é o quadro geral? O objetivo do REI não é apenas criar robôs mais inteligentes, mas sim moldar o futuro de agentes descentralizados através da combinação precisa de IA e blockchain. Se você está interessado no futuro dos agentes autônomos, o REI será um projeto que vale a pena acompanhar a longo prazo.
$VAPOR - (capitalização de mercado: $1,54 milhões) - O primeiro e único Launchpad de agentes de IA da Hyperliquid
Vapor é uma plataforma de lançamento de agentes de IA nativa construída na Hyperliquid, utilizando o framework Eliza da @ai16zdao.
Pontos Chave:
• Embora $AI16Z represente cerca de 1,2% da avaliação totalmente diluída (FDV) do Solana, a capitalização de mercado de $VAPOR é apenas de $132 milhões, o que equivale a 0,47% do FDV do Hyperliquid.
• Após o lançamento, os usuários devem destruir $VAPOR para iniciar o proxy, o que significa que $VAPOR é um token deflacionário, e a oferta total continuará a diminuir.
• Todos os tokens de proxy lançados na Hyper EVM serão negociados em uma piscina DEX local emparelhada com o $VAPOR. À medida que mais proxies forem lançados, mais $VAPOR serão bloqueados na piscina de liquidez.
• Já está online na rede de testes, atualmente todos os agentes podem aprovar sem precisar possuir tokens.
MODE (capitalização de mercado: $1.14 milhões) - O ponto de interseção entre agentes de IA e DeFi
Pode-se considerar a Mode Network como um Layer 2 do Ethereum, focado em expandir o DeFi para bilhões de usuários através de agentes de IA on-chain.
"Até 2026, mais de 80% das transações em blockchain serão realizadas através de agentes de IA." Se você acredita nessa previsão, o Mode permitirá que você se posicione antecipadamente.
• TVL: mais de 500 milhões de dólares, a terceira maior cadeia no ecossistema OP Superchain.
• Crescimento de usuários: possui 367 mil usuários e mais de 24 milhões de transações.
• Subestimado: A relação MC/TVL mostra espaço potencial para valorização.
As últimas atualizações do Modo：
• Rede de Teste Synth lançada: sub-rede Bittensor, para previsões financeiras, desbloqueando a inteligência do DeFi.
• Maratona de Hackers de IA: A primeira maratona de hackers atraiu 667 registrantes e desenvolveu mais de 10 plugins Eliza em apenas 6 dias.
• Loja de Aplicativos de Agentes de IA: Atualmente, já existem vários agentes disponíveis, incluindo:
• Amplifi: Camada abstrata de Bitcoin, que utiliza IA para realizar a escalabilidade do Bitcoin.
• Arma: otimização da fazenda de rendimento USDC.
• Brian: Permitir que a linguagem natural execute transações e contratos.
• Robusto: Agregue tesourarias de rendimento impulsionadas por IA para aumentar a rentabilidade.
• QuillAI Network: um agente de IA seguro suportado por D-LLM e EigenLayer AVS.
Visão do Mode: Construir a infraestrutura da economia de agentes na blockchain. Com a testnet Synth, a integração do BitcoinOS e o crescente ecossistema de agentes de IA, o Mode terá um papel importante.
$GAME (capitalização de mercado: $3,9 milhões) - Pilar da estrutura Virtuals
GAME é o primeiro projeto de infraestrutura que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA nos jogos.
Descrição de Virtuals:
“Cada sociedade tem uma infraestrutura básica para impulsionar seu desenvolvimento e crescimento. @game_virtuals desempenha o papel de Shopify no ecossistema Virtuals, enquanto @base é semelhante ao SWIFT.”
Progresso significativo:
• Desenvolvido diretamente pela equipe do Virtuals Protocol.
• $GAME é o pilar da economia virtual, sendo pago $GAME como custo de operação sempre que um agente de IA é executado.
• O GAME já apoiou mais de 200 projetos, processando mais de 150 mil pedidos por dia.
• No ecossistema Virtuals, o desempenho de 30 dias do G.A.M.E ocupa o primeiro lugar, com um crescimento de quase 400%.
• O GAME tem o maior número de Lifetime Inferences, mais de 2,2 milhões.
Por que $GAME é subestimado? As pessoas não conhecem muito sobre suas funcionalidades, e mesmo a equipe G.A.M.E não faz muita divulgação (a conta oficial tem apenas 5 tweets e nem mesmo mudou a imagem de cabeçalho do Twitter).
Uma opção semelhante, mas com risco mais elevado, é CONVO, que alimenta diálogos de agentes de IA em Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，capitalização de mercado: $3600 milhões）- Tornando os agentes de IA mais humanos
Imagine que, se outras estruturas moldam as "hard skills" dos agentes, então o Soul Graph molda suas "soft skills", tornando os agentes de IA mais humanos. Sua estrutura visa adicionar personalidade a novos ou existentes agentes de IA, dotando-os de memória duradoura e capacidade de comunicação em tempo real.
“Estamos a construir ferramentas e infraestrutura de código aberto que permitem aos desenvolvedores dotar os agentes de uma personalidade em constante evolução, memória persistente e capacidade de comunicação em tempo real.”
Pontos-chave:
• Mais de 2000 "almas" foram criadas, oferecendo 15 mil minutos de tempo de interação de voz no Soul Graph Playground.
• Recentemente integrado o plugin AI16Z.
• 85% do fornecimento total de tokens é alocado para a comunidade, a alocação da equipe de desenvolvimento é bloqueada e o período de aquisição é de 1 ano.
As razões pelas quais apoio este projeto:
Personagem AI está em alta. Usuários comuns passam horas todos os dias conversando com a IA, e o Google acabou de adquirir a Character.ai por 2,7 bilhões de dólares. Imagine se os usuários pudessem interagir em tempo real com agentes de IA que possuem personalidade humana? O Soul Graph está tornando isso possível.
Outros projetos dignos de nota
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era uma conta de "desabafo", agora desenvolveu uma estrutura para um agente AI de redes sociais @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Launchpad de agentes de IA na Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：semelhante ao AWS Lambda, mas especificamente para serviços de agentes e estruturas de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de rastreamento de dados de AI agents, semelhante ao DeFiLlama/Kaito, que rastreia a influência dos agentes, participação de mercado, etc. Recursos avançados exigem a posse de tokens para acesso.
Como escolher?
Primeiro, Virtuals e AI16z são configurações essenciais. Eles estão claramente dominando o mercado, e não vejo essa tendência desacelerando em curto prazo, os efeitos de rede não devem ser subestimados.
Se estiver a considerar outros projetos com potencial, eu estou atento aos seguintes pontos:
• LaunchPad na nova cadeia: Este é o modelo estratégico de 2021, com os Virtuals a dominarem a Base, portanto, é possível encontrar LaunchPads em outras cadeias populares, como o $VAPOR que teve um aumento impressionante na Hyperliquid.
• Estratégia de Segmento: É difícil lançar um L1/L2 de uso geral novamente, e há mais oportunidade de se concentrar em segmentos de mercado. Por exemplo, o Mode se concentra na combinação de agentes de IA e DeFi, enquanto o Griffain se concentra em interações de linguagem natural.
• Linguagens de programação: A infraestrutura precisa de proxies, os proxies precisam de desenvolvedores, e os desenvolvedores têm suas linguagens preferidas. Portanto, Zerebro (Python) e Arc (Rust) têm uma forte competitividade.
Ideias de Portfólio de IA
1**. Combinação Buda** - 50% investido em Virtuals, 50% investido em ai16z. Esta combinação simples pode superar 80% dos investidores.
2.Combinação Alpha/Beta - Utilize Virtuals como investimento Alpha central e escolha estruturas concorrentes como Arc ou Griffain como opções Beta.
3.Estratégia de Halteres - Virtuals e ai16z como apostas "sólidas", combinadas com vários projetos de A.I. de alto risco.
4.Estratégia Abrangente - Investimento em infraestrutura Alpha, juntamente com alguns projetos Beta, e depois diversificar o investimento em diferentes níveis de risco de projetos de A.I. Incluindo agentes líderes como @aixbt, também é possível alocar alguns projetos pequenos com capitalização de mercado inferior a $10m.
Críticas à pista de agentes de IA
“Há muitos Launchpads e frameworks” – Irmãos, vocês viram quantos L1 e L2 existem agora? Estamos progredindo bem. Este campo é novo e avança rapidamente. Se for construir uma nova cidade, é razoável primeiro construir estradas, pontes e instalar tubulações.
"A maior parte é lixo, acaba por ir a zero" – Este é o mundo das criptomoedas, a maior parte das coisas realmente vai a zero. Mas as que sobreviverem, vão mudar as regras do jogo.
“A pista de IA já atingiu o pico” – você está destinado ao fracasso. Não seja esperto demais ao seguir o caminho do meio.
"Todos os agentes de IA são péssimos" – Lembra-se da época em que as pessoas tinham medo de comprar online? Eu também me lembro de que a primeira geração do iPhone não conseguia sequer copiar e colar. Ainda estamos na fase inicial, é uma aposta no futuro.
Conclusão
Eu sei que este ciclo trará um mercado em alta, mas não tenho certeza de quais novas linguagens de programação disruptivas aparecerão.
Em cada ciclo, há um momento como "DeFi" ou "NFT" - uma pista que rejuvenesce os desenvolvedores, uma pista que faz os investidores de varejo despertarem e entrarem em massa.
Eu costumava duvidar se este momento realmente chegaria. Mas a boa notícia é que... ele já chegou. Esta é a sua oportunidade de alcançar a liberdade financeira - não a estrague.