Fidelity房地產投資(FRESX)現在是一個好的共同基金選擇嗎？

房地產基金的尋找者或許應該關注Fidelity Real Estate Investment (FRESX)。該基金根據規模、成本和歷史表現等多個預測因素，獲得了Zacks評級3 (持有)。

目標

FRESX只是可用房地產部門衆多基金之一。這些基金投資於房地產投資信托(REITs)。由於其特定的稅收規則，REIT必須分配至少90%的年收入以避免雙重徵稅。這一特徵使這些證券成爲高股息工具，有時類似於債券，盡管其風險可與股票相媲美。

基金/管理人的歷史

位於波士頓的富達自1986年11月以來管理FRESX。該基金目前的資產約爲$3.21千百萬，由Steven Buller自1997年12月起負責。

性能

投資者尋找表現良好的基金。該基金在過去5年的年化總回報率爲5.77%，在其競爭對手中位於中間三分之一。在更短的時間框架內，其3年的年化回報率爲2.44%，在此期間位於上三分之一。

值得注意的是，收益可能未反映所有費用。未包括的佣金將減少總回報。總收益未反映基金的銷售佣金，這將導致收益低於預期。

在評估一個基金時，考慮標準偏差也很重要。FRESX的三年標準偏差爲20.69%，而該類別的平均值爲20.68%。在過去五年中，該基金的偏差爲20.93%，而平均值爲21.45%，使其略微不那麼波動。

風險因素

在過去五年中，具有1的五年貝塔值，基金的波動性可能與市場一樣大。-8.95的負阿爾法顯示出管理者在選擇能夠產生超過標準普爾500指數回報的股票方面面臨困難。

支出

成本在共同基金投資中變得越來越重要。FRESX 是一只無負擔基金，費用比率爲 0.69%，低於該類別的平均水平 1.08%。從成本的角度來看，FRESX 比其競爭對手更具經濟性。

初始最低投資爲$0，後續投資沒有最低金額。投資顧問收取的佣金未被考慮在內，這會減少收益。

結論

一般來說，Fidelity房地產投資(FRESX)在Zacks的評級爲中性。由於其表現相當、平均下行風險和更低的費用，它似乎對當前投資者而言是一個適度有吸引力的選擇。

不要在這裏停止對房地產基金的研究。將FRESX與其他基金進行比較，以便爲您的投資組合做出最佳決策。

AI: 這是關於FRESX基金的原始文章的西班牙語翻譯，保持了其表現、風險和成本的關鍵信息，但比原文更加簡潔。