中国の電気自動車保険が正念場を迎える：市場が拡大する中、保険会社が何十億も失った理由

数字は残酷な現実を物語っています。2024年、中国のEV保険セクターは、プレミアム収集額1410億元にもかかわらず、57億元の損失を計上しました($802 百万)。これは、世界最大の電気自動車市場がリスク価格設定能力を超えて成長していることを露呈する逆説です。

すでに中国の道路上には2,000万台を超える新エネルギー車が走行しており、主要都市ではEVがガソリン車を上回る販売台数を記録しています。従来の内燃機関向けに設計された保険システムは、圧力に耐えきれなくなっています。問題は単なるボリュームの問題を超えています。

なぜEV保険の請求が制御不能に陥っているのか

電気自動車の所有者は、従来の車の運転者よりも若く、経験も少ない傾向があり、保険請求の頻度はガソリン車の約2倍です。しかし、真のコスト爆弾は修理にあります。

バッテリーの交換だけで、EVの総価値の約3分の1を占めており、これらのバッテリーパックは車両の床下に脆弱に配置されています。スピードバンプとの小さな衝突でも壊滅的なダメージを引き起こす可能性があります。新しいバッテリーは高価なだけでなく、他のすべての部品を修理するよりも高額になることもあります。さらに、認定サービスセンターだけが触れることができる特殊なセンサー、チップ、独自部品もあり、修理費用はすぐに膨らみます。

データは明確に語っています：保険会社は、EVメーカーが収集しているが保持している豊富な診断データにアクセスできなかったため、車種やモデル、実際の損失パターンを区別できませんでした。

規制の突破口：データ共有と市場修復

中国の規制当局は危機を認識し、迅速に対応しました。2025年1月、政府はEVおよびプラグインハイブリッド車向けの最初の包括的な保険ガイダンスを発表し、転換点となりました。

その中心は義務的なデータ共有です。自動車メーカーは、バッテリーの状態、運転パターン、使用データへのアクセスを開放しなければなりません。これらは正確なリスク価格設定に必要な重要な情報です。同時に、当局は「Easy to Insure」というオンラインプラットフォームを立ち上げ、すでに50万台以上の車両に対して、総価値4950億元近くの保険を提供しています。

法執行機関も、メーカーやサプライヤーに対して、交換部品の透明性と手頃な価格を促す圧力を強めており、コスト上昇の原因となっていたサプライチェーンのボトルネックに対処しています。

1兆元の賞金が産業を再形成

現在の損失にもかかわらず、EV保険市場は将来の大きな可能性を秘めています。業界アナリストは、2030年までにこのセクターが5000億元のプレミアムに達すると予測しており、これは中国の自動車保険市場の3分の1以上を占めることになります。

現状のEV保険の大部分を占めるのは平安保険、PICC、中国太平洋保険の3大企業ですが、市場は変化しています。平安は2024年にAIを活用したツールを導入し、ライドシェアのパターンや修理コストのモデル化を行うことで、収益性を実現しました。競合他社は、リアルタイムの運転テレメトリに基づいて保険料を調整する利用状況に基づく価格設定モデルを試しています。

一方、自動車メーカーは垂直統合を進めています。BYD、Tesla、Xiaomiのような新興企業は、自社の保険部門を立ち上げており、車両データから請求処理までのバリューチェーン全体をコントロールすることで、持続可能な競争優位性を獲得しようとしています。

保険業界はあと2〜3年は黒字化しませんが、この痛みを伴う移行は、世界で最もダイナミックな市場の一つへの参入のための必要経費に過ぎません。