Ir para a esquerda, ir para a direita? As empresas de tecnologia financeira vinculadas a bancos estão a redefinir a sua posição

◎记者 徐潇潇

Após anos de avanço da “tecnologia a impulsionar as finanças”, as subsidiárias de tecnologia financeira do setor bancário estão numa encruzilhada estratégica: continuar a expandir-se e criar modelos de lucro orientados para o mercado, ou focar-se na transformação digital do banco-mãe, retornando ao interior?

Recentemente, instituições como o Bank of China Hong Kong e o Banco Huaxia ajustaram a posição das suas subsidiárias tecnológicas. Sob a pressão de obstáculos na expansão de mercado externo e de melhorias na eficiência da colaboração interna, estas empresas de tecnologia financeira bancária estão a consolidar recursos ou a renomear-se para focar-se mais na “pragmatismo e eficácia”, reforçando o seu papel de servir o transformação digital do banco-mãe. Entre elas, a mais destacada é a profunda integração dos recursos tecnológicos do Bank of China Hong Kong na China continental.

Para melhorar a eficiência operacional e fortalecer a sua presença na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, o Bank of China Hong Kong fundiu a “China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (abreviado “China Bank Information”) e a “China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, ambas fundadas em 1993, e criou um novo centro de tecnologia em Shenzhen, o “China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Centre”. Este centro herdou a equipa principal da antiga China Bank Information e é liderado por Wu Shaozhong, vice-gerente geral do Departamento de Tecnologia da Informação do Bank of China Hong Kong.

Segundo fontes do jornal Shanghai Securities, várias instituições bancárias em Shenzhen já estabeleceram subsidiárias tecnológicas, incluindo o CITIC Bank (International), o Tailandês Kasikornbank e o Overseas Chinese Bank de Singapura.

A nível nacional, de acordo com dados não totalmente completos do jornalista, há pelo menos 28 subsidiárias de tecnologia financeira bancária, abrangendo bancos estatais, bancos de ações, bancos comerciais urbanos, bancos rurais e bancos privados.

No passado, as subsidiárias tecnológicas bancárias eram vistas com grande esperança — acreditava-se que poderiam isolar negócios e tecnologia, além de transformar departamentos tecnológicos de alto custo em centros de lucro. Contudo, após anos de desenvolvimento, a maioria optou por regressar ao sistema do banco-mãe. Por exemplo, em março deste ano, o Banco Huaxia renomeou a sua subsidiária integral “Longying Zhida” para “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.”, reforçando o papel de suporte digital ao banco-mãe.

Um técnico de sistemas de transações distribuídas de uma empresa de tecnologia financeira confidenciou ao Shanghai Securities que os produtos das subsidiárias tecnológicas bancárias derivam de arquiteturas e processos específicos do banco-mãe, com forte personalização e baixa padronização, dificultando a sua replicação a baixo custo. Além disso, enfrentam requisitos rigorosos de conformidade, barreiras de dados elevadas e mecanismos de incentivo rígidos, o que limita a resposta ao mercado, a operação e a inovação comercial, tornando difícil transformar os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em lucros em curto prazo.

O vice-diretor do Instituto de Estabilidade Financeira de Shenzhen, Dong Yaohui, afirmou ao Shanghai Securities que o posicionamento central das subsidiárias tecnológicas bancárias está a evoluir rapidamente de “centros de lucro independentes” para “centros de custo e motores de capacidade para suportar a transformação digital do banco-mãe”. Esta é uma reestruturação estratégica racional e necessária para as instituições financeiras acompanharem o atual cenário económico e financeiro.

No entanto, fontes do setor ainda mantêm esperança no futuro das subsidiárias tecnológicas bancárias. Dong Yaohui comentou que, com a crescente importância do “financiamento digital”, a tecnologia está a expandir-se das grandes instituições para as médias e pequenas, entrando na fase de liberação de dividendos do investimento inicial. Após a integração estratégica, estas subsidiárias poderão, sob a condição de manter a segurança de dados e a conformidade, tornar-se motores essenciais para o desenvolvimento financeiro de alta qualidade e para o apoio à economia real, com um futuro promissor.

Enquanto muitas instituições optam por reduzir a sua presença, algumas continuam a explorar oportunidades externas. Por exemplo, a WeBank Technology, fundada em Hong Kong em janeiro de 2025, expandiu rapidamente para mercados na Indonésia, Malásia e Tailândia, com mais de 20 parcerias em negociação.

Wang Pengbo prevê: “Por um lado, a maioria das instituições irá focar-se nos serviços de TI internos do grupo, reduzindo gradualmente a sua oferta ao exterior; por outro, as entidades com vantagens tecnológicas ou transfronteiriças poderão explorar caminhos diferenciados de internacionalização. ‘A aplicação de IA e a segurança de dados serão competências-chave, com o setor a passar de uma expansão de escala para uma prioridade na qualidade e conformidade,’” afirmou.