O setor de energia elétrica está entrando num ciclo de longo prazo que merece atenção. Nos próximos anos, a combinação de fatores como a demanda por centros de dados, capacidade de computação de inteligência artificial, carregamento de veículos elétricos, otimização da estrutura energética e a atualização inteligente da rede elétrica impulsionará diretamente a demanda por energia elétrica, e essa lógica é bastante clara.

Do ponto de vista da cadeia de produção, todo o ecossistema de energia elétrica pode ser dividido em várias partes. Na geração, as usinas térmicas tradicionais ainda estão presentes, a energia hidroelétrica, como uma carga básica estável, continua importante, mas os pontos de crescimento estão claramente nas energias limpa, como eólica, fotovoltaica e nuclear. A capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica cresceu rapidamente nos últimos dois anos, e a construção de usinas nucleares também está acelerando.

Indo para o downstream, as empresas de equipamentos elétricos também se beneficiarão — construção de linhas de transmissão de ultra alta tensão, modernização de redes inteligentes, atualização de diversos equipamentos auxiliares, tudo isso representa uma demanda rígida. As redes elétricas estão se tornando cada vez mais inteligentes, do distribuição até a operação, com aumento no nível tecnológico.

Outro ponto-chave é o armazenamento de energia. Centros de dados operam 24 horas, e a variabilidade das energias renováveis também exige armazenamento para suavizar as flutuações, o que impulsiona a demanda dupla por armazenamento hidrelétrico e químico. Este mercado está crescendo rapidamente, com uma cadeia de produção bastante completa.

De modo geral, há oportunidades em toda a cadeia de valor da energia elétrica, do upstream ao downstream, não se trata de uma tendência pontual, mas de uma oportunidade sistêmica que atravessa toda a cadeia. A demanda por energia de IA e centros de dados é real, a transição energética é uma tendência de longo prazo, e a combinação dessas forças faz com que o setor de energia elétrica realmente mereça atenção.