Ожидается, что рынок нео- и челленджер-банков будет расти на 26,3% в год до 2033 года.

• Нео-банки вырастут на 26,3% CAGR к 2033 году, чему способствуют спрос на цифровые банковские услуги и мобильные инновации.
• Европа возглавляет рынок 2024 года, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион ожидает самое быстрое расширение до 2033 года.
• Прибыльность, лояльность и соблюдение норм остаются ключевыми проблемами для цифровых банков.

ResearchAndMarkets.com выпустил отчет 30 октября, в котором прогнозируется, что рынок нео- и челленджер-банков вырастет с составным годовым темпом роста 26,3% с 2025 по 2033 год. Исследование связывает расширение с быстрой цифровизацией в финансовых услугах, изменением поведения потребителей и развитием технологий мобильного банкинга.

Согласно отчету, растущая предрасположенность к полностью цифровым банковским услугам среди миллениалов и пользователей поколения Z способствует росту рынка. Небанковские учреждения, работающие без физических отделений, предлагают упрощенное открытие счетов, уведомления о транзакциях в реальном времени, инструменты для составления бюджета и отсутствие сборов через мобильные платформы. В отчете говорится, что эти банки более эффективно удовлетворяют потребности нишевого рынка и сегментов с недостаточным банковским обслуживанием по сравнению с традиционными игроками.

Структура рынка и бизнес-модели

Рынок сегментируется по моделям лицензирования на полностью лицензированные банки и партнерские организации. Полностью лицензированные банки-новаторы, такие как Atom Bank и Judo Bank, работают на основе полных банковских лицензий и предлагают услуги, включая кредиты, сбережения и депозиты. Партнерские нео-банки работают с лицензированными финансовыми институтами, чтобы предоставлять банковские услуги, сосредотачиваясь на пользовательском опыте и разработке технологий, при этом снижая регуляторные препятствия и позволяя быстрее выходить на рынок.

Цифровые банки без физических отделений стали лидерами в принятии в 2024 году благодаря низким операционным расходам и гибкой инфраструктуре, что позволяет предлагать конкурентные процентные ставки и продукты без комиссии. Гибридные банки, которые интегрируют физическую поддержку с преимущественно цифровыми услугами, становятся все более актуальными среди старших демографических групп и пользователей сложных финансовых услуг, согласно исследованию.

Региональная производительность и вызовы

В 2024 году Европа заняла наибольшую долю рынка, поддерживаемую благоприятной нормативной средой, такой как PSD2, и высокими темпами цифрового принятия. Великобритания, Германия и Нидерланды являются основными центрами инноваций в области вызовов банковского сектора. Северная Америка следует за этим, возглавляемая такими компаниями, как Chime, Dave и Ally Bank. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать наивысший темп роста с 2025 по 2033 годы, благодаря инициативам по финансовой инклюзии и нормативным актам, поддерживающим финтех, в таких странах, как Индия, Сингапур и Австралия.

Отчет выявляет проблемы, включая лояльность клиентов, прибыльность и регуляторный контроль. Многие цифровые банки сталкиваются с трудностями в достижении безубыточности из-за высоких затрат на привлечение клиентов и ограниченных возможностей кросс-продаж для своих продуктов. По мере роста этих банков они сталкиваются с увеличением регуляторного контроля, требующего инвестиций в кибербезопасность, соблюдение правил противодействия отмыванию денег и защиту конфиденциальности данных.