TL;DR

• A Ásia é um mercado complexo com regulamentações e culturas diversas. Compreender as características de cada país é crucial para se envolver na indústria Web3.
• A população digital nativa jovem da Ásia dá-lhe um alto potencial para liderar o mercado Web3, especialmente através de super aplicativos e aplicativos de consumidores.
• Os dados on-chain mostram o crescimento do mercado Web3 na Ásia, com métricas como uso de stablecoin, atividade de desenvolvedores, negociação de DEX e engajamento de mídia social Web3.

1. A Diversidade e Complexidade dos Mercados Asiáticos

Compreender os mercados asiáticos requer reconhecer sua diversidade e complexidade. A Ásia inclui mais de 2.300 línguas, regiões distintas (Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Sul da Ásia) e mais de 48 estruturas regulatórias. As diferenças culturais dentro da Ásia são frequentemente maiores do que aquelas entre as nações ocidentais.

Essa diversidade também molda a indústria Web3 da Ásia. No Nordeste da Ásia, cada país possui uma abordagem única: a China aplica regulamentações rigorosas, a Coreia do Sul combina regulamentação com incubação, e o Japão apoia a Web3 por meio de iniciativas governamentais. A mistura única da Ásia exige estratégias específicas para o mercado e uma compreensão sutil para o sucesso.

2. Fundação sólida da Ásia para o crescimento

A diversidade da Ásia representa desafios, mas a sua importância é inegável. É o lar de mais de 60% da população global e contribui com 34% do PIB mundial, com uma taxa de crescimento de 3,6% que supera a da América do Norte e da Europa.

A Ásia lidera na indústria Web3 devido a três fatores. Em primeiro lugar, a Ásia tem uma base de usuários de criptomoedas forte, com 60% dos usuários globais de criptomoedas — 320 milhões — provenientes da região, impulsionados por uma população jovem e nativa digital.Triple-A). Em segundo lugar, a Ásia se destaca na atividade comercial: o volume de negociação com base no KRW na Coreia do Sul superou o USD no início de 2024 e mais da metade do tráfego recente da web da Binance vem da Ásia. Por último, a Ásia possui forte talento técnico, com 50 milhões de desenvolvedores do GitHub e 40% dos desenvolvedores de jogos Web3 do mundo.

3. Pontos fortes do Mercado Asiático Web3: Foco no Consumidor e Super Aplicativos

Para popularizar a indústria Web3, aplicativos para consumidores que sejam fáceis de usar para o público em geral serão essenciais. Desenvolver infraestrutura técnica por si só não é suficiente. Isso reflete como a internet cresceu no passado. Aplicativos de sucesso como e-mail impulsionaram a adoção rápida. Da mesma forma, espera-se que o Web3 se torne popular por meio de aplicativos para consumidores que se encaixem naturalmente na vida diária.

A Ásia destaca-se de duas maneiras. Primeiro, lidera na inovação focada no consumidor. Em outubro de 2024, 42% dos unicórnios da Ásia são empresas B2C, ultrapassando os da América do Norte e da Europa (CB Insights). Essa força advém da grande população de nativos digitais da Ásia e dos sistemas avançados de pagamento móvel. Essa abordagem orientada para o consumidor posiciona a Ásia como um provável centro para novos aplicativos Web3.

A segunda força da Ásia é o seu ecossistema único de super aplicativos. Plataformas líderes como WeChat, Alipay, Kakao, Line e Grab começaram como aplicativos de serviço único. Agora cresceram em ecossistemas digitais abrangentes. Estes super aplicativos fazem parte da vida diária de milhões, oferecendo serviços de pagamentos, comércio, entretenimento e muito mais.

A blockchain TON destaca o potencial de combinar o Web3 com super aplicativos. Ao adicionar funcionalidades Web3 ao Telegram, um aplicativo de mensagens popular, o crescimento do usuário disparou devido à sua conveniência. Estes exemplos mostram que os super aplicativos podem reduzir as barreiras de acesso ao Web3. Esta combinação irá introduzir novos serviços num ambiente familiar e impulsionar a adoção do Web3.

4. Uma Análise Orientada a Dados dos Mercados Web3 Asiáticos

O mercado asiático mostra um forte potencial. No entanto, confiar apenas em expectativas e indicadores pode ser superficial. Analisar a atividade real do usuário através de dados on-chain é essencial para insights mais profundos.

A evolução da política de stablecoins no Japão destaca a necessidade de uma análise mais aprofundada. Embora as Diretrizes para Stablecoins tenham sido introduzidas em junho de 2022 e uma emenda à lei de 2023 tenha permitido a emissão de stablecoins, não houve um impacto significativo na cadeia até o momento. Isso se deve à limitação dos casos de uso e às barreiras regulatórias para emissão de stablecoins do tipo trust em blockchains públicas. Para reduzir essa lacuna entre a política e a adoção, uma análise mais próxima na cadeia é essencial.

A seguir, examinaremos os dados on-chain para avaliar se o crescimento antecipado no mercado asiático está a materializar-se.

4.1. Stablecoins na Ásia

O uso de stablecoins nos mercados asiáticos está aumentando constantemente. Isso é significativo, já que as stablecoins são um dos ajustes mais adequados entre produto e mercado para o Web3. Os dados on-chain mostram que as transferências de stablecoins baseadas na Ásia aumentaram para quase $8 bilhões. Espera-se que os volumes de transação cresçam ainda mais de 2022 a 2024.

As stablecoins indexadas a moedas fiduciárias nacionais estão a criar mais casos de uso no mundo real. Surgiram várias stablecoins apoiadas por moedas locais, como a XSGD de Singapura e a XIDR da Indonésia. Por exemplo, a XSGD conecta-se a serviços como o Grab, impulsionando aplicações práticas. Esta abordagem localizada e integração com serviços do mundo real estão a aumentar as transações de stablecoin. O crescimento sustentado sugere uma mudança estrutural no mercado asiático em vez de uma tendência a curto prazo.

4.2. Atividade On-Chain de Desenvolvedores Asiáticos

A participação dos desenvolvedores asiáticos no desenvolvimento de contratos inteligentes está a crescer. Os dados on-chain da mainnet Ethereum e das testnets (Goerli e Sepolia) confirmam esta tendência.

Em 2024, desenvolvedores asiáticos criaram cerca de 1,7 milhão de contratos nessas redes de teste. Esse número supera em muito a atividade na América do Norte e Europa. O crescimento tem sido rápido desde 2022, com tendências semelhantes na mainnet Ethereum. A participação da Ásia na criação de contratos aumentou de 4% em 2020 para 40% em 2024.

Esta mudança destaca duas tendências. Primeiro, os desenvolvedores asiáticos estão impulsionando a inovação blockchain. Em segundo lugar, o desenvolvimento blockchain está a expandir-se para além das origens ocidentais. A elevada atividade na testnet reflete experimentação ativa e mostra os desenvolvedores asiáticos como contribuidores-chave para o futuro da Web3.

4.3. Participação de Investidores de Retalho Asiáticos na Negociação DEX

Os dados de transação da Uniswap mostram uma forte participação da Ásia. De 2021 a 2024, a Ásia mantém consistentemente uma parcela significativa das transações totais. A atividade comercial aumentou constantemente durante este período.

Mais notável é a variação nas taxas de participação por tipo de investidor na Ásia. Observamos mudanças significativas quando categorizamos os tamanhos das negociações em baleias (mais de $100.000), tubarões ($10.000–$100.000) e camarões (menos de $10.000). Em 2021, os investidores de camarões representaram uma pequena parte do volume de negociação. Até 2024, a sua quota tanto no número como no volume de transações aumentou constantemente. Esta mudança é um sinal positivo de que os utilizadores nos mercados asiáticos estão a utilizar cada vez mais os serviços Web3. Eles participam não apenas em bolsas centralizadas (CEXs), mas também em bolsas descentralizadas (DEXs).

4.4. Atividade do Utilizador Asiático na Farcaster SNS Web3

A atividade do usuário asiático no Farcaster está ganhando atenção no ecossistema Web3. A análise de DAU (Usuários Ativos Diários) mostra que os usuários asiáticos são mais ativos do que os da América do Norte e Europa. Embora o inglês seja o idioma principal do Web3, as postagens em idiomas locais como vietnamita, chinês, japonês e coreano estão aumentando constantemente. Isso indica que o crescimento do Web3 na Ásia está acontecendo agora, não apenas previsto. A Ásia está liderando o uso do Web3.

5. Pensamentos Finais

O mercado asiático é diversificado, com regulamentações únicas, diferenças culturais e abordagens variadas entre os países. Essa complexidade cria desafios e oportunidades para a Web3. Compreender o papel distinto de cada país é essencial. Os dados on-chain revelam o potencial do mercado asiático da Web3 ao capturar o comportamento real do usuário.

A análise regional baseada em dados on-chain é crucial para o crescimento do ecossistema. Avanços em credenciais digitais e análise de localidade irão melhorar a precisão das percepções de comportamento do usuário. Essas ferramentas ajudarão a construir uma compreensão mais clara do contexto regional e preferências no mercado Web3 da Ásia.

Apêndice. Metodologia de Pesquisa

Analisar transações de blockchain por tempo é simples e separa claramente os dados pelo horário do dia. No entanto, dados de curto prazo, como transações únicas ou atividades irregulares, podem não refletir com precisão os padrões de comportamento geral.

Para lidar com isso, focamos na análise dos padrões de transação de longo prazo da carteira em vez do momento das transações individuais. Além disso, a confiabilidade dos dados requer a filtragem de endereços de carteira associados a bots automatizados, equipes de projetos, exchanges e outras fontes que possam distorcer os dados. Utilizamos métodos de identificação como Crypto Name Service (CNS) e credenciais para separar usuários reais de bots. Também excluímos endereços relacionados a projetos usando dados de rotulagem de plataformas como Dune Analytics.

As horas de trabalho e os horários de sono são definidos da seguinte forma:

• US: 8am-8pm ET (13:00-01:00 UTC), with sleep from 12am-6am ET (05:00-11:00 UTC)
• EU: 8h-20h CET (07:00-19:00 UTC), com intervalo para dormir das 00h-6h CET (23:00-05:00 UTC)
• Ásia: 8h-20h CST (00:00-12:00 UTC), com sono das 00:00 às 6:00 CST (16:00-22:00 UTC)

Na nossa análise de geolocalização, focamos nos padrões de atividade (8h-20h) e sono (0h-6h), em vez apenas do horário do dia. Se um usuário apresentar menos atividade durante as horas da noite em uma região, é mais provável que seja dessa região. Atribuímos um peso de 0,3 às horas de atividade e 0,7 às horas de sono. Esse método foi validado com base em dados de tráfego da web de um parceiro. Ele apresentou uma taxa de erro cinco vezes menor do que a análise simples baseada no tempo de transação, com um erro médio de menos de 2%.

À medida que os serviços de atestação e credenciais digitais evoluem, será possível uma análise regional mais precisa. Isso se tornará uma ferramenta-chave para analisar o ecossistema Web3, que exige a compreensão do contexto local e dos padrões de comportamento do usuário.

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