Стратегія інвестування в акції в епоху інфляції: акції, на які варто звернути увагу в 2025 році, пов'язані з інфляцією

Економічний розвиток та зміни на фінансових ринках призвели до того, що інфляція стала важливою проблемою сучасного суспільства. Зростання цін через інфляцію є викликом для інвесторів, однак також пропонує інвестиційні можливості. У цій статті ми представимо інфляційні активи та їхню вартість, а також рекомендуємо інфляційні активи, на які слід звернути увагу у 2025 році. Крім того, ми розглянемо загальні методи інвестицій в акції для новачків.

Визначення інфляційних активів

Інфляційні акції - це акції компаній, які можуть отримати відносну перевагу в умовах інфляції. Ці компанії зазвичай можуть підтримувати прибуток за рахунок підвищення цін на продукцію або скорочення витрат, тому вони отримують вигоду від інфляції. Крім того, до інфляційних акцій можуть також входити галузі або сектори, які отримують вигоду від інфляції.

Акції, в які слід інвестувати під час інфляції, та їхні причини

В умовах інфляції інвестори можуть розглянути такі типи акцій:

1. Компанії базових матеріалів: до них відносяться компанії, пов'язані з базовими матеріалами, такими як метали, енергія, сільськогосподарська продукція тощо. Ці компанії можуть отримати вигоду, оскільки в періоди інфляції вони можуть підтримувати прибуток, підвищуючи ціни на продукцію.

2. Хайтек компанії: деякі хайтек компанії можуть мати можливість впоратися з інфляцією завдяки інноваційним технологіям та підвищенню цін на продукцію. Крім того, вони можуть отримати вигоду від зростання попиту через інфляцію.

3. Лідери галузі: під час інфляції лідери галузі можуть отримати вигоду від розширення частки ринку та підвищення цін на продукцію. Ці компанії зазвичай займають провідну позицію в галузі, маючи більшу цінову силу та конкурентоспроможність.

Рекомендації щодо інфляційних активів, на які слід звернути увагу в 2025 році

Назва компанії | Регіон лістингу та код цінних паперів | Галузь | Опис --- | --- | --- | --- Адідас | Німеччина ADS | спортивне обладнання | Адідас є одним із провідних виробників спортивного обладнання у світі. В умовах інфляції попит споживачів на спортивне обладнання може зростати, що може призвести до збільшення продажів і прибутків Адідас. Ейрбас | Франція AIR | авіакосмічна промисловість | Ейрбас є однією з найбільших авіакосмічних компаній у світі. Зростання попиту на авіацію через інфляцію може позитивно вплинути на замовлення та результати діяльності Ейрбас. Яра Інтернешнл | Норвегія YAR | Сільське господарство | Яра є світовою компанією з аграрних технологій. У період інфляції ціни на сільськогосподарські продукти зростають, і аграрні технології та рішення Яри можуть сприяти підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та прибутковості. JD.com | Китай і США JD / 09618 | електронна комерція | JD.com є однією з найбільших компаній електронної комерції в Китаї. У умовах інфляції попит на онлайн-покупки може зростати, що може позитивно вплинути на бізнес і доходи JD.com. Infineon Technologies | Німеччина IFX | напівпровідники | Infineon є світовою компанією в галузі напівпровідникових технологій. У період інфляції збільшення попиту може сприяти зростанню ринку напівпровідників, що може позитивно вплинути на результати діяльності Infineon та її акції. CRISPR Терапевтики | Швейцарія CRSP | Біотехнології | Технологія CRISPR широко застосовується в галузі біотехнологій. В умовах інфляції зростає попит на медицину та охорону здоров'я, що може позитивно вплинути на розвиток компаній CRISPR та їх ринкові перспективи.

*Вищезазначене є лише частиною брендів, які автор навів як приклад, але інвестори повинні звернути увагу на те, що при виборі інвестиційного об'єкта необхідно провести достатнє дослідження та аналіз на основі ситуації на той момент.

Наступні акції інших галузей, які можуть постраждати в умовах інфляції:

『недвижимість розробник』: через інфляцію ціни на нерухомість можуть зростати, і розробники нерухомості можуть отримати вигоду від збільшення попиту на нерухомість.

『Енергетика та комунальні послуги』: через інфляцію ціни на енергію можуть зрости, і компанії в сфері енергетики та комунальних послуг можуть отримати вигоду від збільшення попиту на енергію.

『Банк・Фінансові установи』: Внаслідок інфляції є ймовірність зростання процентних ставок, що може стати позитивним фактором для прибутку та результатів роботи банків і фінансових установ.

『Інфраструктурне будівництво』: Внаслідок інфляції може зрости попит на інфраструктурне будівництво, і пов'язані компанії можуть отримати вигоду від зростання інфраструктурних проектів.

『Медицина та охорона здоров'я』: під час інфляції може зрости попит на медичні послуги та продукти охорони здоров'я, і відповідні компанії можуть отримати вигоду від збільшення попиту.

『Продукти харчування та напої』: Внаслідок інфляції ціни на продукти харчування та напої можуть зростати, і пов'язані компанії можуть отримати вигоду від збільшення продажів та прибутків.

Способи інвестування в інфляційні активи

Інвестиції в акції, пов'язані з інфляцією, можуть здійснюватися різними способами, але нижче наведено кілька загальних методів інвестування в акції:

1. Традиційні інвестиції в акції

Це один з найбільш поширених способів інвестування, де інвестори купують акції та мають права акціонерів. Інвестори можуть обирати акції, що пов'язані з інфляцією, і купувати ці акції на фондовому ринку.

2. Інвестиції в акції через CFD (контракти на різницю в цінах)

CFD є одним із похідних фінансових інструментів, що дозволяє інвесторам вкладати кошти на основі змін цін активів. Інвестори можуть використовувати CFD для інвестування в акції, пов'язані з інфляцією, і займати довгі або короткі позиції як на ринку зростання, так і на ринку падіння.

Наступна таблиця порівнює характеристики традиційних інвестицій у акції та інвестицій у акції через CFD. Інвестори можуть порівняти подібності та відмінності обох варіантів і вибрати підходящий для себе інвестиційний канал:

Особливості | Традиційні інвестиції в акції | Інвестиції в акції через CFD --- | --- | --- Власність | Інвестори мають фактичне право власності на акції | Інвестори володіють деривативними контрактами, але не мають фактичного права власності на акції Ринковий доступ | Інвестори можуть безпосередньо купувати та продавати акції на фондовому ринку | Інвестори можуть торгувати через постачальників CFD і торгувати на кількох ринках Левериджний ефект | Зазвичай немає левериджного ефекту, і інвестори торгують за рахунок власних коштів | Інвестори можуть використовувати леверидж, щоб здійснювати більші угоди з невеликою сумою коштів Дивіденди та право голосу | Інвестори отримують дивіденди та право голосу | Інвестори не отримують дивіденди та право голосу на реальні акції, однак деякі постачальники CFD можуть надавати відповідні переваги. Гнучкість торгівлі | Інвестори зазвичай повинні сплачувати комісії за угоди та податки | Інвестори можуть реалізовувати складні торгові стратегії та займати довгі або короткі позиції в залежності від ринкових умов Управління ризиками | Інвестори можуть управляти ризиком шляхом диверсифікації інвестицій та тривалого утримання | Інвестори можуть управляти ризиком, використовуючи ордери на стоп-лосс або лімітні ордери Регулювання | Підлягає регулюванню та нормам ринку цінних паперів | Підлягає нагляду та регулюванню фінансовими регуляторами, у деяких країнах та регіонах можливе обмеження торгівлі CFD.

3. Інвестиції в індексні фонди

Окрім традиційних інвестицій у акції та торгівлі контрактами на різницю (CFD), ще одним поширеним методом інвестування в акції є інвестиції в індексні фонди.

Індексні фонди є інвестиційними інструментами, що мають на меті відстеження продуктивності конкретного ринкового індексу. Вони складаються з набору акцій та інших активів, щоб імітувати продуктивність певного індексу. Однією з переваг цього методу інвестування є диверсифікація ризиків. Адже індексні фонди володіють не однією акцією, а кількома акціями та активами. Індексні фонди також характеризуються відносно низькими адміністративними витратами та легкістю торгівлі.

Ось загальні методи інвестування в індексні фонди:

1. ETF (біржовий інвестиційний траст): ці фонди котируються на біржі, і інвестори можуть брати участь у показниках індексу через купівлю та продаж акцій ETF. ETF пропонують різноманітні варіанти, що охоплюють індекси, які відстежують різні галузі, регіони та теми.

2. Інвестиційні фонди: ці фонди управляються управлінськими компаніями, а інвестори можуть брати участь у результатах індексу, купуючи акції фонду. Інвестиційні фонди зазвичай пропонують більш широкий вибір інвестиційного портфеля, що включає акції, облігації та інші активи.

3. Індекси опціонів: цей метод інвестування дозволяє інвесторам брати участь у показниках індексу з відносно низькими витратами. Індекси опціонів є видом фінансових деривативів, які можна використовувати для хеджування ризиків, реалізації інвестиційних стратегій та спекулятивних торгів.

Поради щодо інвестицій у акції, пов'язані з інфляцією

У середовищі інфляції інвестиції в інфляційні пов'язані активи можуть стати привабливим вибором. Вибираючи інфляційні пов'язані акції, інвестори повинні розглянути акції таких типів, як компанії основних матеріалів, високих технологій, а також лідерів галузі. Інвестори можуть використовувати різні методи інвестування, такі як традиційні акційні інвестиції або інвестиції в акції через CFD. Традиційні акційні інвестиції забезпечують фактичне володіння акціями, що дозволяє інвесторам безпосередньо купувати та продавати акції на фондовому ринку. З іншого боку, інвестиції в акції через CFD здійснюються через деривативні контракти, що надає можливість використання важелів і торгівлі на кількох ринках. Інвестори повинні обережно обирати методи інвестування та управляти ризиками на основі власної толерантності до ризику та інвестиційних цілей.

Важливо пам'ятати, що інвестиції пов'язані з ризиком, а ефективність фондового ринку залежить від багатьох чинників. Перед прийняттям інвестиційних рішень рекомендується провести ретельне дослідження та аналіз, а також звернутися за порадою до фахівців. Крім того, адаптація до змін на ринку та своєчасне коригування портфеля також є ключем до успіху інвестора.

Висновок: Інфляція може запропонувати інвестиційні можливості, але інвестори повинні обережно вибирати та дотримуватись своїх інвестиційних стратегій. Незалежно від того, який метод інвестування ви оберете, інвестори повинні зберігати спокій та довгострокову перспективу, а також здійснювати інвестиції на основі своїх ризикових толерантностей та інвестиційних цілей. Через ретельне дослідження та належне управління ризиками інвестори можуть мати можливість отримати дохід в умовах інфляційного середовища.