11 Секторів фондового ринку та їхні найважливіші ETF

Що таке ETF і чому інвестори повинні їх розглянути?

Фондовий ринок зазвичай ділиться на 11 основних секторів, які представляють ключові сфери економіки. У межах кожного сектору існує безліч акцій, які торгуються в тій же загальній сфері. Якщо ви інвестор і бажаєте широко диверсифікувати свій портфель, вам потрібно буде володіти компаніями з усього ринку.

Ураховуючи це, корисно знати категоризацію ринку для кожного сектору. Наприклад, якщо ви хочете мати експозицію в певних сферах економіки, фонд, що котирується (ETF), може бути хорошим відправним пунктом. Але спочатку, що таке ETF? ETF – це кошик цінних паперів, акції яких продаються на фондовій біржі. Він став неймовірно популярним як для активних, так і для пасивних інвесторів.

Маючи це на увазі, давайте розглянемо 11 секторальних класифікацій у порядку спадання. Ми коротко розглянемо, про що йдеться в кожному секторі, а також деякі з найбільших ETF, які можна використовувати для отримання експозиції до цієї конкретної галузі.

1. Технологія

Технологічний сектор складається з компаній, пов'язаних з виробництвом електронних продуктів, розробників програмного забезпечення або продуктів і послуг, пов'язаних з інформаційними технологіями. Загалом, ці компанії керуються циклами оновлення та загальним станом економіки, хоча зростання було стабільним протягом багатьох років. Варто зазначити, що технологічний сектор зазвичай вважається одним з найбільш привабливих місць для пошуку зростання на фондовому ринку.

2. Медична допомога

Інвестування в охорону здоров'я є захоплюючим. Коли ви інвестуєте в сектор охорони здоров'я, ви інвестуєте в широкий спектр галузей. Це тому, що сектор складається з біотехнологічних компаній, фірм управління лікарнями, виробників медичних приладів та багатьох інших. Загалом, сектор вважається як можливістю для зростання, так і оборонною стратегією, оскільки людям буде потрібна медична допомога як у хороші, так і в погані часи. Будучи другим за величиною сектором, практично неможливо мати диверсифікований портфель без акцій або ETFs охорони здоров'я.

3. Фінанси

Фінансовий сектор складається з компаній та установ, які надають фінансові послуги як корпоративним, так і індивідуальним клієнтам. Цей сектор включає банки, інвестиційні фонди та страхові компанії, серед інших. Загалом, більшість доходів, які генерує сектор, походять з іпотек та кредитів. Отже, ці доходи зростають у міру підвищення процентних ставок. Загальний стан економіки залежить від сили її фінансового сектору. Враховуючи відновлення економіки, може бути непоганою ідеєю мати певну експозицію до деяких фінансових ETF.

4. Нерухомість

Сектор нерухомості складається з компаній, які інвестують у житлову, промислову та комерційну нерухомість. Відповідно, основним джерелом доходів для цих компаній є доходи від оренди та зростання капіталу нерухомості. Оскільки економіка продовжує відновлюватися, безумовно, з'являться можливості в секторі нерухомості. Інвестори цінують сектор за його здатність генерувати здорові дивіденди разом із зростанням капіталу.

5. Енергія

Енергетичний сектор є категорією компаній, пов'язаних з виробництвом та постачанням енергії. Енергетичний сектор складається з компаній, що займаються розробкою та видобутком нафти і газу, а також інтегрованих енергетичних компаній, нафтопереробних заводів та інших операцій. Загалом, ці компанії отримують доходи, пов'язані з ціною на сиру нафту, природний газ та інші сировинні товари. Однак, оскільки Сполучені Штати поставили боротьбу зі зміною клімату в число своїх головних пріоритетів, ETFs чистої енергії також привернули увагу інвесторів.

6. Матеріали

Сектор матеріалів складається з гірничодобувних, переробних, хімічних, лісових та подібних компаній, які зосереджуються на відкритті та розробці сировини. Оскільки ці компанії знаходяться на початку ланцюга постачання, природно, що їхня діяльність має тенденцію рухатися разом із економічними циклами. Тому, якщо ви вважаєте, що економічне відновлення вже розпочалося, не зайвим буде мати певну експозицію до цієї циклічної сфери економіки.

7. Дискреційні витрати

Дискретне споживання – це термін для опису товарів та послуг, які споживачі вважають неістотними. Цей сектор включає роздрібних торговців, компанії з виробництва одягу, медіа-компанії, товари довгострокового споживання та постачальників споживчих послуг. Ці компанії, як правило, отримують вигоду від споживачів, які мають додаткові доходи для витрат, і, отже, можуть отримати імпульс з покращенням економіки.

8. Промислові

Промисловий сектор складається з будівельних, машинобудівних, виробничих, мануфактурних, оборонних та аерокосмічних компаній. Зростання цієї галузі обумовлене попитом на будівництво будівель та вироблені продукти, такі як сільськогосподарське обладнання. Внаслідок цього, показники роботи цих компаній у промисловому секторі часто змінюються разом з економічними циклами.

9. Комунальні послуги

Сектор комунальних послуг складається з компаній, що постачають електрику, газ та воду, а також інтегрованих постачальників. Загалом багато інвесторів розглядають комунальні послуги як довгострокові інвестиції та інвестують у сектор, щоб отримувати стабільний дохід для своїх портфелів. Це, мабуть, найбільш оборонний хід, який можна знайти на фондовому ринку під час економічної рецесії.

10. Споживчі товари

Сектор споживчих товарів складається з компаній, що виробляють продукти харчування та напої, а також компаній, які створюють продукти, які споживачі вважають необхідними для повсякденного використання. Як правило, ці компанії є оборонними активами і можуть підтримувати стабільний ріст незалежно від загального стану економіки.

11. Телекомунікації

Сектор телекомунікаційних послуг включає в себе кабельні компанії, постачальників Інтернет-послуг, бездротових постачальників, супутникові компанії та багато інших. Споживачі зазвичай забезпечують регулярний дохід для цих компаній, але деякі підсектори галузі стикаються з швидкими змінами. Інвестування в окремі акції телекомунікацій може призвести до більшої волатильності, але сектор телекомунікацій в цілому продемонстрував розумний ріст у довгостроковій перспективі.