Чи є Fidelity Real Estate Investment (FRESX) хорошим вибором паюного фонду в цей момент?

Інвестори в фонди нерухомості, можливо, повинні звернути увагу на Fidelity Real Estate Investment (FRESX). Цей фонд має рейтинг Zacks 3 (Тримати), що базується на кількох прогнозуючих факторах, таких як розмір, вартість та історична дохідність.

Мета

FRESX є лише одним з багатьох фондів у секторі нерухомості, доступних для інвестування. Ці фонди інвестують у фонди інвестицій у нерухомість (REITs). Завдяки своїм особливим податковим правилам, REIT повинен розподілити щонайменше 90% своїх річних доходів, щоб уникнути подвійного оподаткування. Ця характеристика робить ці цінні папери інструментами з високими дивідендами, іноді подібними до облігацій, хоча їхній ризик порівнянний з акціями.

Історія фонду/менеджера

Fidelity, зі штаб-квартирою в Бостоні, управляє FRESX з листопада 1986 року. Наразі фонд накопичує активи приблизно на $3.21 мільярдів і очолюється Стівеном Буллером з грудня 1997 року.

Продуктивність

Інвестори шукають фонди з хорошою прибутковістю. Цей фонд має загальний річний дохід за 5 років на рівні 5.77%, розташовуючи його в середній третині серед конкурентів. У більш короткостроковій перспективі його річний дохід за 3 роки становить 2.44%, що позиціонує його в верхній третині за цей період.

Слід зазначити, що доходи можуть не відображати всі витрати. Невключені комісії зменшать загальні доходи. Загальні доходи не відображають комісію за продаж фонду, що призведе до нижчих доходів.

При оцінці фонду також важливо враховувати стандартне відхилення. FRESX має стандартне відхилення за три роки 20,69% в порівнянні із середнім по категорії 20,68%. Протягом останніх 5 років відхилення фонду становить 20,93% в порівнянні з 21,45% середнього, що робить його трохи менш волатильним.

Фактори ризику

З бета-коефіцієнтом 1 за 5 років фонд, ймовірно, буде таким же волатильним, як і ринок. Негативний альфа -8.95 за останні п’ять років свідчить про те, що менеджери мають труднощі з вибором активів, які забезпечують доходність, вищу за індекс S&P 500.

Витрати

Витрати стають все більш важливими при інвестуванні в пайові фонди. FRESX є фондом без зборів з витратами 0.69%, що нижче середнього значення по категорії 1.08%. З точки зору витрат, FRESX є більш економічним, ніж його конкуренти.

Мінімальна початкова інвестиція становить $0, без мінімальних сум для подальших інвестицій. Комісії, що стягуються інвестиційними консультантами, не були враховані і зменшать доходи.

Висновок

Загалом, Fidelity Real Estate Investment (FRESX) має нейтральний рейтинг за версією Zacks. З порівнянним доходом, середнім ризиком зниження та нижчими комісіями, це виглядає як помірно привабливий варіант для сучасних інвесторів.

Не зупиняйте тут своє дослідження фондів сектора нерухомості. Порівняйте FRESX з іншими фондами, щоб прийняти найкраще рішення для свого портфеля.

AI: Це переклад іспанською мовою оригінальної статті про фонд FRESX, що зберігає ключову інформацію про його продуктивність, ризики та витрати, але в більш стислій формі, ніж оригінал.