Виділені інвестиційні можливості для вашої пенсії в 401k

Взаємні фонди Empower представляють привабливу можливість для інвесторів усіх рівнів. Маючи більше тридцяти років досвіду, Empower пропонує різноманітний асортимент з понад 50 взаємних фондів, які охоплюють різні класси активів і інвестиційні стратегії.

Empower Capital Management управляє більш ніж $120 мільярдами активів, що демонструє його досвід у секторі. Його суворий процес належної перевірки та стратегічні партнерства з відомими керуючими інвестиціями гарантують стабільну прибутковість та надійне управління інвестиціями.

Ми обрали три фонди взаємних інвестицій Empower, які інвестори повинні розглянути для довгострокових вкладень:

1. Фонд малих капіталів та вартості (MXLSX)

Цей фонд інвестує в акції компаній з малою капіталізацією. Основні характеристики:

• Головний менеджер: Joseph R. Gatz ( з 30 грудня 2000 року 1928374656574839201
• Основні позиції: Rambus Inc. 0192837465748392011.4%), Weatherford International plc 0192837465748392011.2%(, Vontier Corp )1.1%(
• Річна дохідність за 3 роки: 19,3%
• Річна дохідність за 5 років: 7%
• Співвідношення чистих витрат: 1,09%
• Рейтинг Zacks взаємних фондів: #1

MXLSX виділяється своїм акцентом на компанії з малою капіталізацією, сегмент, який історично пропонував значний потенціал для зростання. Його стабільна довгострокова продуктивність робить його привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть отримати експозицію до цього сектору ринку.

2. Фонд зростання середніх капіталів T. Rowe Price )MXMGX(

Цей фонд зосереджений на акціях компаній середньої капіталізації. Ключові деталі:

• Головний керівник: Браян В.Х. Бергхуйс ) з 30 червня 1997 (
• Основні позиції: Microchip Technology Inc )3,1%(, Hologic, Inc. )3%(, Ingersoll Rand Inc. )2,4%(
• Річна дохідність за 3 роки: 7,4%
• Річна прибутковість за 5 років: 8,7%
• Співвідношення чистих витрат: 1,02%
• Рейтинг Zacks взаємних фондів: #2

MXMGX надає експозицію компаніям середньої капіталізації з потенціалом зростання, сегменту, який може забезпечити баланс між стабільністю та можливостями розширення. Його постійна довгострокова продуктивність робить його привабливим для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі.

3. Уповноважений фонд SecureFoundation Balanced )MXSHX(

Цей фонд інвестує в підпорядковані фонди, зосереджені на акціях та облігаціях. Основні характеристики:

• Головний керівник: Марія Л. Мендельсберг ) з 29 квітня 2018 (
• Основні позиції: Great West Bond Index Fund )34.4%(, Great West S&P500 Index )21.1%(, Great West International )14.1%(
• Річна прибутковість за 3 роки: 5,2%
• Річна прибутковість за 5 років: 5,2%
• Відношення чистих витрат: 0,53%
• Рейтинг Zacks для взаємних фондів: #2

MXSHX надає збалансований вибір для інвесторів, які шукають комбінацію зростання та стабільності. Його різноманітний підхід та низький коефіцієнт витрат роблять його привабливим вибором для тих, хто бажає більш консервативної інвестиційної стратегії.

Ці фонди продемонстрували відносно стабільну прибутковість і мають нижчі комісії, що робить їх привабливими варіантами для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі за допомогою пайових фондів Empower. При розгляді цих фондів інвестори повинні ретельно оцінити свої фінансові цілі, терпимість до ризику та інвестиційний горизонт, щоб визначити найбільш відповідну комбінацію для своїх індивідуальних потреб.