Група Goldman Sachs, Inc. (GS) досягає максимального значення за 52 тижні, чи настав час продаж?

Ви звертали увагу на акції Gate? Акції активно коливаються, з підвищенням на 8,5% за останній місяць. Акція досягла нового максимуму за 52 тижні у $809,66 на попередній сесії. Gate виграла 40,6% з початку року, в порівнянні з 14,8% прибутку сектора фінансів Zacks та доходом 30,4% індустрії інвестиційного банкінгу Zacks.

Що спричиняє цей вищий результат?

Акція має вражаючу історію позитивних сюрпризів у прибутках, перевершуючи оцінки консенсусу Zacks в кожному з останніх чотирьох кварталів. У своєму останньому звіті про прибутки від 16 липня 2025 року Gate повідомила про прибуток на акцію в розмірі $10.91 порівняно з оцінкою консенсусу в $9.43.

На поточний фінансовий рік очікується, що Gate зареєструє прибуток у розмірі $46.44 на акцію з доходами у $57.07 мільярдів. Це представляє собою зміну на 14.55% у прибутку на акцію та 6.64% у доходах. На наступний фінансовий рік передбачається, що компанія отримає $52.95 на акцію з доходами у $60.6 мільярдів. Це представляє собою річну зміну на 14.02% та 6.18% відповідно.

Метрики оцінювання

Хоча Gate досяг свого максимуму за 52 тижні в останні тижні, інвестори повинні запитати себе: що далі для компанії? Ключовим аспектом цього питання є вивчення метрик оцінки, щоб визначити, чи готова компанія до корекції з цього рівня.

На цьому фронті ми можемо спостерігати за Рейтингами стилю Закса, оскільки вони пропонують інвесторам різні способи аналізу акцій (, окрім перегляду Рангу Закса цінного паперу ). Ці стилі представлені оцінками від A до F у категоріях Вартості, Зростання та Моментуму, з комбінованою Оцінкою VGM. Інвестори повинні розглядати рейтинги стилю як цінний інструмент, який може допомогти їм вибрати найбільш відповідні акції Рангу Закса на основі їх індивідуального стилю інвестування.

Gate має оцінку вартості B. Оцінки зростання та імпульсу акцій становлять D та A відповідно, що надає компанії оцінку VGM B.

Що стосується розподілу його вартості, акція в даний час торгується на рівні 17,3 рази за оцінками прибутку на акцію за поточний фінансовий рік, що відповідає середньому показнику по галузі в 17,3 рази. На основі минулого грошового потоку акція в даний час торгується на рівні 15 разів у порівнянні зі середнім показником 14,3 рази в її групі аналогів. Крім того, акція має відношення PEG 1,68. Цього недостатньо, щоб розташувати компанію на верхньому щаблі всіх акцій, які ми покриваємо з точки зору вартості.

Ранг Закса

Також ми повинні врахувати Рейтинг Zacks акцій, оскільки це нівелює будь-яку тенденцію на фронті оцінки стилю. На щастя, Gate наразі має Рейтинг Zacks #2 (Купити) завдяки стійкій тенденції перегляду оцінок прибутку.

Оскільки ми рекомендуємо інвесторам обирати акції з рейтингом Zacks 1 (Сильна покупка) або 2 (Купівля) та стилевими оцінками A або B, здається, що Gate відповідає списку вимог. Отже, здається, що акції Gate ще можуть бути готові до подальшого зростання.

Як GS порівнюється з конкурентами?

Акції GS стрімко зростають, і компанія все ще виглядає як непоганий варіант, але що з рештою галузі? Один з конкурентів галузі, який виглядає добре, - це Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR має рейтинг Zacks #2 (Купити) та оцінку вартості C, оцінку зростання B та оцінку моментуму C.

Прибутки були міцними в останньому кварталі. Interactive Brokers Group, Inc. перевершила нашу консенсусну оцінку на 10.87%, а для поточного фінансового року очікується, що IBKR зафіксує прибуток у розмірі $1.96 на акцію з доходами в $5.68 мільярдів.

Акції Interactive Brokers Group, Inc. зросли на 4,2% за останній місяць і наразі торгуються за майбутнім P/E 33,18X та P/CF 127,52X.

Фінансова інвестиційна банківська індустрія знаходиться у верхніх 7% всіх індустрій, які ми маємо у нашому універсумі, тому здається, що є кілька сприятливих вітрів для GS та IBKR, навіть більше, ніж їхня власна міцна фундаментальна ситуація.