Глобальні лідери з видобутку міді: які країни домінують у виробництві у 2024 році

Глобальний сектор мідних рудників у 2024 році стикнувся з наростаючим тиском через зношеність експлуатаційних об’єктів без достатніх запасів для заміни. Попит на мідь зростає у зв’язку з енергетичним переходом, але економічне уповільнення Китаю стримувало зростання споживання. Результат: ціни на мідь досягли історичного піку понад $5 за фунт у травні, сигналізуючи про ринок, що дедалі більше стискається між обмеженими запасами та зростаючими потребами в електрифікації. Аналітики галузі прогнозують, що ринки міді у найближчі роки перейдуть у дефіцитну зону, що потенційно спричинить подальше зростання цін.

Глобальне виробництво міді у 2024 році склало 23 мільйони метричних тонн, при цьому обсяги розподілені нерівномірно між основними країнами-виробниками. Розуміння того, які країни очолюють цей важливий сектор мінералів — і чому — важливо для інвесторів, що відстежують тенденції сировинних товарів та інвестиції у енергетичний перехід.

Чилі знову лідирує майже четвертою часткою світового виробництва

Чилі знову зайняла перше місце у виробництві міді, виробивши 5,3 мільйона метричних тонн і захопивши приблизно 23 відсотки світового обсягу міді з рудників. Домінування країни відображає глибокі корені галузі: державна компанія Codelco поряд із великими гравцями, такими як Anglo American, Glencore і Antofagasta, мають там значні операції.

Escondida компанії BHP залишається найбільшим у світі діючим мідним рудником. Зазвичай цей об’єкт виробляє близько 2 мільйонів метричних тонн на рік, при цьому BHP володіє 57,5 відсотками, Rio Tinto контролює 30 відсотків, а Jeco зберігає решту. Частка BHP у 2024 році склала 1,13 мільйона метричних тонн. У перспективі чилійські мідні рудники мають намір значно відновитися — за прогнозами S&P Global, виробництво зросте до 6 мільйонів метричних тонн у 2025 році, оскільки нові заводи починають повноцінну експлуатацію.

Швидкий підйом Конго: від новачка до другого місця

Демократична Республіка Конго піднялася на друге місце з 3,3 мільйона метричних тонн щорічного виробництва міді, що становить понад 11 відсотків світового обсягу. Це свідчить про значний імпульс: обсяг виробництва DRC зріс із 2,93 мільйона метричних тонн минулого року. Ключовим каталізатором стала третя фаза проекту Kamoa-Kakula компанії Ivanhoe Mines, яка вийшла на комерційний рівень у серпні 2024 року. Спільне підприємство з Zijin Mining Group у 2024 році поставило 437 061 метричних тонн концентрату міді, порівняно з 393 551 метричним тонн минулого року. Ivanhoe прогнозує ще більш сильні результати у 2025 році — від 520 000 до 580 000 метричних тонн.

Перу, Китай і Індонезія — у п’ятірці лідерів

Перу виробив 2,6 мільйона метричних тонн у 2024 році, що на 160 000 менше, ніж у 2023 році. Операція Cerro Verde компанії Freeport McMoRan, головний мідний рудник Перу, знизила виробництво на 3,7 відсотка через зменшення обсягів зберігання руди та технічних зупинок. Тим часом Китай виробив 1,8 мільйона метричних тонн міді з руд — скромно порівняно з його глобальним домінуванням у переробці очищеної міді, де він виробляє 12 мільйонів метричних тонн (44 відсотки світової пропозиції). Китай також зберігає найбільші у світі запаси міді — 190 мільйонів метричних тонн.

Індонезія стала п’ятою за величиною країною-виробником із 1,1 мільйона метричних тонн, обійшовши США та Росію. Комплекс Grasberg компанії Freeport McMoRan є основою індонезійських мідних рудників, а компанія PT Amman Mineral розширила потужності значною мірою у 2024 році після запуску нових плавильних заводів.

Виробники середнього рівня: США, Росія, Австралія, Казахстан, Мексика

США виробили 1,1 мільйона метричних тонн у 2024 році, при цьому Арізона забезпечила 70 відсотків внутрішнього постачання з 17 основних мідних рудників. Операція Morenci компанії Freeport McMoRan (партнерство з Sumitomo) очолює виробництво у США з 700 мільйонами фунтів на рік. Росія виробила 930 000 метричних тонн, що було підсилено запуском виробництва на сибірському руднику Udokan Copper. Австралія внесла 800 000 метричних тонн, очолювана операцією BHP на Olympic Dam, яка досягла 10-річного максимуму виробництва — 216 000 метричних тонн.

Казахстан увійшов до топ-10 із 740 000 метричних тонн, що відображає національні амбіції, викладені у плані розвитку на лютий 2024 року, орієнтованому на зростання виробництва мінералів на 40 відсотків до 2029 року. Шахта Aktogay компанії KAZ Minerals виробила 228 800 метричних тонн для країни. Мексика завершила список із 700 000 метричних тонн, зосереджуючись на операціях Grupo Mexico на Buenavista del Cobre та La Caridad.

Картина запасів міді: де зберігається майбутнє постачання

Поза поточним виробництвом запаси міді розповідають іншу історію про довгострокову безпеку постачання. Китай домінує у запасах із 190 мільйонів метричних тонн, тоді як Перу та Австралія ділять друге місце з по 100 мільйонів метричних тонн кожен. Ці запаси стануть критичними, оскільки попит на мідь у зв’язку з інфраструктурою електрифікації прискориться у найближчі роки.