Глобальний ландшафт видобутку магнезиту: які країни домінують у виробництві у 2024 році?

Магнезіт є критичним промисловим мінералом, що визначає глобальні виробничі екосистеми. Цей оксидний матеріал виконує кілька важливих функцій — від використання як вогнетривкого матеріалу на сталеливарних заводах до ключового компонента у добривах та хімічному синтезі. Світовий ринок магнезіту оцінювався приблизно у 12,37 мільярдів доларів США у 2023 році, з прогнозами зростання до 14,9 мільярдів доларів до 2028 року, що зумовлено зростаючим попитом у сферах будівництва, хімії, металургії та автомобілебудування.

За даними US Geological Survey, на планеті приблизно 7,7 мільярдів метричних тонн запасів магнезіту. Минулого року світове виробництво досягло 22 мільйонів MT, зберігаючи майже ідентичний рівень з показниками 2022 року. Хоча запаси зосереджені переважно в окремих регіонах, фактична виробнича потужність залишається розподіленою по ширшому географічному спектру.

Виробничий гігант: беззаперечне лідерство Китаю

Домінування Китаю у виробництві магнезіту майже безпрецедентне. У 2023 році країна виробила приблизно 13 мільйонів MT, що становить майже 60% світового виробництва. Цей рівень залишився відносно стабільним порівняно з 2022 роком, проте країна зберігає свою провідну позицію як найбільший у світі виробник і споживач — приблизно 65% загального світового споживання магнезіту.

Значущість Китаю виходить за межі внутрішнього використання. Країна виступає головним постачальником на міжнародні ринки, з експортом до Індії, США та багатьох інших країн. Варто зазначити, що попит в Індії зріс у 2023 році, зростання поставок магнезіту склало 9%, оскільки інфраструктурні проєкти в Індії збільшили потребу у сталевому виробництві. Однак розширення Китаю стикається з перешкодами через суворі екологічні політики, які змусили закрити кілька великих шахт у останні роки.

Другорядні виробники: Туреччина та інші

Туреччина виходить на друге місце за обсягами виробництва магнезіту, виробляючи 1,8 мільйонів MT щороку — незначне зниження на 20 000 MT порівняно з 2022 роком. Це суттєво менше за показники 2017 року, коли виробництво становило 2,7 мільйонів MT. Країна має багату історію у видобутку магнезіту, з операціями, орієнтованими як на експорт, так і на внутрішнє виробництво вогнетривів. Akdeniz Mineral Resources, що працює у спільному підприємстві з приватною компанією Grecian Magnesite, є одним із провідних регіональних виробників і експортерів каустичного кальцинованого магнезіту.

Бразилія посідає третє місце з обсягом виробництва 1,7 мільйонів MT на рік, демонструючи стабільність у останні роки. У секторі стався трансформаційний момент у 2017 році, коли австрійська компанія RHI об’єдналася з бразильською Magnesita Refratários, створивши RHI Magnesita — найбільшого у світі виробника вогнетривких матеріалів. Згідно з повідомленнями, ця консолідована компанія контролює найбільші запаси магнезіту за межами території Китаю.

Парадокс Росії: запаси проти виробництва

Росія демонструє цікаву протилежність — володіє найбільшими у світі запасами магнезіту обсягом 2,3 мільярдів MT, але виробляє лише 950 000 MT на рік. Виробництво суттєво знизилося з 1,5 мільйонів MT у 2020 році, що відображає геополітичні та операційні виклики. Група Magnezit, один із ключових російських гравців, активно реалізує проєкти з розширення потужностей на родовищах Киргитеїське та Тальське через реконструкцію об’єктів та нове будівництво.

В Австралії: нестабільна динаміка

Модель видобутку магнезіту в Австралії демонструє значну волатильність. У 2021 році країна досягла піку у 2,7 мільйонів MT, але згодом скоротилася до 860 000 MT у 2022 та 2023 роках. Провідним виробником є Queensland Magnesia, яка через компанію QMAG Pty Ltd — частину групи Refratechnik — керує родовищем Kunwarara, яке вважається одним із найбільших у світі. Молодий дослідник Lachlan Star розвиває проєкт Princhester у тому ж регіоні, що відкриває нові можливості для австралійського сектору магнезіту.

Виробники середнього рівня: підтримка ринку

Австрія стабільно виробляє близько 810 000 MT щороку, з незначними коливаннями у межах 760 000–810 000 MT. Основним виробником є Styromag, який має п’ять різних шахт, що щорічно добувають близько 120 000 MT. Стратегічна консолідація галузі прискорилася: австрійські компанії з магнезіту придбали значні китайські вогнетривкі підприємства для зміцнення позицій у регіоні Східної Азії.

Виробництво в Іспанії стрімко зросло, піднявшись з відносно скромних рівнів у 2016 році до 670 000 MT у 2022. Magnesitas Navarras, провідний іспанський виробник, отримав урядову дозвіл на початок 2024 року на експлуатацію нового родовища в регіоні Ердіз, з ліцензіями на 25 років.

Словаччина завершує список європейських виробників із 510 000 MT у 2023 році, що трохи менше за показники 2022 року. SLOVMAG, основний словацький оператор, переважно контролюється російським конгломератом Magnezit Group і зосереджений на видобутку руди та виробництві спеченого магнезиту для вогнетривів.

Нові та підтримуючі виробники

Греція виробляє 380 000 MT щороку з родовищ, зосереджених на півострові Халкідіки на півночі країни. Grecian Magnesite, один із провідних європейських виробників магнезіту, має переробні потужності в Іспанії, Туреччині та Нідерландах. У 2024 році турецький підрозділ компанії планує побудову нового обігового печі, що має подвоїти потужності каустичного кальцинованого магнезіту до приблизно 50 000 тонн на рік.

Саудівська Аравія завершує топ-10 за обсягами виробництва у 2023 році з 340 000 MT, обійшовши Іран за десяте місце. Ma’aden Industrial Minerals Company керує родовищем високоякісного магнезіту Al Ghazalah, виробляючи каустичний кальцинований магнезіт для регіонального та міжнародного ринку.

Перспективи ринку та наслідки для ланцюга постачань

Глобальний сектор видобутку магнезіту стикається з одночасним зростанням попиту та обмеженнями виробництва. Посилення екологічних регуляцій у ключових регіонах-виробниках загрожує стабільності постачань, тоді як тенденції консолідації вказують на структурні зміни у бік більших, інтегрованих підприємств. Компанії, що розвивають шахти магнію, все більше зосереджуються на операційній ефективності та екологічній відповідальності, щоб адаптуватися до змінних умов ринку. Динаміка ланцюгів постачань свідчить про збереження високої цінності для високоякісного, відповідально добутого магнезіту у найближчі роки.