Від віртуальних золотих копалень до енергетичних чорних дір — що таке видобуток і скільки воно насправді коштує

Коли люди згадують, що таке гірничий видобуток, перша реакція багатьох — це гірничодобувна промисловість у реальному житті. Але у світі криптовалют що саме майнінг вказує на глобальну обчислювальну гонку. Дослідження Кембриджського університету 2021 року виявило вражаючий масштаб цієї невидимої «гонки озброєнь»: майнінг біткоїна досягає 134,89 ТВт·год електроенергії на рік, що посідає 27-ме місце у світі за енергоспоживанням як незалежна країна, що еквівалентно загальному споживанню електроенергії Малайзії за цілий рік.

Що таке майнінг: обчислювальне змагання у метавсесвіті

Щоб зрозуміти, що таке гірничий видобуток, спочатку потрібно усвідомити, що це не «гірничий видобуток» у традиційному розумінні. Насправді шахтарі використовують важке обладнання, таке як екскаватори та бурові установки, для видобутку мінералів; У цифровому світі суть майнінгу — це процес використання комп’ютерних обчислювальних потужностей для розв’язання складних криптографічних головоломок і отримання винагород у вигляді біткоїна.

Сатоші Накамото, винахідник біткоїна, випустив цю революційну концепцію наприкінці 2008 року. У той час світ перебував у кризі субстандартних іпотек, Федеральна резервна система почала необмежене кількісне пом’якшення, і долар ризикував знеціненням. Сатоші Накамото має сміливе бачення: створити децентралізовану електронну грошову систему на основі криптографії, яка не залежить від центральних банків. У січні 2009 року народився «Genesis Block» біткоїна, і цей експеримент офіційно розпочався.

У дизайні біткоїн-системи існує ключовий механізм, який визначає, чому майнінг поступово перетвориться на енергоємну галузь. Загальна пропозиція біткоїна назавжди обмежена 21 мільйоном, а майнери отримують винагороду за валідацію нових блоків. Але ця нагорода не є фіксованою — за кожні 21 згенерований блок (приблизно 4 роки) кількість нагород зменшується вдвічі. Ця конструкція відома як «механізм половинування».

Спіраль складності та парадокс енергозбереження: Чому споживання енергії на майнінг продовжує зростати

На початку існування біткоїна відповідь на питання, що таке майнінг, була дуже простою — Сатоші Накамото використав звичайний домашній комп’ютер для майнінгу 50 біткоїнів. Але зі зростанням кількості учасників складність видобутку зросла експоненційно. Логіка полягає в тому, що мережа Bitcoin автоматично коригує коефіцієнт складності, гарантуючи, що незалежно від кількості майнерів, час генерації нових блоків залишається сталим із постійною швидкістю близько 10 хвилин.

Уявіть, що комп’ютер може майніти один біткоїн на день, потім два комп’ютери займають два дні, а потім чотири комп’ютери на чотири дні. Майнери повинні постійно оновлювати своє обладнання, щоб перевершити конкурентів. Домашні комп’ютери оновлюються до графічних карт GPU, а потім еволюціонують у спеціально розроблені ASIC-майнери. Ці майнери оснащені спеціалізованими «майнінговими чипами» і зазвичай працюють на високопотужному горянні.

За даними галузі, споживання енергії однієї сучасної майнінг-машини сягає близько 35 кВт·год. Щоденне споживання електроенергії середньої шахти достатнє, щоб забезпечити електроенергію звичайних людей на все життя. Тепло, яке генерують майнінг-машини під час роботи з високим навантаженням, також потребує потужної системи охолодження — це включає вентилятори живлення, шасі тощо, кожен з яких додатково збільшує загальне енергоспоживання.

До травня 2021 року майже 70% світових майнінгових ферм Bitcoin були зосереджені в Китаї. Власники шахт розумно користуються сезонними різницями в цінах на електроенергію: вони їдуть до Юньнаня, Гуйчжоу та Сичуані, щоб купити дешеву гідроенергію під час сезону дощів, а в сухий сезон їдуть до Внутрішньої Монголії, Сіньцзяну та інших місць для купівлі теплової енергії. Оцінюється, що до 2024 року річне споживання електроенергії для майнінгу біткоїна в Китаї буде еквівалентне щорічному виробництву електроенергії 3,5 дамб Три Ущелини. Такий рівень споживання ресурсів становить реальну загрозу для енергетичної системи будь-якої країни.

Ілюзія вартості чи фінансовий актив: Чи вартий Bitcoin щось?

Після питання, на яке майнінг є відповідь, виникає ще одне фундаментальне питання: чи справді біткойн, який майнери витрачають величезну кількість електроенергії, вартий такої суми?

З точки зору марксистської теорії праці, вартість біткоїна має дорівнювати середньому часу соціальної праці, витраченому на його виробництво. Але ситуація з біткоїном особлива. По-перше, людське суспільство не потребувало Bitcoin до його появи — це не жорсткий товар. По-друге, «праця» шахтарів не може бути виміряна традиційною економікою, адже обчислювальна потужність по суті є машинами, що виконують математичні розрахунки, а не людською працею. З цієї логіки вартість праці біткоїна слід визнавати як «нуль».

Але Bitcoin має ринкову ціну. У 2008 році він був без грошей, а коли Федеральна резервна система знову «випустила воду» у 2020 році, біткоїн злетів до історичного максимуму — $68,000. Що відбувається?

Відповідь криється у особливих властивостях біткоїна — децентралізації, анонімності, складності з програшом і складності додавання. Під захопленням окремих спільнот, особливо серед ентузіастів гіків і технологій, біткоїн поступово здобув «консенсусну цінність». Цей консенсус особливо сильний у даркнеті, де Bitcoin навіть використовується як «долар» у віртуальному світі для різних транзакцій.

Класичний випадок полягає в тому, що програміст купив дві піци за 1 000 біткоїнів — це був розумний обмін на той час, що відображає справжнє визнання перших користувачів. Але з часом, коли ціни зростали, це «визнання» поступово переросло у спекуляції та ажіотаж. Сьогоднішні високі ціни базуються не стільки на внутрішній цінності, скільки на колективних очікуваннях і накопиченні бульбашок учасників ринку.

Біткоїн у глобальній регуляторній бурі: марнотратство ресурсів і фінансові ризики

Через величезне споживання енергії та фінансові ризики, спричинені цією діяльністю, країни по всьому світу почали діяти. У середині 2021 року Народний банк Китаю оприлюднив заяву, в якій підтвердив намір жорстко боротися зі спекуляціями віртуальних валют, очолюваними Bitcoin.

Прийняття рішень урядом Китаю має три основні аспекти:

Практична дилема енергетичних ресурсів. Як уже згадувалося, енергоспоживання майнінгу біткоїна різко зросло. Якщо дозволити поширитися в країні, це неминуче витіснить енергетичні ресурси інших галузей і створить реальну загрозу для виробничої промисловості та засобів до існування людей. Це не лише економічне питання, а й питання стратегічного розподілу ресурсів.

Фінансові канали для чорної індустрії. Анонімність біткоїна робить його ідеальним інструментом для відмивання грошей, операції з наркотиками та передачі шахрайських коштів. У контексті жорсткого придушення підпільних сил переривання ланцюга передачі віртуальної валюти еквівалентне припиненні капітальних потоків злочинних груп.

Монетарна суверенітет і фінансова стабільність. Це найфундаментальніший аспект. Коли країна дозволяє віртуальним валютам займати важливе місце у фінансовій системі, це еквівалентно закладенню уповільненої дії у фінансовій фортеці. У вересні 2021 року Сальвадор, невелика центральноамериканська країна, зробив біткоїн законним платіжним засобом у спробі провести фінансовий експеримент. Внаслідок цього менш ніж за рік ведмежий ринок Bitcoin коштував країні десятки мільйонів доларів, і країна навіть зіткнулася з ризиком банкрутства через «валютні спекуляції». Цей випадок глибоко ілюструє, що монетарна політика однієї країни не може протистояти волатильності глобальних віртуальних активів.

Після повного просування останніми роками, майнінгові ферми Біткоїна поступово виходили з Китаю, але глобальна майнінгова діяльність продовжується. Чи то з точки зору енергоефективності, захисту довкілля чи фінансової стабільності, людське суспільство має залишатися пильним щодо цього явища.

Справжня відповідь на те, що таке гірничий видобуток, може бути не лише символом технологічних інновацій, а й мікрокосмом величезної ціни, яку платить людство за прагнення до фінансової свободи.