Кейчуан Технології встановили новий історичний рекорд! Концепція кремнієвого світла стала популярною (список)

За останній тиждень (з 23 по 29 січня) було отримано 180 індивідуальних досліджень від інституцій, найбільше з яких у компанії Jingzhida.

За останній тиждень у Jingzhida було проведено 171 дослідження інституцій. У рамках досліджень компанія заявила, що цей раз був укладений контракт на понад 13 мільярдів юанів, що є високою оцінкою довгострокових інвестицій компанії на ринку. Це не лише важливий прорив у сумі замовлень, а й повністю підтверджує правильність технічного курсу компанії та стабільність її ринкової позиції; у нинішніх умовах напруженості термінів поставки міжнародних постачальників цей контракт є прямим проявом прискорення заміщення імпортної продукції, що підкреслює ключову конкурентоспроможність компанії у національній ланцюжку постачань.

Також Jingzhida зазначила, що обладнання для тестування напівпровідників є важливою базою для розвитку індустрії штучного інтелекту. Наразі передові технології та інновації на кінцевому етапі постійно сприяють швидкому розширенню ринку. Компанія йде в ногу з індустріальним зростанням, оптимізуючи виробничі потужності та поглиблюючи співпрацю в екосистемі галузі, щоб задовольнити зростаючий попит. Завдяки автономним ключовим технологіям, повному асортименту продукції та успішним кейсам з ключовими клієнтами, компанія має впевненість у своєму довгостроковому розвитку до 2026 року та середньостроковій перспективі.

З точки зору ринкової динаміки, за останній тиждень середній місячний спад індивідуальних акцій, досліджених інституціями, склав близько 1,8%. Акції Hesen, Runtu, Kechuan Technology та інші зросли більш ніж на 30%.

У дослідженнях Runtu зазначено, що ціна на барвники визначається попитом і пропозицією на ринку та ціною сировини. Ціни на барвники компанії слідують ринковим тенденціям, застосовуючи стратегію ціноутворення, що слідує за ринком. Оскільки ціни на сировину останнім часом зросли, ціна на чорний барвник компанії також підвищилася приблизно на 1000 юанів за тонну.

Kechuan Technology (603052) останнім часом часто оновлює історичний максимум ціни. Компанія заявила, що Kechuan Photonics, як новий гравець у галузі та пізній учасник, справді стикається з посиленою конкуренцією на ринку фотомодулів. Вже існує багато внутрішніх і міжнародних виробників модулів і компонентів, які займають основну частку ринку, але галузь все ще швидко розвивається та оновлює технології. Kechuan Photonics з моменту заснування зосереджена на розробці високошвидкісних кремнієвих фотонних чіпів і прагне пропонувати клієнтам рішення з меншим споживанням енергії, нижчою вартістю та високою швидкістю, вірячи, що у хвилі розвитку оптичного зв’язку зможе знайти свою унікальну стратегію.

Значне зростання цін на Kechuan Technology головним чином пов’язане з концепцією оптичного зв’язку. Насправді, цього тижня акції, пов’язані з оптичним зв’язком, зазнали загального зростання. Наприклад, акції Changfei Fiber, Tianfu Communication зросли більш ніж на 30% за тиждень, а такі компанії, як Tongding Interconnection, Hengtong Optoelectronics, Taichen Optoelectronics — більш ніж на 20%.

Основною причиною такого значного зростання є два позитивні новини: по-перше, швидке зростання цін на оптоволокно у світі; по-друге, тенденція розвитку кремнієвих фотонних технологій стає все яснішою. З повідомлень відомо, що Nvidia включила кремнієві фотонні технології та CPO у свій технічний план і оголосила 2026 рік як «рік комерційного запуску кремнієвих фотонів», що загалом очікується стати ключовим поворотним моментом для широкомасштабного комерційного застосування у 2026 році.

Звіт аналітичної компанії Aide Securities зазначає, що за даними Fortune Business Insights, світовий ринок кремнієвих фотонів у 2024 році оцінюється у 2,69 мільярда доларів США, і прогнозується зростання до 3,27 мільярда доларів у 2025 році та до 15,83 мільярда доларів у 2032 році, з середньорічним темпом зростання 25,3% у прогнозний період. У майбутньому технології кремнієвих фотонів не лише переформують інфраструктуру дата-центрів і комунікаційних мереж, а й, ймовірно, стануть рушієм історичного переходу від «електричного» до «оптоелектронного» підходу в інформаційних технологіях. З підвищенням зрілості технологій і зниженням вартості, технології кремнієвих фотонів можуть зайняти до 50% ринку оптичних модулів у дата-центрах до 2030 року, закладаючи міцну основу для створення справді ефективного, розумного та сталого цифрового суспільства.

За даними Dàta Bao, понад 20 акцій, пов’язаних з концепцією оптичного зв’язку, мають інституційні рейтинги. Зокрема, Zhongji Xuchuang має 30 інституційних рейтингів, що є найвищим. Звіт Zhongyuan Securities зазначає, що компанія підтвердила визнання та підтвердження своїх кремнієвих фотонних рішень ключовими клієнтами, а частка кремнієвих фотонів у продуктах 800G та 1.6T має й надалі зростати.

Крім того, пошук за ключовими словами «кремнієві фотони» показує, що компанії Hengdong Optical, Yuanjie Technology, Guangliwei, Robotech мають у своїх аналітичних звітах згадки про відповідний бізнес. Фонд Zheng Securities зазначає, що Hengdong Optical є дефіцитним об’єктом для безпасивних оптичних пристроїв, активно розвиває напрямки CPO/кремнієві фотонні пристрої та швидко розширює виробництво, що може сприяти подальшому швидкому розвитку.

（Джерело: Дата Бао）