Кращі ETF енергетичного сектору для інвестицій у нафту та газ: яка стратегія підходить вашому портфелю?

Енергетичний сектор залишається привабливою можливістю для інвесторів, які шукають експозицію до постійного глобального попиту. Після досягнення енергетичними акціями вражаючих вершин у 2022 році, вони зазнали значного корекційного спаду на тлі ширших макроекономічних викликів. Однак останні події — включаючи міцний ринок праці та обмежене постачання нафти — змінили цю тенденцію. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) нещодавно повідомило, що ринки сирої нафти можуть стикнутися з обмеженнями постачання протягом 2024 року, з можливими коригуваннями виробництва з боку країн-членів ОПЕК+. Одночасно МЕА підвищило свій глобальний прогноз попиту на сирої нафти до 1,3 мільйона барелів на добу, що зумовлено покращенням економічних перспектив і морськими збоїми. Для інвесторів, які розглядають можливості отримати експозицію до зростання цін на нафту, енергетичні біржові фонди пропонують простий спосіб увійти до цього динамічного сектору.

Чому важливі енергетичні ETF: динаміка ринку нафти та ваші інвестиційні можливості

Енергетичні ETF — один із найзручніших способів для роздрібних інвесторів створити позиції на ринках нафти і газу без купівлі окремих акцій. Ці фонди забезпечують миттєву диверсифікацію, професійне управління та гнучкість торгівлі на фондовій біржі. Чи ви консервативний інвестор, що шукає стабільну експозицію, чи агресивний трейдер у пошуках спеціалізованих можливостей, правильний нафтовий і газовий ETF може посилити ваші інвестиційні результати при зростанні цін на товари.

XLE: Широка експозиція до енергетичного сектору для зростання великих капіталізацій

Фонд Select Sector SPDR Energy (XLE) — найвідоміший інструмент для отримання доступу до американських гігантів енергетики. З приблизно 38,4 мільярдами доларів активів під управлінням, XLE має концентрований портфель найбільших світових нафтових виробників і енергетичних компаній. Топ-5 його активів — Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Schlumberger (SLB) і EOG Resources (EOG) — становлять понад половину складу фонду. За витратами всього 0,09%, XLE є надзвичайно економічно ефективним і наразі приносить дивіденд у 3,15%. Це робить XLE ідеальним стартовим пунктом для інвесторів, які прагнуть просто взяти участь у секторі нафти і газу через акції провідних компаній.

VDE: Максимальна диверсифікація вашого портфеля нафти і газу

Vanguard Energy ETF (VDE) підходить інакше, оскільки тримає у 4 рази більше акцій, ніж конкуренти, забезпечуючи покращену диверсифікацію портфеля. З активами на суму 8,6 мільярда доларів і аналогічною витратною ставкою 0,10%, VDE залишається дуже вигідним. Як і XLE, його основні активи — ті ж гіганти галузі: Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger і EOG Resources — разом становлять 50% фонду. Трохи нижча дохідність у 3,01% відображає ширший склад акцій. Для інвесторів, що цінують зниження ризиків через диверсифікацію, VDE пропонує переконливу альтернативу без втрати доходності через меншу концентрацію.

OIH: Спеціалізований доступ до сервісних компаній у нафтовій галузі для активних трейдерів

VanEck Oil Services ETF (OIH) зосереджений на 25 найбільших американських нафтових компаніях, з приблизно 25% експозиції до іноземних акцій через крос-лістингові активи. З активами на 2,2 мільярда доларів, OIH має витратну ставку 0,35%, що значно вище за XLE і VDE, — це відображає його більш спеціалізований фокус. Портфель OIH зосереджений на компаніях, що займаються сервісами для нафтових родовищ і інфраструктурою: Schlumberger, Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR), Weatherford International (WFRD) і Tenaris (TS) — вони становлять 50% активів. Поточна дохідність — 1,27%. OIH підходить інвесторам, готовим платити вищі збори за концентровану експозицію до ланцюга постачання нафтових сервісів.

XOP: Дослідження і видобуток для ризикових інвесторів у енергетику

SPDR Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) орієнтований на інший сегмент ринку: компанії, що займаються відкриттям і розробкою нових запасів нафти і газу. Як рівноважений фонд із 55 акціями, XOP робить акцент на дослідників і виробників, а не на інтегровані енергетичні гіганти. Топ-активи — PBF Energy (PBF), Valero Energy, Marathon Petroleum (MPC) і HF Sinclair (DINO), а 10 найбільших — 26,35% активів. З активами на 4,2 мільярда доларів і витратною ставкою 0,35%, XOP пропонує потенціал зростання менших, більш мобільних виробників. Поточна дохідність — 2,24%. Це робить його привабливим для інвесторів, які вірять, що потенціал досліджень і відкриттів сприятиме майбутньому зростанню сектору.

MLPX: Стратегія високого доходу в інфраструктурі енергетики

Global X MLP Energy & Infrastructure Fund (MLPX) працює інакше, слідкуючи за майстер-обмеженими партнерствами (MLP) і операторами енергетичної інфраструктури. Регуляції дозволяють MLPX виділяти до 24% капіталу на MLP, решту — на трубопровідні компанії та інфраструктурних провайдерів. Топ-5 активів — Williams Companies (WMB), ONEOK (OKE), Enbridge (ENB), TC Energy (TRP) і Cheniere Energy (LNG) — становлять понад 40% активів у 1 мільярд доларів. З витратною ставкою 0,45% і дивідендом 4,94%, MLPX приваблює інвесторів, орієнтованих на дохід. Однак концентрована структура — топ-10 активів становлять 66% — вимагає згоди з високим рівнем ризику, пов’язаного з окремими компаніями.

Вибір правильного енергетичного ETF для вашого портфеля

Вибір серед цих енергетичних ETF залежить від ваших інвестиційних цілей. Консервативним інвесторам слід розглянути XLE або VDE, які пропонують широку експозицію за розумними оцінками і з меншими комісіями. Трейдерам, що шукають концентровані ставки на сервісні компанії, варто дослідити OIH. Інвесторам, орієнтованим на зростання, можливо, сподобається XOP. Ті, хто цінує поточний дохід через інвестиції в інфраструктуру нафти і газу, повинні оцінити MLPX. Незалежно від вибору, енергетичні ETF забезпечують податково ефективні інструменти для участі у глобальних ринках нафти без складностей з вибором окремих акцій або торгівлі товарними ф’ючерсами.

Застереження: Цей аналіз надається виключно для ознайомлення. Усі дані актуальні на момент публікації. Інвесторам рекомендується самостійно досліджувати інформацію та консультуватися з фінансовими радниками перед прийняттям інвестиційних рішень.