Nine Energy Service прагне до стратегічної реструктуризації за главою 11 для ліквідації $320 мільйонів доларів старшого боргу

Nine Energy Service, Inc. (NINE), провідний гравець у галузі нафтових рішень, подав попередньо узгоджену главу 11 у Спеціальному суді з банкрутства США для Південного округу Техас. Ініціатива щодо реструктуризації є рішучим кроком для вирішення боргового навантаження компанії шляхом ліквідації приблизно 320 мільйонів доларів у старших забезпечених облігаціях, які наразі щорічно з’їдають близько 40 мільйонів доларів з операційних бюджетів лише на відсоткові платежі.

Агресивне зниження боргу та зменшення відсоткових витрат

Стратегія попередньо узгодженої глави 11 дозволяє Nine Energy спростити процес реструктуризації, отримавши схвалення зацікавлених сторін щодо плану реорганізації до офіційної подачі банкрутства. Цей підхід значно скорочує типовий термін банкрутства. Зменшивши борг у 320 мільйонів доларів, компанія отримає негайну щорічну економію на відсотках близько 40 мільйонів доларів — кошти, які можна спрямувати на операційні покращення та зростання, а не на обслуговування боргів перед кредиторами.

Фінансова структура підтримує безперервну діяльність

Компанія отримала двонапрямні фінансові зобов’язання від свого існуючого кредитора за програмою ABL (Asset-Based Lending), щоб забезпечити безперервність бізнесу під час реструктуризації. Фінансова підтримка у вигляді кредиту для боржника у володінні (DIP) на 125 мільйонів доларів дозволить підтримувати операції під час процесу глави 11. Після успішного виходу з банкрутства Nine Energy перейде до вихідного кредиту ABL на 135 мільйонів доларів, що зміцнить капітальну структуру компанії та покращить фінансову гнучкість для роботи після банкрутства.

Швидкий шлях виходу за 45 днів

Керівництво Nine Energy налаштувало реструктуризацію на швидкий хід. Компанія очікує завершити процес глави 11 і вийти з-під захисту банкрутства протягом 45 днів — стиснутий термін, який відображає ефективність попередньо узгоджених процедур банкрутства. Це швидке рішення мінімізує ринкову невизначеність і операційні перерви. Варто зазначити, що реструктуризація виключає міжнародні операції Nine Energy у юрисдикціях за межами США та Канади, які продовжать працювати поза межами подачі банкрутства.

Стратегічне використання попередньо узгодженої банкрутної процедури демонструє, як компанії можуть використовувати структуровані процедури неплатоспроможності для швидкого фінансового перезавантаження при збереженні операційної динаміки.