Дослідження вибору акцій Кеті Вуд: повний посібник із її шести основних інвестиційних інструментів

Каті Вуд зарекомендувала себе однією з найвпливовіших інвесторок у технології в Америці завдяки керівництву Ark Invest. Її підхід до відбору акцій відрізняє її в інвестиційному світі — замість простого слідування за ринковими індексами, команди з підбору акцій Каті Вуд активно вручну обирають компанії, які, на їхню думку, перевищать традиційні орієнтири. Ця практична філософія створила унікальний портфельний підхід, який заслуговує на більш детальне вивчення.

Стратегія за акціями Каті Вуд

Ark Invest керує дев’ятьма інвестиційними фондами, з яких шість — це активно керовані ETF, де Каті Вуд особисто контролює відбір акцій. Що робить цей підхід особливим — це акцент на інноваційних компаніях, що охоплюють кілька технологічних секторів. Її підбір акцій має спільний знаменник: вони представляють компанії, що працюють на передовій технологічних змін.

На відміну від пасивних індексних фондів, які просто відтворюють рухи ринку, акції Каті Вуд є результатом ретельного аналізу та переконання. Менеджери портфеля щодня торгують, коригуючи позиції відповідно до розвитку досліджень. Це означає, що акції, які тримають сьогодні, можуть змінитися завтра, відображаючи актуальну ринкову інформацію.

Основні активи у фондах Каті Вуд

Ark Innovation ETF (ARKK) — це головний інвестиційний інструмент Каті Вуд з приблизно 6,3 мільярдами доларів активів. З моменту запуску у 2014 році він приносить середньорічну дохідність близько 12%. Загалом фонд орієнтований на інноваційні компанії по всьому світу, у ньому зараз 33 акції, з яких у топі — Tesla, Coinbase, Roku, Roblox та Robinhood.

Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) зосереджений на фінансових технологіях, має 1,1 мільярда доларів активів і 36 позицій. Основні компанії у цьому портфелі — Coinbase, Shopify, Robinhood, Bitcoin і Block, що підкреслює фокус фонду на революціонізуванні традиційних фінансових послуг.

Ark Genomic Revolution ETF (ARKG) орієнтований на біотехнології, з активами у 1,1 мільярда доларів. Вибір акцій тут підкреслює геномні інновації, включаючи Twist Bioscience, Recursion Pharmaceuticals, CRISPR Therapeutics, Adaptive Biotechnologies та Guardant Health у 35-компонентному портфелі.

Ark Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) інвестує у компанії, що займаються технологіями космічних досліджень. Хоча цей фонд менший — з активами у 287 мільйонів доларів, — у ньому присутні Kratos Defense & Security, Rocket Lab USA, Iridium Communications, Teradyne та Archer Aviation у 32-компонентному портфелі.

Ark Autonomous Tech & Robotics ETF (ARKQ) — найближчий до фонду, орієнтованого на штучний інтелект, з активами у 950 мільйонів доларів. У цьому портфелі акції зосереджені на автономних системах та розумних пристроях, з основними позиціями — Tesla, Kratos, Teradyne, Archer Aviation і Rocket Lab USA.

Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) — другий за розміром фонд Каті Вуд з активами у 1,8 мільярда доларів. Орієнтований на хмарну інфраструктуру, цифрові гаманці та блокчейн-технології, він має Bitcoin як найбільшу позицію, а також Tesla, Roku, Coinbase і Roblox. Варто зазначити, що ціна Bitcoin нещодавно коливалася навколо 66,98 тисяч доларів, що відображає постійну волатильність у криптовалютних ринках.

Відмінності у стратегії Каті Вуд

Цікаво, що при аналізі портфелів кількох фондів видно, що Tesla входить у чотири ETF, Coinbase — у три, а Rocket Lab USA — у три фонди. Ці перекриття навмисні — вони сигналізують про високий рівень переконання, що технології цих компаній відповідають кільком інноваційним темам одночасно.

Такий концентрований підхід до акцій Каті Вуд свідчить про впевненість у тому, що компанії, як Tesla, виходять за межі однієї категорії, одночасно сприяючи розвитку автономних автомобілів і енергетичних інновацій.

Розуміння різниці активного управління

Що відрізняє підхід Каті Вуд від пасивних конкурентів — це активне управління. Замість того, щоб просто слідувати за індексами, її процес відбору акцій передбачає щоденну оцінку та перерозподіл портфеля. Такий практичний підхід іноді дає вражаючі результати — дослідження Motley Fool показало, що ранній інвестор у їхні рекомендації (наприклад, Nvidia у квітні 2005 року) міг перетворити 1000 доларів у 863 081 долар за два десятиліття.

Сервіс Stock Advisor, що використовує подібні принципи активного відбору, з 2002 року перевищив прибутковість S&P 500 більш ніж у чотири рази, що підкреслює потенціал переконання у підборі акцій.

Основний висновок для інвесторів

Акції Каті Вуд — це концентрована ставка на технологічні зміни у різних сферах. Від біотехнологій до космічних досліджень, від криптовалют до автономних систем — її інвестиційна теза залишається послідовною: підтримувати компанії, які мають потенціал змінити індустрії. Хоча минулі результати не гарантують майбутніх, її досвід і якість компаній у портфелях продовжують привертати увагу інвесторів до цього унікального підходу до підбору акцій.

Ті, хто розглядає акції Каті Вуд, повинні враховувати, що активне управління створює як можливості, так і ризики — потенціал для перевищення ринку поряд із можливістю недосягнення результату порівняно з пасивними альтернативами.