Глобальні запаси рідкісних земних металів: які країни мають стратегічну перевагу?

Глобальна конкуренція за рідкоземельні елементи посилилася у зв’язку з зростанням попиту на технології чистої енергії та передову електроніку по всьому світу. Оскільки великі економіки поспішно забезпечують свої ланцюги постачання, стає критично важливим розуміти, де зосереджені запаси рідкоземельних ресурсів. Хоча виробничі потужності та обсяги запасів не завжди збігаються — наприклад, Бразилія має 21 мільйон метричних тонн запасів рідкоземельних елементів, але у 2024 році виробила лише 20 метричних тонн — стратегічне значення цих ресурсів виходить далеко за межі видобутку. Світові запаси рідкоземельних елементів становлять 130 мільйонів метричних тонн і розподілені нерівномірно, створюючи як уразливості, так і можливості для країн, що прагнуть зміцнити свою технологічну незалежність.

Розподіл світових запасів рідкоземельних елементів

Вісім країн контролюють більшу частину глобальних запасів рідкоземельних ресурсів. За даними останніх досліджень US Geological Survey, ці країни разом мають запаси понад 1 мільйон метричних тонн еквіваленту оксиду рідкоземельних елементів. Однак концентрація запасів значно відрізняється від рівня виробництва. Це географічне розбіжність спричинило значні інвестиції та політичні ініціативи на всіх континентах щодо розвитку внутрішніх переробних потужностей і зменшення залежності від традиційних постачальників.

Динаміка ланцюгів постачання змінює міжнародні відносини, особливо з урахуванням швидкого зростання кількості електромобілів та інфраструктури відновлюваної енергетики. Країни з великими запасами, але недостатньо розвинутим видобутком — наприклад, Бразилія та В’єтнам — стають новими фронтами для розширення рідкоземельних ресурсів. Водночас, усталені виробники стикаються з тиском збільшити обсяги виробництва, при цьому дотримуючись екологічних норм і зберігаючи конкурентоспроможність.

Провідна позиція Китаю у запасах і виробництві рідкоземельних елементів

Китай домінує у світових запасах рідкоземельних елементів, маючи 44 мільйони метричних тонн за оцінками USGS. Це приблизно третина підтверджених світових запасів. Ще важливіше, що виробничі потужності Китаю підтвердили його домінування: у 2024 році країна видобула 270 000 метричних тонн — близько 69% світового обсягу.

Контроль над ресурсами виходить за межі простої видобутку. Стратегічні політики, запроваджені з 2012 року, коли Китай визнав зниження запасів, включали створення державних і комерційних резервів, боротьбу з нелегальним видобутком і встановлення суворих квот на виробництво. Ці заходи, у поєднанні з екологічними обмеженнями на нелегальні шахти, дозволили Китаю ретельно керувати своїми рідкоземельними ресурсами.

Геополітичні наслідки значущі. Обмеження експорту 2010 року викликали світові цінові сплески і прискорили пошук альтернативних джерел постачання. Останнім часом, у грудні 2023 року, заборона на експорт технологій магнітів із рідкоземельних елементів демонструє готовність Китаю використовувати ланцюги постачання як інструмент політичного впливу. Водночас, країна все частіше імпортує важкі рідкоземельні елементи з М’янми — де USGS не має даних про запаси — що викликає занепокоєння щодо екологічних наслідків у сусідніх регіонах.

Бразилія та Індія: високі запаси — низький обсяг виробництва — можливості для розвитку

Бразилія має 21 мільйон метричних тонн запасів рідкоземельних елементів, що є другим за величиною запасом у світі. Однак раніше країна виробляла мінімальні обсяги, що свідчить про значний недоиспользований потенціал. Це розрив швидко закривається. У 2024 році компанія Serra Verde розпочала комерційне виробництво на своєму родовищі Pela Ema в штаті Гояс. Планується до 2026 року досягти рівня 5000 метричних тонн рідкоземельного оксиду на рік, зосереджуючись на критичних магнітних елементах: неодимі, просподимі, тербієм і диспрозієм.

Родовище Pela Ema є одним із найбільших у світі за запасами іонних глин для видобутку рідкоземельних елементів. Важливо, що це єдина операція поза Китаєм, здатна виробляти всі чотири ключові магнітні елементи. Це дає Бразилії шанс зайняти значну частку ринку за зростаючого попиту на рідкоземельні ресурси.

Індія має 6,9 мільйонів метричних тонн запасів, але у 2024 році виробила лише 2900 метричних тонн — стабільний рівень за останні роки. Перевага Індії полягає у тому, що вона має майже 35% світових запасів пляжних і піщаних мінералів, що є основними джерелами рідкоземельних елементів. У грудні 2022 року уряд оприлюднив стратегічну заяву з цілями щодо внутрішнього виробництва та переробки. У жовтні 2024 року Trafalgar оголосила про плани створити перший в Індії комплекс з виробництва рідкоземельних металів, сплавів і магнітів, що свідчить про серйозні наміри розкрити потенціал запасів.

Створення виробничої інфраструктури: Австралія, США та розширення потужностей

Австралія має 5,7 мільйонів метричних тонн запасів рідкоземельних елементів і посідає четверте місце у світі за обсягами видобутку — 13 000 метричних тонн у 2024 році. Видобуток у країні почався лише у 2007 році, але очікується значне зростання. Компанія Lynas Rare Earths експлуатує шахту Mount Weld і концентраційний завод, а також має переробний центр у Малайзії, що робить її найбільшим у світі постачальником рідкоземельних елементів поза Китаєм. Останні розширення на Mount Weld завершують стадію впровадження, а в Форт-Ворті розвивають можливості для виробництва магнітів із концентратів руди.

Проект Yangibana компанії Hastings Technology Metals — ще один важливий напрям зростання. За умовами контракту з Baotou Sky Rock, він має намір виробляти до 37 000 метричних тонн концентрату рідкоземельних елементів щороку, перші поставки очікуються у четвертому кварталі 2026 року.

США мають другий за обсягами виробництва показник — 45 000 метричних тонн у 2024 році, але у запасах посідають сьоме місце з 1,9 мільйонів метричних тонн. Це відображає, що єдине активне місце видобутку — шахта Mountain Pass у Каліфорнії. MP Materials розвиває переробні можливості для перетворення видобутого оксиду у готові магніти. Адміністрація Байдена раніше виділила 17,5 мільйонів доларів на розвиток технологій переробки рідкоземельних елементів із вторинних вуглеводневих відходів, що підкреслює усвідомлення вразливостей внутрішнього ланцюга постачання.

Нові гравці: Росія, В’єтнам і європейський фронт

Запаси рідкоземельних елементів у Росії знизилися різко — з 10 мільйонів до 3,8 мільйонів метричних тонн за даними уряду та компаній. У 2024 році виробництво становило лише 2500 метричних тонн. Амбіції Росії, зокрема план 2020 року інвестувати 1,5 мільярда доларів для конкуренції з Китаєм, наразі призупинені через геополітичні обставини.

В’єтнамські запаси зменшилися з 22 мільйонів до 3,5 мільйонів метричних тонн за оновленими даними компаній і уряду. У 2024 році виробництво склало лише 300 метричних тонн. Хоча уряд має цілі щодо виробництва 2,02 мільйонів метричних тонн до 2030 року, у жовтні 2023 року було заарештовано шістьох керівників компаній, зокрема голову Vietnam Rare Earth, підозрюваного у підробці податкових документів, що порушило динаміку розвитку.

Гренландія має 1,5 мільйонів метричних тонн запасів, але наразі не здійснює видобуток. Проекти Tanbreez і Kvanefjeld — значущі можливості для розвитку. Critical Metals завершила перший етап придбання контрольного пакета Tanbreez і почала буріння у вересні для уточнення ресурсної моделі. Energy Transition Minerals зіткнулася з проблемами дозволів для Kvanefjeld; її початкову ліцензію анулювали через побоювання щодо видобутку урану, а змінений план без урану було відхилено у вересні 2023 року. На жовтень 2024 року судові процеси щодо апеляції тривають.

Європа стикається з критичним дефіцитом постачання. На континенті наразі не працює жодна активна шахта рідкоземельних елементів. Однак шведська державна компанія LKAB оголосила про виявлення родовища Per Geijer на початку 2023 року — найбільшого відомого запасу рідкоземельних елементів у Європі понад 1 мільйон метричних тонн оксиду. Європейський союз у рамках Закону про критичні сировинні матеріали прагне розвивати автономні ланцюги постачання. Також є інші родовища у регіоні Фенносканді — у Фінляндії, Норвегії та Швеції, які мають геологічні схожості з мінералізацією Гренландії.

Екологічні та логістичні виклики, що змінюють видобуток рідкоземельних елементів

Видобуток рідкоземельних елементів має глибокі екологічні наслідки, особливо в нерегульованих операціях. Руда, що містить рідкоземельні елементи, часто містить торій і уран — радіоактивні матеріали, що потребують обережного поводження для запобігання забрудненню ґрунтових і поверхневих вод. Нелегальний і неконтрольований видобуток посилює ці ризики.

Докази руйнування навколишнього середовища з Південної Китаю та Північного М’янми свідчать про катастрофічні наслідки. Після введення Китаєм жорсткіших правил видобутку, операції переїхали до М’янми. До середини 2022 року там накопичилося близько 2700 нелегальних басейнів для ін-сіту луження, що охоплюють територію, еквівалентну Сінгапуру. Місцеві громади повідомляють про забруднення питної води та масову загибель дикої природи. У регіоні Ганжоу у Китаї понад 100 зсувів стали наслідком видобуткових робіт.

Процес ін-сіту луження — більш ефективний, ніж традиційний відкритий видобуток — руйнує структури порід і деградує ландшафти. Ці зовнішні витрати роблять екологічні стандарти важливим фактором для відмінності виробників, але їх дотримання залишається нерівномірним у світі.

Розуміння рідкоземельних елементів: важливий контекст

Рідкоземельні метали складаються з 17 природних елементів — п’ятнадцяти лантаноїдів, а також yttrium і скандій. Крім скандію, ці елементи поділяються на важкі та легкі за атомною масою. Важкі рідкоземельні елементи мають вищу цінність, але зустрічаються у нижчих концентраціях. Легкі рідкоземельні елементи більш поширені, але відіграють не менш важливу роль у сучасних технологіях.

Літій суттєво відрізняється від рідкоземельних металів — він належить до групи щелазних металів разом із натрієм і калієм. Це важливо враховувати, оскільки у дискусіях про ланцюги постачання ці категорії часто плутають.

Глобальне виробництво рідкоземельних елементів у 2024 році склало 390 000 метричних тонн, що більше за 376 000 тонн у 2023 році, що свідчить про прискорення розгортання потужностей. За останнє десятиліття виробництво зросло з приблизно 100 000 до понад 200 000 метричних тонн до 2019 року, демонструючи стабільний тренд зростання.

Найбільшим у світі виробником є шахта Байян-Обо в Внутрішній Монголії, якою володіє державна компанія Baotou Iron and Steel Group. Її домінування зберігається завдяки геологічним перевагам і державній підтримці.

Методи видобутку та технічні бар’єри

Рідкоземельні елементи добувають відкритим способом або методом ін-сіту луження. Відкритий видобуток передбачає стандартні процеси розділення і переробки, подібні до інших мінеральних ресурсів. Метод ін-сіту луження, що зазвичай застосовують для урану, полягає у введенні хімічних розчинів у рудні масиви для розчинення цільових матеріалів, які потім відкачують у колектори.

Основна технічна складність — у процесі розділення. Оскільки рідкоземельні елементи мають схожу хімічну поведінку, їх ізоляція вимагає складних, дорогих і тривалих процедур. Найпоширенішим методом є екстракція розчинником, але для досягнення високої чистоти потрібно сотні або тисячі циклів, що значно подовжує виробничий процес.

Знаходження економічно вигідних родовищ залишається складним, попри назву «рідкоземельні». Важкі рідкоземельні родовища особливо рідкісні порівняно з легкими. Ці технологічні та геологічні фактори створюють бар’єри, що захищають усталені постачальники і обмежують появу нових гравців.

Перспективи світових запасів рідкоземельних елементів

Зростаючі тенденції у сфері чистої енергії, поширення електромобілів і геополітична диверсифікація змінюють ринки світових запасів рідкоземельних ресурсів. Нові виробничі можливості Бразилії та потенціал запасів і виробництва Індії обіцяють зменшити домінування Китаю протягом наступного десятиліття. Розширення австралійських потужностей під керівництвом досвідчених операторів зміцнить доступ Заходу до критичних ланцюгів постачання.

Екологічне регулювання і стійкість ланцюгів постачання стали стратегічними пріоритетами. Європейський Союз у рамках Закону про критичні сировинні матеріали демонструє системний підхід до розвитку внутрішніх запасів. Аналогічно, політика США щодо обробки вторинних матеріалів і альтернативних сировинних ресурсів визнає, що запаси самі по собі недостатні без відповідної переробної інфраструктури.

Географічний розподіл запасів рідкоземельних елементів визначатиме наступне десятиліття технологічної конкуренції та міжнародних відносин. Країни, що володіють значними запасами і розвинутими переробними можливостями — Китай, Австралія і потенційно Бразилія — формуватимуть глобальну доступність цих ресурсів для інфраструктури чистої енергії, передової електроніки та оборонної сфери. Стратегічні інвестиції у нові регіони запасів випробують, чи перетворюються обсяги запасів у реальні виробничі потужності і чи зможуть екологічні стандарти масштабуватися разом із розширенням.