Вирішення колективної позовної справи Truist $240 Мільйонів за овердрафтами змінює прибутки за 4 квартал 2024 року та графік реструктуризації

Truist Financial досягла важливого етапу, уклавши угоду щодо 15-річної колективної позовної справи про перевищення кредитного ліміту на суму до 240 мільйонів доларів, що суттєво вплинуло на фінансові показники банку за четвертий квартал. Це врегулювання, яке стосується давніх звинувачень у неправильному класифікуванні зборів за перевищення кредитного ліміту, змінює підхід Charlotte-ської установи до управління юридичними ризиками та операційної реструктуризації. З активами під управлінням на суму 542 мільярди доларів, вирішення цієї справи є важливим кроком у розв’язанні спадкових спорів і водночас у реалізації ширших заходів щодо зниження витрат.

Фінансовий вплив угоди відчувся у результатах четвертого кварталу 2024 року кількома способами. Окрім витрат у 130 мільйонів доларів, безпосередньо пов’язаних із юридичним врегулюванням, Truist додатково понесла витрати у 63 мільйони доларів на вихідні виплати, що разом зменшило прибуток на акцію за квартал на 16 центів. За весь 2025 рік, врегулювання та скорочення штату зменшили прибуток на акцію на 18 центів. Головний фінансовий директор Майк Магуайр під час звіту наголосив, що хоча ці одноразові витрати порушують поточну прибутковість, вони сприяють стабільній довгостроковій ефективності витрат банку. Нерозподілені операційні витрати у четвертому кварталі склали 3,17 мільярда доларів, що на 4% більше порівняно з минулим роком, хоча повний річний показник 2025 року у 12,08 мільярда доларів залишився трохи нижчим за керівництво.

Десятирічна суперечка: розуміння позову щодо зборів за перевищення кредитного ліміту

Позов щодо перевищення кредитного ліміту виник від попередньої установи SunTrust Banks і стверджував, що збори за перевищення кредитного ліміту слід класифікувати як відсотки, а не збори, що робить їх підлягаючими обмеженням за ставкою в Джорджії. Позивачі стверджували, що SunTrust порушила цивільні та кримінальні закони про лихварство, вимагаючи відшкодування до 452 мільйонів доларів у вигляді повернення зборів і відсотків до судового рішення. Справу набрала обертів, коли Верховний суд США відмовився переглянути апеляцію Truist проти несприятливого рішення Верховного суду Джорджії, що фактично відкриває шлях до врегулювання. Це підкреслює ширші проблеми банківської галузі щодо прозорості зборів і дотримання регулювань щодо ставок на рівні штатів.

Початковий позов, поданий кілька років тому головним позивачем, який згодом помер, оскаржував основну класифікацію способу, яким банки нараховують штрафи за перевищення кредитного ліміту. Ця суперечка торкнулася поширеної проблеми для клієнтів роздрібного банкінгу і могла створити потенційні ризики для галузі, тому врегулювання Truist може стати орієнтиром для інших фінансових установ у вирішенні подібних претензій.

Фінансові наслідки: як врегулювання та витрати на вихід з штату змінили результати 2025 року

Поєднання витрат на врегулювання та вихідні виплати створили значний тиск на прибутковість Truist у 2025 році. За останні два роки сукупні витрати на реструктуризацію — включаючи вихідні виплати, витрати на оренду, професійні послуги та зовнішні платіжні збори — склали 358 мільйонів доларів. Виплати вихідних виплат лише зменшили прибуток на акцію за квартал на 4 цента, тоді як витрати на юридичне врегулювання додали ще 130 мільйонів доларів.

Незважаючи на ці труднощі, базова діяльність Truist показала стійкість. Чистий дохід у четвертому кварталі склав 1,35 мільярда доларів, що на 6,1% більше порівняно з минулим роком, а чистий відсотковий дохід зріс на 3,06% до 3,7 мільярда доларів, що зумовлено вищими середніми залишками по кредитах і нижчими середніми витратами на депозити. Доходи від комісій зросли на 5,17% до 1,55 мільярда доларів, що підтримувалося високими показниками у сферах інвестиційного банкінгу, торгівлі та управління багатством. Загальний дохід склав 5,25 мільярда доларів, порівняно з 5,06 мільярдами у відповідному кварталі 2024 року. Однак прибуток на акцію у розмірі 1,00 долара був на дев’ять центів нижчим за очікування аналітиків, що переважно зумовлено сумарним впливом витрат на врегулювання та вихідні виплати.

Вигідна реструктуризація: управління витратами та зміни у структурі робочої сили

У кінці 2023 року Truist розпочала масштабну організаційну реформу з метою зменшення витрат на 750 мільйонів доларів протягом 12-18 місяців. Стратегія реструктуризації виходить за межі простого скорочення штату — вона передбачає цілеспрямований перехід від тимчасових контрактних працівників до постійного, основного персоналу. Ця стратегія має як короткострокові, так і довгострокові фінансові наслідки.

Зміни у структурі робочої сили за минулий рік чітко ілюструють цей перехід. На кінець 2024 року банк мав 37 661 штатних співробітників, у вересні 2025 року їх кількість зросла до 38 534, а до грудня 2025 — знизилася до 38 062, що становить 1,2% квартального зменшення. Головний фінансовий директор Магуайр пояснив, що ці коливання маскують важливу зміну у структурі: перехід контрактників на постійну роботу може тимчасово збільшити абсолютну кількість працівників, навіть якщо загальні витрати на працю зменшуються. Очікується, що при правильному виконанні середня вартість на одного працівника знизиться, навіть якщо кількість працівників у короткостроковій перспективі зросте. Витрати на реструктуризацію у 2026 році мають зменшитися незначно, хоча витрати на вихідні виплати та утримання об’єктів залишаться, поки банк завершуватиме свою організаційну трансформацію.

Результати прибутковості та стратегічне розподілення капіталу

Truist повідомила про прибуток на акцію за четвертий квартал у розмірі 1,00 долара, що на дев’ять центів менше за очікування аналітиків згідно з даними S&P Capital IQ. Це відставання було зумовлене не операційною слабкістю, а сумою витрат на врегулювання та вихідні виплати, зазначених вище. Враховуючи ці одноразові витрати, базова операційна діяльність залишалася стабільною з покращенням доходності кредитів і зростанням доходів від комісій.

Голова правління Білл Роджерс підтвердив стратегічну ціль до 2027 року досягти 15% рентабельності на матеріальний звичайний капітал, при цьому у 2025 році цей показник склав 12,7%. На запитання щодо довгострокових очікувань понад 2027 рік, Роджерс відмовився давати конкретні рекомендації, посилаючись на можливі зміни у розподілі капіталу та макроекономічних умовах. Проте банк підтвердив свою прихильність до повернення акціонерам через активне управління капіталом: у 2025 році Truist викупила акцій на 2,5 мільярда доларів і планує прискорити викуп до приблизно 4 мільярдів у 2026 році, зокрема близько 1 мільярда до 31 березня 2026 року. Рада директорів схвалила можливість викупу акцій на суму до 10 мільярдів доларів без строку дії, що свідчить про впевненість у довгостроковій цінності, незважаючи на короткострокові витрати через врегулювання позову щодо перевищення кредитного ліміту.