Використання інвестиційних трастів у Південній Кореї, початок продажу змішаних фондів для інвестицій у зростаючі акції

Корейська компанія з управління інвестиційними трастами почне продавати змішаний фонд з 15 квітня, який при досягненні цільової доходності змінює розподіл активів на переважно облігації. Це продукт, спрямований на орієнтацію на потенціал зростання акцій, одночасно переходячи до більш стабільних активів після досягнення певної доходності.

14 квітня корейська компанія з управління інвестиційними трастами оголосила, що з 15 квітня почне продавати “Корейський інвестиційний корейсько-американський фокусний цільовий перехідний цінний паперовий траст №2 (змішаний облігаційний — зворотній індексний тип)”. Після створення фонду і до досягнення цільової зміни структура передбачає інвестиції більш ніж у 50% у внутрішні облігаційні індексні фонди та менше ніж 50% у корейські та американські цінні папери з потенціалом зростання. Такий підхід забезпечує базову стабільність через облігації і прагне додаткового доходу через акції.

Ядро цього продукту — структура цільового перетворення. Коли досягається цільова доходність у 7%, активи, пов’язані з акціями, продаються, і фонд переходить у “змішаний облігаційний — зворотній індексний” тип, інвестуючи у внутрішні короткострокові облігації та стабільні цінні папери. Простими словами, це стратегія зменшення частки ризикових активів і переходу до менш волатильних активів для збереження доходу при досягненні певного рівня прибутковості. У такому середовищі, як останнім часом з постійною волатильністю світових фондових ринків, ця структура може бути прийнятною для інвесторів як спосіб диверсифікації.

Стратегія застосування зосереджена на відборі високопотенційних секторів на ринках Кореї та США. Корейська компанія з управління інвестиційними трастами пояснила, що визначено сім ключових тем, що ведуть світову економіку, і відповідні акції цих секторів включені у портфель із пропорцією 70%, тоді як решта 30% використовуються для вторинного відбору акцій для реагування на ринкові тренди. На внутрішньому ринку особливу увагу приділяють компаніям з покращеною корпоративною структурою та підвищеним дивідендним виплатам, а також компаніям з високою конкурентоспроможністю у сфері експорту; на американському ринку — основним об’єктам інвестицій є великі технологічні компанії, що домінують на глобальному ринку.

Кінцевий термін для подання заявок — 28 квітня, продаж здійснюється у Національному банку, Hana Bank, NongHyup Bank, а також у компаніях Keubao Securities і Kiwoom Securities. Індустрія управління активами зазначає, що, враховуючи напрямки ставок і волатильність фондового ринку, інвестори продовжують проявляти інтерес до змішаних і цільових перехідних продуктів, здатних контролювати ризики, а не до чисто акційних продуктів. У майбутньому ця тенденція, ймовірно, збережеться через зростаючу невизначеність на ринках і потребу одночасно досягати стабільності та доходності.