Kobeissi Letter: Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu của Mỹ vượt xa các đối thủ toàn cầu khi cơn sốt AI thúc đẩy $40B Buildout

Bức thư Kobeissi nói rằng Hoa Kỳ đang trải qua một “cơn sốt vàng” hiện đại khi trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy một sự bùng nổ chưa từng thấy trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, điều này có thể định nghĩa lại các thị trường năng lượng toàn cầu.

‘Chúng ta vẫn còn sớm’: Thư Kobeissi gọi năng lượng là hàng hóa có giá trị nhất thế giới

Trong một bài viết đăng trên X, The Kobeissi Letter — một nền tảng bình luận thị trường hàng đầu — đã phác thảo những thống kê đáng kinh ngạc về sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu nhờ vào AI.

“Mỹ hiện có 5,426 trung tâm dữ liệu, nhiều hơn tất cả các quốc gia lớn khác cộng lại,” bài đăng cho biết, lưu ý rằng $40 tỷ đô la giá trị các cơ sở mới đang được xây dựng, tăng 400% so với năm 2022.

Nguồn: The Kobeissi Letter X thread. Báo cáo đã nêu bật một sự chuyển đổi trong cảnh quan bất động sản thương mại của Mỹ, với các dự án trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ vượt qua tổng giá trị của các tòa nhà văn phòng lần đầu tiên trong lịch sử. “Đây là một cuộc đổ xô vàng thời hiện đại,” chuỗi thông tin của nhà phân tích tuyên bố, so sánh sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI với các làn sóng mở rộng công nghiệp lịch sử.

Kể từ khi ChatGPT của OpenAI ra mắt vào cuối năm 2022, giá trị của các dự án trung tâm dữ liệu hoạt động tại Hoa Kỳ đã tăng gấp ba lần từ $12 tỷ lên $40 tỷ, theo phân tích của Kobeissi. Tuy nhiên, khi việc xây dựng tăng tốc, bài đăng trên X đã cảnh báo rằng nhu cầu năng lượng đang vượt xa nguồn cung. “Đến năm 2030, tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ sẽ chiếm 8,1% nhu cầu điện quốc gia,” nó cho biết, tăng từ 3,9% vào năm 2023.

Trích dẫn dự báo của Morgan Stanley, The Kobeissi Letter đã chỉ ra một sự thiếu hụt 36-gigawatt đang đến gần trên lưới điện của Hoa Kỳ trong ba năm tới. Công ty này cho biết giá điện đã tăng 23% kể từ khi ChatGPT ra mắt và 40% kể từ năm 2020, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát chung.

Trên bình diện toàn cầu, Trung Quốc được cho là đang xây dựng các cơ sở lớn hơn nhiều mặc dù số lượng trung tâm dữ liệu tổng thể ít hơn - khoảng 449 - và dẫn đầu Hoa Kỳ về xây dựng năng lượng hạt nhân, với 29 lò phản ứng lớn đang được xây dựng so với không có lò nào ở Hoa Kỳ. “Năng lượng sẽ sớm trở thành hàng hóa quý giá nhất trên thế giới,” The Kobeissi Letter khẳng định.

Khi các công ty lớn bao gồm Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft và OpenAI cam kết tổng cộng $800 tỷ cho các trung tâm dữ liệu mới vào năm 2025, bài đăng trên mạng xã hội kết luận rằng chủ đề đầu tư lớn tiếp theo không phải là chip hay mô hình — mà là năng lượng. “Nếu không có nhiều điện hơn, cuộc Cách mạng AI đơn giản là không thể xảy ra,” đội ngũ Kobeissi viết.

FAQ ⏱️

• Bức thư Kobeissi đã nhấn mạnh điều gì về tác động của AI đối với quyền lực? Nó nhấn mạnh rằng các trung tâm dữ liệu AI đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhu cầu điện năng lớn, có thể tiêu thụ 8,1% năng lượng của Hoa Kỳ vào năm 2030.
• Giá trị của các dự án trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ vào năm 2025 là bao nhiêu? Khoảng $40 tỷ giá trị của các trung tâm dữ liệu hiện đang được xây dựng ở Hoa Kỳ.
• Tại sao The Kobeissi Letter gọi điện lực là “điều lớn tiếp theo”? Nó lập luận rằng điện, chứ không phải vi mạch, sẽ xác định nền kinh tế tương lai khi sự mở rộng của AI gây áp lực lên cơ sở hạ tầng điện.
• Những quốc gia nào đang dẫn đầu trong phát triển năng lượng hạt nhân? Trung Quốc dẫn đầu với 29 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng, trong khi Mỹ hiện tại không có lò nào.