Gate 研究院：FTSE Russell 攜手 Chainlink 推動數據上鏈｜Donut Labs 完成 1,500 萬美元募資

加密市場全景

• BTC（-2.49%｜最新報價 107,003 USDT）：比特幣領跌加密市場，最低觸及 105,312 美元，單日下跌幅度超過 2.5%。市場對未來降息預期轉趨謹慎，壓抑風險資產需求，成為比特幣價格下跌主因。雖然有 BTC 從中心化交易所流出的多頭訊號，但整體市場氣氛保守，未能有效推升價格。CryptoQuant 數據顯示，錢包平均持有成本為 55,900 美元，多數持有人仍有獲利，但獲利了結壓力逐漸累積。資金持續流入，但需求端未能有效承接賣壓，顯示市場情緒正由貪婪轉向謹慎甚至局部恐慌。比特幣籌碼結構收緊，接近 10 月 10 日暴跌以來的支撐線，若跌破 107,000 美元，可能再探至 100,000 美元。
• ETH（-4.36%｜最新報價 3,625 USDT）：以太坊較比特幣更顯脆弱，波動性低但下行壓力持續累積。ETH 未能重返 100 日移動均線，目前在 200 日移動均線（約 3,300 美元）上方盤整。4 小時及日線圖顯示放量下跌，價格已跌破布林帶下緣，MA5、30、100 日均線空頭排列。ETH 價格多次在 3,600 美元關口反覆拉鋸，此價位受到交易員高度關注，一旦跌破，恐觸發程式交易賣出或停損，加劇短線回檔，3,500-3,300 美元區間將成為下一波支撐。
• 山寨幣：主流山寨幣跌勢大於 BTC、ETH。過去 24 小時，XRP 下跌 5.12%，SOL 下跌 8.97%。同時，山寨幣季節指數降至 25，較上週續降，反映整體市場情緒仍偏弱。
• 宏觀：11 月 3 日，標普 500 指數上漲 0.17% 至 6,851.97 點；道瓊斯指數下跌 0.48% 至 47,336.68 點；納斯達克指數上漲 0.46% 至 23,834.72 點。至 11 月 4 日 11:00 AM (UTC+8)，現貨黃金報 3,984 美元／盎司，24 小時下跌幅度 0.42%。

掘金熱門代幣

DCR Decred（+68.28%，流通市值 5.25 億美元）

依 Gate 行情資料，DCR 代幣最新報價 30.79 美元，24 小時上漲幅度 68.28%。Decred 強調社群治理與去中心化決策，致力於打造公平且可持續的加密生態。其混合共識結合比特幣式 PoW 與 PoS 投票機制，持幣者可直接參與網路治理與協議升級。Decred 也整合隱私功能及 treasury 資金庫，推動社群長期發展。

11 月 1 日，隱私幣類別上漲幅度約 15%，Decred 率先領漲。市場情緒受歐盟擬於 2027 年實施隱私幣禁令討論與 CBDC 隱私風險憂慮影響，投資人回頭關注具隱私與抗監管特色的專案。Decred 憑去中心化治理與可選隱私機制，被視為對抗過度監管的潛在避險工具。這波上漲反映金融匿名性需求回升，但未來若監管加強或主流交易所下架隱私幣，仍可能壓抑中長期漲幅。

UNITE Unite（+146.18%，流通市值 366.75 萬美元）

依 Gate 行情資料，UNITE 代幣最新報價 0.0006743 美元，24 小時上漲幅度 146.18%。Unite 聚焦去中心化治理及社群協作 Web3 協議，致力於提供專案方、開發者、用戶更高效的協同激勵機制。持有治理代幣 Unite 可參與專案提案、投票決策與生態激勵分配，實現透明且社群驅動的專案發展。

11 月 3 日，Unite 提出治理提案，建議將團隊、投資人、顧問的代幣解鎖期延後 8 個月，涵蓋約總供給量 44.9%。此舉旨在緩解短期賣壓並強化長期成長動能。目前僅有 10% 社群分配（佔總量 30%）處於解鎖狀態，短線供給壓力明顯下降。市場認為此方案展現團隊與投資人對專案前景的信心，進而推升幣價。若 11 月 5 日 Snapshot 投票通過，提案落地將進一步鞏固多頭情緒。

Braintrust BTRST（+78.96%，流通市值 4,788.33 萬美元）

依 Gate 行情資料，BTRST 代幣最新報價 0.2026 美元，24 小時上漲幅度 78.96%。Braintrust 是去中心化人才網路平台，運用區塊鏈技術連結自由職業者與企業客戶。與傳統中介不同，Braintrust 由社群治理，用戶藉 BTRST 代幣參與平台決策並分享生態成長收益。此模式協助企業以更低成本獲取優質人才，自由職業者則享有更高收益與自主空間。

10 月 28 日，社群媒體盛傳 Braintrust 可能與 Web3/AI 加密新創 Zama 合作。Zama 曾獲 Pantera、Multicoin 等機構 1.5 億美元融資，消息激發市場對「AI + Web3」題材聯想。儘管雙方尚未正式公告合作，投機性買盤已推升 BTRST 短線表現。市場情緒帶動本輪漲勢，基本面支撐仍待後續驗證。

Alpha 解讀

FTSE Russell 攜手 Chainlink 指數數據上鏈

FTSE Russell 宣布與 Web3 預言機領導者 Chainlink 合作，將 Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000 等全球主要指數與市場數據上鏈。FTSE Russell 指數全球資產管理規模逾 18 兆美元，並將透過 Chainlink DataLink 機構級數據發布服務分發數據，讓基準指數能於多條區塊鏈全天候可用。

藉由 Chainlink DataLink，指數數據將以「機構級、可驗證、全天候可用」形式在多鏈發布，讓 DeFi 應用、鏈上產品及傳統金融—區塊鏈融合商品皆可存取高品質基準數據。此舉代表傳統金融基準數據正邁向「鏈上可用」新階段。對開發者與機構而言，未來可直接運用權威指數作為底層參考，創造代幣化資產、ETF、結構型產品等，享有與傳統金融同等高品質數據。

Balancer 及多個分叉項目遭攻擊，損失逾 1.2 億美元

Balancer V2 智慧合約存取控制漏洞遭利用，攻擊者於多鏈（包括 Ethereum、Arbitrum、Base 等）盜取資金。鏈上統計損失約 1.28 億美元，除原版協議，基於同程式碼庫的多個分叉項目亦受波及。Sonic 生態專案 Beets 因事件部署安全機制，將於新一輪網路升級實施。涉案的兩個駭客錢包（0xf19f、0x0453）已遭凍結，待進一步調查。

Balancer 是以太坊上的去中心化交易及資產管理協議，允許建立多資產不同權重的流動性池，讓流動性提供者（LP）能如持有指數型基金般被動管理資產並賺取手續費。初步分析指，攻擊者操控 BPT 價格計算的不變量，導致價格失真，藉單次批量交易自特定穩定幣池套利。事件導致 Balancer 代幣 BAL 跌逾 5%，DeFi 生態安全性受到重大質疑。整體而言，此事件揭露 DeFi 協議在程式碼共用、分叉生態下的連鎖脆弱性——即使原協議損失控制，分叉項目仍可能因基礎架構共用而同步受害。

Donut Labs 完成 1,500 萬美元種子輪融資，加速加密交易終端落地

Donut Labs 宣布完成 1,500 萬美元種子輪融資，BITKRAFT、Makers Fund、Sky9 Capital、Altos Ventures、Hack VC 等參投，累計募資總額達 2,200 萬美元。Donut Labs 專注於 AI 與區塊鏈交易結合，開發 Donut Browser，一款 AI 驅動的代理瀏覽器，可自動執行加密貨幣交易、風險分析與鏈上策略。

本輪融資目標為加速產品開發、強化 AI 模型與代理瀏覽器功能、提升用戶體驗與市場推廣。Donut Browser 將整合錢包、DEX 存取、鏈上策略執行與交易自動化，目標將瀏覽器打造為 AI 量化交易助手。這筆資金投入，預期可降低一般用戶參與 DeFi／鏈上交易的門檻，並加速鏈上交易規模及用戶結構拓展。

參考資料：

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Investing, https://www.investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/phalcon_xyz/status/1985302779263643915?s=46
• X, https://x.com/SonicLabs/status/1985401737096671549
• CoinDesk, https://www.coindesk.com/business/2025/11/03/donut-labs-raises-usd15m-seed-fnding-to-build-ai-powered-crypto-trading-browser
• Theblock, https://www.theblock.co/post/377357/ftse-russell-taps-chainlink-bring-russell-1000-other-index-data-onchain

Gate 研究院是專業的區塊鏈與加密貨幣研究平台，為讀者提供深入內容，包括技術分析、熱點洞察、市場回顧、產業研究、趨勢預測及宏觀經濟政策解析。

免責聲明
加密貨幣市場投資風險極高，建議用戶於任何投資決策前，應獨立研究並充分了解所購買資產與產品內容。Gate 對於此類投資行為所致任何損失或損害概不負責。